16個創業必備顧客關係管理工具CRM (2023)

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顧客關係管理 (CRM) 是任何創業公司的必備工具。 顧客關係管理可幫助您的創業公司組織聯繫人、找出您的客戶是誰、生成報告、節省時間並使您的公司更有利可圖。

什麼是顧客關係管理(CRM)軟件?

顧客關係管理 (CRM) 軟件是一種客戶關係管理程序,旨在幫助中小型企業管理其銷售線索、客戶數據和營銷前景。 CRM 工具可以幫助您的創業公司跟踪您的客戶是誰、他們喜歡什麼以及他們有什麼需求。

顧客關係管理 (CRM) 系統 有多種形式,包括基於 Web 的 CRM 軟件、桌面 CRM 軟件、移動 CRM 解決方案和定制業務 CRM 解決方案。作為小企業主或經理,您可能會對所有選項感到不知所措。您怎麼知道哪種解決方案適合您?

面向創業公司的顧客關係管理(CRM)的主要功能

有許多 關鍵客戶關係管理功能 在為創業公司選擇最佳 CRM 軟件時需要考慮的因素包括:

提供客戶支持

適合創業企業的最佳 CRM 軟件專注於通過讓您的團隊輕鬆與客戶互動來改善客戶體驗和建立客戶忠誠度。敏捷的 CRM 系統可幫助銷售代表和客戶服務代理通過聯繫管理、銷售和客戶歷史跟踪來改善客戶服務。

簡化潛在客戶和交易管理

一個好的顧客關係管理工具提供了強大的工具來幫助您管理銷售過程的各個方面,從產生潛在客戶到完成交易。例如,CRM 解決方案可以使用自動化工具簡化您的銷售流程,幫助您識別最佳潛在客戶並跟踪它們,直到它們轉化為實際銷售。

自動化工作流程和活動

顧客關係管理軟件可以幫助自動化工作流程、發送電子郵件和營銷活動。這可以為您節省大量時間,並通過收集和分析有關營銷活動的數據來幫助您做出更明智的業務決策。

跨團隊協作

顧客關係管理軟件可以讓您的團隊共享信息和協同工作,從而幫助他們更好地協作。一些解決方案甚至允許團隊成員通過電子郵件或語音通信發送文件和文檔,從不同的位置一起工作。

創建報告和分析

一個好的顧客關係管理允許您分析數據並創建報告,您可以使用這些報告做出更明智的業務決策。您可以跟踪不同的指標,例如潛在客戶轉化率和銷售收入,以確定需要改進的領域。

例如,顧客關係管理工具可以自動創建關於轉化為銷售的潛在客戶的報告,這可以幫助您確定哪些潛在客戶來源最有效。

易於使用的儀表板

顧客關係管理軟件儀表板應該易於導航,並提供對您的銷售渠道、客戶交互和客戶支持活動的快速洞察。

您的顧客關係管理軟件應允許您從單個屏幕查看關鍵指標,例如成交率、新客戶與回頭客、平均訂單價值等。這使您可以快速做出數據驅動的決策,從而發展業務並增加利潤。

移動兼容性

您的顧客關係管理軟件應該可以隨時隨地在任何設備上訪問。如果您的銷售代表在路上使用平板電腦或在旅途中接聽客戶的電話,他們應該能夠訪問他們的客戶數據庫並實時更新客戶信息。

這將通過確保他們獲得及時的服務并快速響應查詢來幫助您銷售更多產品並讓客戶滿意。

如何為您的創業公司找到最佳的顧客關係管理(CRM)工具?

最終選擇採用哪種顧客關係管理(CRM)系統將取決於您的業務需求。小型企業的需求與大型企業的需求非常不同,滿足小型企業需求的軟件可能不適用於大型企業。

有幾個免費的顧客關係管理軟件包可用,例如 HubSpot, ClickUpStreak。其中許多服務都提供功能有限的免費套餐,可用於創業企業。付費訂閱通常能夠提供額外的功能和支持。

讓我們看一下市場上一些最流行的顧客關係管理(CRM)系統,看看哪種 CRM 最適合您的創業公司。

16 種適合創業企業的最佳顧客關係管理(CRM)軟件

以下是最適合初創企業的顧客關係管理(CRM),請查看:

Salesforce

Salesforce 顧客關係管理 CRM 主頁

Salesforce 是全球頂級顧客關係管理(CRM)平台之一,超過 150,000 家公司使用它來管理客戶關係。 Salesforce CRM 提供了一個 全渠道平台 幫助初創公司在不同渠道上無縫地增加潛在客戶、增加銷售額和管理客戶關係。

主要特點

  • 團隊協作工具
  • 可定制的儀表板
  • 任務管理工具
  • 自動通訊錄
  • 深入分析

優點

  • 廣泛的整合配套
  • 優秀的客戶服務
  • 直觀的用戶界面
  • 可定制
  • 高彈性、可擴展

您可以將面向創業公司的顧客關係管理(CRM)與 Salesforce的其他產品配合使用,如 Marketing Cloud 和 Service Cloud,這樣便可利用其他功能輕鬆擴展您的業務。

此外,還有 AppExchange 您可以在其中找到多個預構建的應用程序來擴展平台的功能。您甚至可以從頭開始構建自己的應用程序!

缺點

  • 相對昂貴
  • 不包括免費版本
  • 需要時間學習

Salesforce 對於創業公司來說非常複雜。因此,您的團隊成員可能需要一段時間才能掌握訣竅並充分利用該平台提供的功能。

價錢

Salesforce 顧客關係管理 CRM 小型企業解決方案定價計劃

面向創業企業的顧客關係管理(CRM)是 Salesforce小型企業解決方案 包裹。有四種可用的定價計劃:

  • Essentials – 每位用戶每月 $25
  • Sales Professional – 每位用戶每月 $75
  • Service Professional – 每位用戶每月 $75
  • Marketing Cloud Account Engagement(最多 10000 個聯繫人)– 每月 $1250

除 Market Cloud Account Engagement 套餐外,所有計劃均可免費試用 14 天。

此外,請注意,從 Sales Professional 計劃及更高版本開始,這些軟件包僅適用於年度合同。

Pipedrive

Pipedrive 顧客關係管理 CRM 軟件主頁

Pipedrive 是一個以銷售為導向的顧客關係管理(CRM)解決方案,強調易用性。該平台包括一個高度直觀的用戶界面和一個人工智能驅動的銷售助手,可以根據以前的表現提供有關改進銷售流程的建議。

除此之外,Pipedrive 可 高度可定制 — 它允許您自定義銷售渠道、電子郵件模板、報告等。

主要特點

  • 交易和潛在客戶管理
  • 交易和活動報告
  • 工作流程自動化
  • 24/7 實時聊天支持
  • 原生 iOS 和 Android 應用

優點

  • 內置電子郵件、視頻和會議安排工具
  • 可定制
  • 不需長時間學習如何使用
  • 300 多個整合配套軟件
  • 高度靈活

該平台的設置和用戶界面易於使用。像這樣, Pipedrive 對於沒有使用 CRM 平台經驗的創業公司來說,這是一個絕佳的選擇。

缺點

  • 大多數定價計劃都限制了自定義表單字段和報告
  • 僅在頂級計劃中提供電話支持
  • 不包括免費版本

此顧客關係管理(CRM)平台的主要缺點是大多數定價計劃對自定義表單字段和報告都有限制。

例如,最便宜的計劃只允許我們訪問 30 個自定義表單字段/公司,以及最多 15 個報告/用戶,因此一旦達到該限制,您將不得不升級到更昂貴的計劃。

價錢

Pipedrive 顧客關係管理 CRM 工具定價計劃

Pipedrive 涵蓋四個定價計劃:

  • Essential:每位用戶每月 $14.90 起
  • Advanced:每位用戶每月 $24.90 起
  • Professional:每位用戶每月 $49.90 起
  • Enterprise:每位用戶每月 $99.00 起

所有定價套餐還提供 14 天免費試用。

monday.com

Monday.com 顧客關係管理銷售 CRM 主頁

Monday Sales CRM的 顧客關係管理 CRM 平台,類似於 Pipedrive。這兩個平台都非常易於使用、高度可定制且價格適中。

但是,Monday Sales CRM 的價格稍微便宜一些,並且包含一個免費版本,但它提供的整合配套少於 Pipedrive.

此外,其他一些 Monday 產品 包括 Monday 工作管理、Monday Dev 和 Monday Marketer — 所有這些都與 Monday 的 CRM 無縫整合。因此,如果您希望將所有數據和團隊成員集中在一個屋簷下,星期一可能是可擴展性更好的選擇。

主要特點

  • 電子郵件營銷自動化工具
  • 潛在客戶管理工具
  • 內置時間追踪
  • Pipeline管理
  • 潛在客戶評分

優點

  • 內置電子郵件營銷工具
  • 24/7 客戶支持
  • 免費版本
  • 不需長時間學習如何使用
  • 經濟實惠

另一個優點 Monday Sales CRM 與 Pipedrive 相比,該平台包括電子郵件營銷工具,否則這些工具將作為付費插件在 Pipedrive 中提供。

例如,您可以訪問完全個性化的電子郵件和簽名、電子郵件跟踪等。

缺點

  • 自動化僅限於每月特定數量的操作
  • 付費計劃至少有三個席位
  • 整合配套有限

與 Pipedrive 的 300 多個整合配合軟件相比,Monday Sales CRM 僅提供大約 50 個。

此外,Monday限制了您可以根據定價計劃執行的自動化數量。例如,標準計劃允許您每月訪問 250 次操作,而下一個計劃將數量增加到每月 25000 次操作。

價錢

Monday.com 顧客關係管理銷售 CRM 定價計劃

有五種定價計劃可供選擇:

  • Individual(最多兩個用戶)
  • Basic:每位用戶每月 $10 起
  • Standard:每位用戶每月 $14 起
  • Pro:每位用戶每月 $24 起
  • 企業:根據要求而定

HubSpot

HubSpot CRM 客戶關係管理(CRM)系統主頁

HubSpot的 顧客關係管理(CRM)位於平台的銷售中心,免費啟動。免費版包括一些非常可靠的功能,例如管道和交易管理工具、報告和會議安排。

此外,您可以輕鬆地將平台與其他一些 HubSpot 產品集成以增強功能,例如 營銷中心, 服務中心, 和更多。

主要特點

  • 交易、聯繫和管道管理
  • 銷售預測
  • 潛在客戶評分
  • 任務自動化
  • 文件存儲

優點

  • 免費版包括無限用戶
  • 廣泛的整合配套
  • 出色的用戶體驗
  • 24/7 客戶支持
  • 高彈性、可擴展

總體而言,該平台的 24/7 客戶支持加上可靠的功能集和免費計劃中的無限用戶,使得 HubSpot 市場上最適合創業企業的免費顧客關係管理(CRM)。

缺點

  • 免費版不包括銷售預測
  • 定價相對昂貴
  • 有限的自定義選項

雖然免費版本非常好,但一旦您的業務需求增長,您就需要升級,以便您可以訪問 更高級的功能,例如銷售預測。

這就是 HubSpot 的問題所在——有三個付費計劃,但每個計劃都比前一個計劃貴數百美元。

價錢

HubSpot CRM 顧客關係管理銷售中心定價計劃

有四種可用的定價計劃:

  • 免費(無限用戶)
  • Starter – 每月 $45 起
  • Professional – 每月 $450 起
  • Enterprise – 每月 $1200 起

請注意,每月價格將根據用戶數量而有所不同。上面列出的價格分別適用於兩個、五個和十個用戶。

ClickUp

ClickUp 顧客關係管理 CRM 主頁

ClickUp 是一個將 顧客關係管理 CRM 功能與任務管理和團隊協作工具相結合的平台,使該軟件成為尋求一體化解決方案的創業公司的完美 CRM。

借助 ClickUp,您可以為銷售渠道的每個步驟自動分配任務,通過白板與您的團隊進行頭腦風暴會議等等。

主要特點

  • 工作流程自動化
  • 任務管理
  • 內置電子郵件
  • 工作負載配置文件
  • 多個 顧客關係管理 CRM 視圖(列表、日曆、看板等)

優點

  • 所有定價計劃的 24/7 客戶支持
  • 內置時間跟踪和聊天
  • 離線模式可用
  • 免費版本
  • 經濟實惠

該平台的免費計劃包括無限用戶和任務、內置時間跟踪、聊天和電子郵件、白板、實體報告等。換句話說, ClickUp的免費版本對於預算有限的創業公司來說是一個不錯的選擇。

缺點

  • 熟悉平台需要一段時間
  • 功能過多
  • 較複雜的使用頁面

ClickUp 包含各種功能和自定義選項。但是,對於新用戶來說,種類繁多的可能性可能會讓您有些不知所措,因此您的團隊成員可能需要一段時間才能學會其中的技巧。

價錢

ClickUp 顧客關係管理 CRM 定價計劃

ClickUp 涵蓋五個定價計劃:

  • 免費(無限用戶)
  • Unlimited:每位用戶每月 $5 起
  • Business:每位用戶每月 $12 起
  • Business Plus:每位用戶每月 $19 起
  • 企業:根據要求而定

總的來說,對於尋求 顧客關係管理 CRM 解決方案以外的東西的創業公司來說,ClickUp 是一個可靠且負擔得起的選擇。

Keap

Keap 顧客關係管理 CRM 工具主頁

以前稱為 Infusionsoft, Keap 是一個可以處理電子商務、電子郵件營銷和文本營銷的一體化平台。

例如,Keap 在其所有定價計劃中都包含文本營銷、在線銷售和登陸頁面。該平台可以處理支付處理,並可輕鬆與 WooComerce 和 BigCommerce 等電子商務工具整合使用。

此外,頂級定價計劃使您可以在結帳頁面上使用促銷代碼進行一鍵式追加銷售,以幫助提高轉化率。

該平台提供了豐富的 用於營銷和銷售的自動化工具,具有用於創建自定義自動化的簡單拖放界面。至於平台的CRM, Keap 對於希望實現銷售流程自動化並簡化工作流程的初創公司來說,這是一個絕佳的選擇。

主要特點

  • 營銷和銷售自動化
  • 內置電子郵件營銷工具(A/B 測試、自定義模板、自動電子郵件等)
  • 自動獲取潛在客戶
  • 客戶和潛在客戶管理
  • 發票、報價和付款

優點

  • 所有定價計劃的 24/7 客戶支持
  • 用戶友好的界面
  • 可定制的電子郵件模板和其他電子郵件營銷工具
  • 優秀的自動化工具
  • 230 多個整合軟件

Keap的自動化工具允許小型企業設置觸發器,以根據特定的潛在客戶群體啟動不同的營銷活動,根據特定標準將潛在客戶分配給特定的團隊成員,自動化銷售管道、潛在客戶捕獲過程等等。

至於整合配套方面, Keap 與各種工具一起使用——從電子商務和登陸頁面平台到電子郵件、會員和潛在客戶生成工具。您還可以使用 Zapier 進一步擴展您的選擇。

缺點

  • 該平台的移動應用程序和自動短信僅在特定國家/地區可用
  • 需要時間學習
  • 相當昂貴

一些有用的功能,如平台的移動應用程序,僅在美國、加拿大、新西蘭和英國提供。同時,Keap 的自動短信工具僅限美國客戶使用。

價錢

Keap CRM 顧客關係管理系統定價計劃

Keap 涵蓋三個計劃:

  • Pro(最多兩個用戶):每月 $129 起
  • Max(最多三個用戶):每月 $199 起
  • Max Classic:根據要求

Pro 和 Max 計劃有 14 天的免費試用期。另外,請注意,定價取決於您擁有的聯繫人數量。

Freshsales

Freshsales CRM 顧客關係管理工具 Homapge

Freshsales' 主要目標是幫助您改進潛在客戶生成流程並更快地完成交易。它通過將顧客關係管理(CRM)功能與各種營銷和客戶支持工具相結合來實現這一目標。

該平台還有一個人工智能驅動的功能,稱為 Freddy。簡而言之,此功能利用 AI 和機器學習來識別 CRM 數據中的趨勢並提供建議、預測和發現高價值線索。

主要特點

  • 帳戶和聯繫人管理
  • 內置電話、聊天和電子郵件
  • 自動聯繫評分
  • 自動化銷售序列
  • 人工智能驅動的建議

優點

  • 免費版本
  • 強大的人工智能工具
  • 眾多定制選項
  • 進階報告
  • 直觀的儀表板

免費版本包括用於聯繫潛在客戶、帳戶和聯繫人管理、聯繫人階段以及訪問平台移動應用程序的內置聊天、電子郵件和電話。換句話說,雖然它缺乏報告,但免費版本對於創業公司來說非常可靠。

缺點

  • 有限的整合選項
  • 24/5 客戶支持
  • 免費版缺乏支持

Freshsales 缺乏整合選項。在撰寫本文時,該平台整合了 35 個應用程序,很快將包括 Shopify 和 DocuSign。

但是,該平台通過與 Zapier 整合來彌補這一不足。

價錢

Freshsales 顧客關係管理(CRM)工具定價計劃

Freshsales 提供四種定價計劃:

  • Free
  • Growth:從每個用戶每月 $15
  • Pro:每位用戶每月 $39 起
  • Enterprise:每位用戶每月 $69 起

還有一個 21 天的免費試用期。

Zoho CRM

Zoho CRM 顧客關係管理(CRM)系統主頁

Zoho CRM 易於設置、高度用戶友好、功能豐富、物超所值,使其成為市場上面向創業公司的顧客關係管理(CRM)之一。 Zoho 包括可定制的模塊、銷售預測等。

主要特點

  • 任務管理和自動化
  • 潛在客戶評分
  • 工作流程自動化
  • 銷售預測
  • 自定義報告和分析

Zoho CRM 允許您自動執行各種任務,例如潛在客戶跟進、向客戶發送電子郵件等。

此外,該平台的銷售預測功能可從入門計劃中獲得,這在其他 CRM 中並不常見。

優點

  • 500 多個整合軟件
  • 物超所值
  • 易於安裝和使用
  • 提供免費計劃
  • 高度靈活

使用 Zoho Marketplace,您可以訪問龐大的整合庫,例如市場營銷、客戶服務、分析應用程序等。與 Salesforce 一樣,您也可以選擇從頭開始構建自定義擴展。

缺點

  • 免費計劃僅限於三個用戶
  • 一些整合選項需要額外付費
  • 客戶服務慢

用戶一般 反映 Zoho 的客戶服務通常很慢,而且並不總是很有幫助。由於 Zoho 提供了大量的自定義選項和大量的擴展庫,因此客戶服務乏善可陳可能是一個相當大的缺點。

價錢

Zoho CRM 顧客關係管理系統定價計劃

Zoho Projects 涵蓋五個計劃:

  • Free(最多三個用戶)
  • Standard:每位用戶每月 $14 起
  • Professional:每位用戶每月 $23 起
  • Enterprise:每位用戶每月 $40 起
  • Ultimate:每位用戶每月 $52 起

Close

Close 顧客關係管理(CRM)軟件主頁

Close 是專為創業企業和小型企業設計的一體化 顧客關係管理 CRM 平台。

該平台提供了一個高度直觀的用戶界面,並提供了一些獨特的功能,例如取消發送電子郵件和記錄電話的能力。所有定價計劃都包括通話、短信和電子郵件特定功能。

主要特徵

  • 潛在客戶、聯繫人、機會和任務管理
  • 實時銷售活動報告
  • 多渠道收件箱
  • 電子郵件定時發送
  • 全球通話

優點

  • 90 多個整合選項
  • 輕鬆導入潛在客戶
  • 短信、電話和電子郵件工具
  • 直觀的儀表板
  • 直接在應用程序內啟動會議

總體而言,Close是改善客戶互動的絕佳選擇。它為小型企業組織提供了跨多個渠道與客戶保持關係所需的所有工具,並最終建立忠誠的客戶群。

缺點

  • 沒有免費計劃
  • 有限的客戶支持
  • 定價計劃有限制

Close 的所有定價計劃(不包括頂級計劃)都僅限於電子郵件支持和自助服務幫助中心,因此如果您遇到麻煩,可能需要一段時間才能解決問題。

此外,定價計劃對用戶數量、管道、自定義表單字段和電子郵件模板有限制。

價錢

Close CRM 顧客關係管理 定價計劃

有四種定價計劃:

  • Starter(最多 3 位用戶):每位用戶每月 $25 起
  • Basic(最多 30 個用戶):每位用戶每月 $59 起
  • Professional(最多 100 個用戶):每位用戶每月 $89 起
  • Business(不限用戶):每位用戶每月 $129 起

以上計劃皆有 14 天的免費試用期。

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM 顧客關係管理系統主頁

FreeAgent 是一個以任務、活動、工作和流程管理為特色的 顧客關係管理 CRM 平台。但是,該平台致力於其定制選項。您團隊的每個成員都可以根據自己的喜好調整平台,以提高生產力。

例如,您可以自定義主頁、主題、視圖、通知首選項等。

除此之外,FreeAgent 允許您創建自定義工作流程、表單字段、報告、自動化等。

FreshBooks 的主要功能

  • 任務和活動管理
  • 可配置的規則和自動警報
  • 權限設定
  • 自動審批工作流程
  • 潛在客戶評分

優點

  • 所有定價計劃的無限用戶
  • 廣泛的整合庫
  • 可定制
  • 易於使用
  • 多功能

總結而言, FreeAgent 對於尋求高度通用的顧客關係管理 CRM 平台的初創公司來說,這是一個不錯的選擇,您可以根據自己和銷售團隊的喜好進行定制。此外,您可以將 FreeAgent 與 100 多個應用程序整合使用,並能夠通過 Zapier 擴展您的選擇。

缺點

  • 相對昂貴
  • 不適合小團隊
  • 沒有永遠免費的計劃

與 HubSpot 一樣,FreeAgent 計劃之間的定價差異為數百美元,因此可擴展性可能是一個問題。

此外,該平台強大的面向團隊的功能和自定義選項集可能對較小的團隊沒有多大用處。

價錢

FreeAgent CRM 顧客關係管理系統定價計劃

提供三種計劃:

  • Starter:每月 $29 起
  • Professional:每月$295起
  • Enterprise:每月 $795 起

Starter 和 Professional 計劃還提供免費試用。請注意,定價因交易數量而異。事務是指您在 CRM 中創建和更新的次數。

Agile CRM

Agile CRM 顧客關係管理 主頁

Agile 是一個一體化的顧客關係管理 CRM 平台,包括銷售、營銷和服務為主的功能,如交易管理、電子郵件跟踪和活動以及社交媒體監控。

更不用說該平台還具有登錄頁面構建器和特定於電話的功能,例如直接在顧客關係管理 CRM 工具中撥打和接聽電話。

該平台還包括一個免費版本,最多可供十個用戶使用。除此之外,付費計劃價格實惠,使該平台成為可擴展性的可靠選擇。

主要特點

  • 一鍵呼叫和自動語音郵件
  • 潛在客戶評分
  • 銷售和營銷自動化
  • 社交媒體監控工具
  • 幫助中心和票務管理

優點

  • 優秀的電子郵件營銷工具
  • 免費版本
  • 實惠的價格
  • 用途廣泛
  • 易於使用

如前所述,該平台的永久免費計劃最多可供十名用戶使用。至於功能,您可以訪問電子郵件活動、平台的登錄頁面構建器、平台的所有客戶服務工具(知識庫功能除外)、交易里程碑等。最值得注意的是,免費的 CRM 還包括潛在客戶評分。

缺點

  • 客戶服務慢
  • 容易出現偶爾的錯誤
  • 相對簡陋的用戶界面

用戶經常 反映 客戶服務響應時間慢。由於平台可與其他應用程序的整合,偶爾也會出現錯誤和故障,而平台的用戶界面在某些地方可能需要做一些工作。

價錢

Agile CRM 顧客關係管理定價計劃

有四種可用計劃:

  • Free(最多十個用戶)
  • Starter:每位用戶每月 $8.99 起
  • Regular:每位用戶每月 $29.99 起
  • Enterprise:每位用戶每月 $47.99 起

與此列表中提到的其他一些平台不同,Agile CRM 為您提供選擇 2 年訂閱的選項,這將為您提供 40% 折扣。

Insightly

Insightly CRM 顧客關係管理軟件主頁

Insightly 是一個顧客關係管理 CRM 系統,具有各種項目管理工具,如項目和里程碑跟踪,可幫助您提高銷售團隊的生產力。 CRM 工具本身包含許多有用的功能,例如自動潛在客戶分配、重複檢測等。

請注意,Insightly 擁有多種產品。該平台還提供營銷和銷售解決方案,使 Insightly 成為可擴展性的絕佳選擇。

主要特點

  • 內置項目管理工具
  • 潛在客戶管理和自動分配
  • 社交資料豐富
  • 群發電子郵件和電子郵件模板
  • 機會管理和定制銷售渠道

優點

  • 提供250 多個整合選項
  • 提供 iOS 和 Android 移動應用程序
  • 眾多定制選項
  • Insightly Chrome 擴展程序
  • 直觀的用戶界面

在自定義選項方面,Insightly 允許您調整電子郵件模板、數據捕獲、表單字段、儀表板、報告、驗證規則等。還有 Chrome 擴展程序,可讓您將 Gmail 中的郵件直接保存到 CRM。

缺點

  • 高級定價套餐成本高昂
  • 免費版僅限兩個用戶
  • 入門計劃有一些限制

入門計劃僅允許您設置兩個自定義權限和兩個可配置的頁面佈局和配置文件。此外,企業計劃的價格是專業計劃的兩倍,您仍然可以選擇購買的附加組件,例如開發人員 API 支持。

價錢

Insightly CRM 顧客關係管理系統定價計劃

深入涵蓋四個計劃:

  • 免費(最多兩個用戶)
  • Plus:每位用戶每月 $29
  • Professional:每位用戶每月 $49
  • Enterprise:每位用戶每月 $99

請注意,您只能在所有計劃中選擇年度訂閱。

Streak

Streak CRM 顧客關係管理軟件主頁

Streak 是專為 G Suite 產品打造的簡單顧客關係管理 CRM 平台。此 CRM 具有與您的 Gmail 帳戶、電子郵件計劃、郵件合併視圖跟踪等直接整合的功能。該平台還與Google日曆、雲端硬盤、聊天和表格整合使用。

此外,儀表板很簡單,您可以按照自己喜歡的任何方式過濾和分組客戶數據,以便輕鬆識別任何潛在的瓶頸。

主要特點

  • 銷售管道定制
  • 預約安排
  • 任務管理
  • 電子郵件跟踪
  • 海量電子郵件和電子郵件自動化

優點

  • 直接在 Gmail 收件箱中使用顧客關係管理CRM 功能
  • 提供免費 CRM
  • 非常易於使用
  • Zapier 整合選項
  • 可配合使用不同移動應用程序

因為 Streak 充當 Google Chrome 擴展程序,您可以直接從收件箱使用 CRM。例如,您可以處理交易管理,而無需在您的電子郵件帳戶和 CRM 之間來回切換。此外,如果您習慣了 Google Workspace 產品,您可以立即習慣 CRM,因為它直接集成在 G Suite 的 用戶界面中。

缺點

  • 付費計劃很昂貴
  • 缺乏關於入門級套餐的報告

Streak 的付費套餐價格與功能齊全的顧客關係管理 CRM 解決方案一樣高。同時,免費和入門級計劃不包括報告。也就是說,如果您認為 Streak 的免費套餐對您來說還不夠,那麼 Zoho 或 ClickUp 等 CRM 工具將為您帶來更高的性價比,尤其是對初創公司而言。

價錢

Streak CRM 顧客關係管理系統定價計劃

Streak 涵蓋四個計劃:

  • Free
  • Solo:每位用戶每月 $15 起
  • Pro:每位用戶每月 $49 起
  • Enterprise:每位用戶每月 $129 起

Pro 計劃還提供 14 天免費試用。

SugarCRM

SugarCRM 顧客關係管理 主頁

SugarCRM 是一個成熟的平台,涵蓋營銷、銷售和客戶服務功能。值得注意的是,您可以在雲端和本地解決方案之間進行選擇。

至於功能,Sugar 的銷售顧客關係管理 CRM 因其人工智能驅動的數據分析功能而脫穎而出,它可以預測獲得潛在客戶轉化的可能性、預測銷售等等。此外,該平台為您提供團隊協作和訂閱管理工具。

主要特徵

  • 客戶、機會、潛在客戶和銷售渠道管理
  • 報價和配額管理
  • 深入的可定制報告和分析
  • 銷售預測
  • 全渠道溝通

優點

  • 廣泛的高級功能選擇
  • 眾多定制選項
  • 包括一個擁有數百個附加組件的市場
  • 深度報告
  • 可用的培訓材料

SugarCRM 的主要優勢之一在於其定制選項。該平台最初是作為一個開源解決方案開始的,這意味著具有技術專長的用戶可以調整平台的儀表板、門戶和報告,甚至構建自定義插件以增強功能。

缺點

  • 昂貴
  • 需要時間學習
  • 沒有可用的免費計劃

由於平台的複雜性,SugarCRM 不適合初學者。它具有廣泛的高級功能,同時充分利用定制選項需要技術專長。此外,Sugar 的高價格標籤使得該平台不適合預算有限的初創公司。

價錢

SugarCRM 顧客關係管理系統定價計劃

面向銷售的 CRM 涵蓋三個定價計劃:

  • Sell Essentials(最少 3 個用戶,最多 5 個用戶):每位用戶每月 $49
  • Sell Advanced(最少 3 個用戶):每位用戶每月 $80
  • Sell Premier(最少 10 個用戶):每個用戶每月 $135

如果選擇本地顧客關係管理 CRM,Sugar Enterprise 從每個用戶每月只需 $85。所有定價套餐均按年計費。

Bitrix24

Bitrix24 CRM顧客關係管理系統主頁

與此列表中的其他一些平台不同, Bitrix24 is a team collaboration tool with CRM-specific functionalities. The platform includes 任務管理 and task reports, calendars, along with a built-in videoconferencing and chat tool. Bitrix 24 also includes employee polling and a news feed to help get the sales team on the same page.

不過,這並不意味著顧客關係管理 CRM 工具沒什麼可看的。您可以處理報價、潛在客戶和銷售管道管理,以及添加產品目錄和商店發票。此外,您還可以訪問自動化規則和顧客關係管理 CRM 分析。

主要特點

  • 交易、潛在客戶和聯繫人管理
  • 報價管理和發票
  • 產品目錄
  • 重複的聯繫人數據標識
  • 社交媒體整合

優點

  • 優秀的協作工具
  • 免費版本
  • 提供本地解決方案
  • 經濟實惠
  • 具有數百個整合選項的應用市場

總體而言,Bitrix24 為購買 CRM 資源有限的創業公司帶來了卓越的價值。定價不是按用戶計算的,所有計劃都包括平台的顧客關係管理 CRM、團隊協作和任務管理功能。此外,您還可以使用網站構建器。

缺點

  • 相對複雜的用戶界面
  • 有限的自定義選項
  • 本地解決方案很昂貴

由於平台的廣泛功能列表,用戶介面經常會讓人感覺有些雜亂,這可能會導致應用程序導航出現問題。

價錢

Bitrix24 CRM 顧客關係管理定價計劃

有五個可用的計劃:

  • 免費(無限用戶)
  • Basic(5 個用戶):每月 $49 起
  • Standard(50 個用戶):每月 $99 起
  • Professional(100 位用戶):每月 $199 起
  • Enterprise(500 個用戶):每月 $399 起

本地解決方案從每年 $2990 起。

Less Annoying CRM

Less Annoying CRM 顧客關係管理軟件主頁

顧名思義,該平台摒棄了其他顧客關係管理 CRM 工具過於復雜的用戶介面和廣泛的高級功能選擇,轉而為您的初創公司提供簡單且負擔得起的顧客關係管理 CRM。

該平台包括您對 CRM 的所有期望,例如聯繫人管理、報告、團隊協作工具、任務管理以及易於理解的銷售渠道視圖。

此外,該平台使您可以輕鬆地從其他顧客關係管理 CRM 導入潛在客戶。只需將您的潛在客戶導出到電子表格,上傳到 Less Annoying CRM的服務器,你就完成了!

主要特點

  • 聯繫人、任務和銷售管道管理
  • 團隊協作工具
  • 自定義選項
  • 一鍵導出
  • 電子郵件記錄

優點

  • 單一定價計劃
  • 易於使用
  • 可配合使用不同移動應用程序
  • 提供特定行業的模板
  • 持續更新

使用 Less Annoying CRM,您將不再需要擔心超出當前定價計劃的限制並需要升級到更昂貴的套餐。該平台提供了一個包含上述所有功能的單一計劃。

缺點

  • 有限的整合配套
  • 可擴展性差

在撰寫本文時,Less Annoying CRM 自帶整合了四個應用程序,而其他 12 個整合是第三方應用程序。此外,雖然單一定價計劃是一個絕妙的主意,但一旦您的創業業務需求開始增長,該平台就不會提供太多的可擴展空間。

價錢

Less Annoying CRM 顧客關係管理軟件定價計劃

Less Annoying CRM 費用為每位用戶每月 $15。還有一個 30 天的免費試用期。

面向創業企業的顧客關係管理(CRM)結論

所以你有了它——適合你的創業公司的 16 種最佳 顧客關係管理 CRM。

如果您對免費套餐感興趣, Streak, Bitrix24, HubSpot 顧客關係管理(CRM), ClickUp,和Agile CRM 是您應該關注的。他們沒有最大用戶限制,除了最多可供十名團隊成員使用的敏捷,同時考慮到它們是免費的,它們提供了一組可靠的功能。

如果您想付款但預算仍然有限, FreeAgent, Zoho CRM, Pipedrive, Freshsales, Monday Sales CRM, Salesforce,和Less Annoying CRM 應該是您的首選。這些平台專為初創公司和小型企業打造。因此,它們具有最小的學習曲線並提供卓越的性價比。

最後,如果您不關心預算,SugarCRM、Insightly、Close 和 Keap 是您的選擇。當然,它們很昂貴,但它們具有支持價格標籤的功能、整合配套和定制選項。

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