8個最佳抵押貸款顧客關係管理(CRM)軟件 | 貸方和信貸員必看

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抵押貸款客戶關係管理 (CRM) 軟件對於經紀人和貸方來說必不可少。它允許經紀人有效地轉換抵押貸款借款人並建立客戶的信任。

在抵押貸款行業,抵押貸款經紀人或信貸員每月可以收到數以千計的線索。線索可以是電話、電子郵件或在線聊天。這些通常是有興趣獲得抵押貸款的潛在客戶。抵押貸款專業人士必須及時跟進這些線索並將他們轉化為抵押貸款客戶。

手動處理這些線索可能非常耗時,尤其是當您的企業規模很大並且您有多個抵押貸款人員或經紀人為您工作時。為抵押貸款經紀人使用 CRM 將有助於使這項任務更易於管理。

在本文中,我們將列出前 8 大最佳抵押貸款 顧客關係管理 (CRM) 系統 專門針對經紀人和信貸員。

什麼是抵押貸款顧客關係管理(CRM)軟件?

最好的抵押貸款顧客關係管理(CRM)軟件使經紀人能夠通過自動化銷售流程來跟踪他們的潛在客戶並完成更多交易。它簡化了貸款申請流程,允許經紀人個性化申請並簡化客戶的貸款審批流程。

抵押貸款顧客關係管理(CRM)的主要特點

在尋找最好的抵押貸款 CRM 軟件時,了解 關鍵客戶關係管理功能 你應該在軟件產品中尋找。以下是適用於經紀人和信貸員的最佳抵押 CRM 軟件的關鍵功能列表:

用戶管理

在整個銷售週期中跟踪潛在客戶並管理他們與您的團隊的互動,以便您可以更有效地培養他們並將他們轉化為客戶。

易於使用的界面

合適的抵押貸款 CRM 具有直觀的用戶界面,貸方和信貸員都易於使用。

工作流程自動化

自動化貸款申請流程,包括前置審批、前置審批、評估提交等,讓您可以更快地批准貸款並讓您的借款人滿意。

推薦管理

向現有客戶發送有關您提供的融資產品和服務的自動提醒,以便他們將他們的朋友推薦給您。

與其他系統的整合配套

該系統應與貸款人使用的現有系統集成,例如貸款發放軟件、 會計軟件和貸款文件管理系統。

以上信息只是您應該在抵押 CRM 軟件產品中尋找的一些關鍵功能。在選擇 CRM 軟件產品時,重要的是要找到一個靈活的,並且可以隨著您的業務隨著時間的推移而發展的產品。

我們的選擇
  • 4.5
  • 描述:

    Monday Sales CRM 是一個強大的客戶關係管理平台,旨在幫助企業管理和發展他們的銷售渠道。它提供了一系列功能,包括潛在客戶捕獲表格、聯繫人管理、交易跟踪和分析,使您可以輕鬆地在一個地方管理您的銷售工作。

最全面的 CRM 軟件
  • 4.5
  • 描述:

    Salesforce 是最好的基於雲的客戶關係管理 (CRM) 軟件之一,可幫助企業管理其銷售、營銷和客戶服務活動。它提供了一個用於管理客戶數據、跟踪銷售線索和自動化營銷活動的集中式平台。和 Salesforce,企業可以提高客戶參與度並推動收入增長。

  • 4.5
  • 描述:

    HubSpot 是一款功能強大的營銷、銷售和客戶服務軟件,可幫助企業發展和管理客戶關係。它提供了一系列工具和功能來幫助企業吸引、吸引和取悅客戶,包括潛在客戶生成、電子郵件營銷、社交媒體管理、CRM 等。和 HubSpot,企業可以簡化他們的營銷和銷售流程,提高客戶參與度,並推動增長和收入。

  • 4.0
  • 描述:

    Oracle Netsuite CRM 是一款功能強大的客戶關係管理軟件,可幫助企業管理其客戶交互和關係。它提供了一套全面的工具和功能,使企業能夠簡化其銷售、營銷和客戶服務流程。借助 Oracle Netsuite CRM,企業可以輕鬆跟踪客戶互動、管理銷售線索和機會、自動化銷售流程並提供卓越的客戶服務。該軟件還提供高級分析和報告功能,使企業能夠深入了解其客戶數據並做出明智的決策。總的來說,Oracle Netsuite CRM 是一種非常有效的解決方案,適用於希望改善客戶關係和推動增長的企業。

最適合小型銷售團隊
  • 4.0
  • 描述:

    Pipedrive 是一個客戶關係管理 (CRM) 平台,旨在幫助企業管理其銷售渠道。它提供了一系列功能,包括線索和交易管理、電子郵件跟踪和分析,使企業可以輕鬆地在一個地方跟踪他們的銷售工作。

  • 4.0
  • 描述:

    Maximizer CRM 是一款功能強大的客戶關係管理軟件,可幫助企業管理其客戶互動和銷售流程。它提供了一套全面的工具,用於管理客戶數據、跟踪銷售線索和自動化營銷活動。借助 Maximizer CRM,企業可以簡化其銷售流程、提高客戶參與度並增加收入。該軟件具有高度可定制性,可以根據不同業務的特定需求進行定制。它易於使用並提供對客戶行為的實時洞察,使企業能夠做出明智的決策並提高整體績效。總體而言,Maximizer CRM 是希望改善客戶關係和推動增長的企業的寶貴工具。

  • 4.0
  • 描述:

    Zoho CRM 是一種基於雲的客戶關係管理軟件,可幫助企業管理其銷售、營銷和客戶支持活動。它為企業提供了一個集中式平台來存儲和管理客戶數據、跟踪銷售活動以及自動化營銷活動。借助 Zoho CRM,企業可以簡化其銷售流程、提高客戶參與度並增加收入。該軟件提供一系列功能,包括潛在客戶管理、聯繫人管理、銷售預測、電子郵件營銷和社交媒體集成。 Zoho CRM 設計為用戶友好和可定制的,允許企業根據他們的特定需求定制軟件。 Zoho CRM 的輸出是改善客戶關係、增加銷售額和更高效的銷售流程。

  • 4.0
  • 描述:

    Act! CRM 是一種功能強大的軟件工具,旨在幫助企業更有效地管理其客戶關係。憑藉其直觀的界面和強大的功能集,ACT! CRM 允許用戶跟踪客戶交互、管理銷售線索和自動化營銷活動。該軟件還提供詳細的分析和報告功能,使企業能夠深入了解其客戶群並做出數據驅動的決策。無論您是小企業主還是大企業,ACT! CRM 可以幫助您簡化運營並提高利潤。

  • 4.0
  • 描述:

    Freshsales is a cloud-based customer relationship management (CRM) software that helps businesses manage their sales processes and customer interactions. It provides a range of features such as lead management, contact management, deal management, email tracking, and analytics. With Freshsales, businesses can streamline their sales operations, automate tasks, and gain insights into their sales performance. The software is user-friendly and customizable, allowing businesses to tailor it to their specific needs. Freshsales is suitable for businesses of all sizes and industries, from startups to large enterprises.

  • 4.0
  • 描述:

    Close CRM 是一種客戶關係管理軟件,可幫助企業管理其客戶互動和銷售流程。該軟件允許用戶跟踪銷售線索、管理客戶數據並自動執行銷售任務。借助 Close CRM,企業可以簡化其銷售流程、改善客戶關係並增加收入。

我們的選擇
4.5
描述:

Monday Sales CRM 是一個強大的客戶關係管理平台,旨在幫助企業管理和發展他們的銷售渠道。它提供了一系列功能,包括潛在客戶捕獲表格、聯繫人管理、交易跟踪和分析,使您可以輕鬆地在一個地方管理您的銷售工作。

最全面的 CRM 軟件
4.5
描述:

Salesforce 是最好的基於雲的客戶關係管理 (CRM) 軟件之一,可幫助企業管理其銷售、營銷和客戶服務活動。它提供了一個用於管理客戶數據、跟踪銷售線索和自動化營銷活動的集中式平台。借助 Salesforce,企業可以提高客戶參與度並推動收入增長。

4.5
描述:

HubSpot is a powerful marketing, sales, and customer service software that helps businesses grow and manage their customer relationships. It provides a range of tools and features to help businesses attract, engage, and delight customers, including lead generation, email marketing, social media management, CRM, and more. With HubSpot,企業可以簡化他們的營銷和銷售流程,提高客戶參與度,並推動增長和收入。

4.0
描述:

Oracle Netsuite CRM 是一款功能強大的客戶關係管理軟件,可幫助企業管理其客戶交互和關係。它提供了一套全面的工具和功能,使企業能夠簡化其銷售、營銷和客戶服務流程。借助 Oracle Netsuite CRM,企業可以輕鬆跟踪客戶互動、管理銷售線索和機會、自動化銷售流程並提供卓越的客戶服務。該軟件還提供高級分析和報告功能,使企業能夠深入了解其客戶數據並做出明智的決策。總的來說,Oracle Netsuite CRM 是一種非常有效的解決方案,適用於希望改善客戶關係和推動增長的企業。

最適合小型銷售團隊
4.0
描述:

Pipedrive 是一個客戶關係管理 (CRM) 平台,旨在幫助企業管理其銷售渠道。它提供了一系列功能,包括線索和交易管理、電子郵件跟踪和分析,使企業可以輕鬆地在一個地方跟踪他們的銷售工作。

4.0
描述:

Maximizer CRM 是一款功能強大的客戶關係管理軟件,可幫助企業管理其客戶互動和銷售流程。它提供了一套全面的工具,用於管理客戶數據、跟踪銷售線索和自動化營銷活動。借助 Maximizer CRM,企業可以簡化其銷售流程、提高客戶參與度並增加收入。該軟件具有高度可定制性,可以根據不同業務的特定需求進行定制。它易於使用並提供對客戶行為的實時洞察,使企業能夠做出明智的決策並提高整體績效。總體而言,Maximizer CRM 是希望改善客戶關係和推動增長的企業的寶貴工具。

4.0
描述:

Zoho CRM 是一種基於雲的客戶關係管理軟件,可幫助企業管理其銷售、營銷和客戶支持活動。它為企業提供了一個集中式平台來存儲和管理客戶數據、跟踪銷售活動以及自動化營銷活動。借助 Zoho CRM,企業可以簡化其銷售流程、提高客戶參與度並增加收入。該軟件提供一系列功能,包括潛在客戶管理、聯繫人管理、銷售預測、電子郵件營銷和社交媒體集成。 Zoho CRM 設計為用戶友好和可定制的,允許企業根據他們的特定需求定制軟件。 Zoho CRM 的輸出是改善客戶關係、增加銷售額和更高效的銷售流程。

4.0
描述:

Act! CRM 是一種功能強大的軟件工具,旨在幫助企業更有效地管理其客戶關係。憑藉其直觀的界面和強大的功能集,ACT! CRM 允許用戶跟踪客戶交互、管理銷售線索和自動化營銷活動。該軟件還提供詳細的分析和報告功能,使企業能夠深入了解其客戶群並做出數據驅動的決策。無論您是小企業主還是大企業,ACT! CRM 可以幫助您簡化運營並提高利潤。

4.0
描述:

Freshsales 是一種基於雲的客戶關係管理 (CRM) 軟件,可幫助企業管理其銷售流程和客戶互動。它提供了一系列功能,例如潛在客戶管理、聯繫人管理、交易管理、電子郵件跟踪和分析。和 Freshsales, businesses can streamline their sales operations, automate tasks, and gain insights into their sales performance. The software is user-friendly and customizable, allowing businesses to tailor it to their specific needs. Freshsales is suitable for businesses of all sizes and industries, from startups to large enterprises.

4.0
描述:

Close CRM 是一種客戶關係管理軟件,可幫助企業管理其客戶互動和銷售流程。該軟件允許用戶跟踪銷售線索、管理客戶數據並自動執行銷售任務。借助 Close CRM,企業可以簡化其銷售流程、改善客戶關係並增加收入。

8 種最佳經紀人抵押貸款 CRM 軟件

以下是一些面向抵押貸款業務所有者和銷售團隊的頂級抵押貸款 CRM 軟件供應商,它們可以幫助您吸引新客戶並更有效地管理現有客戶:

Pipedrive

用於抵押貸款的 Pipedrive 顧客關係管理 CRM 軟件

至於 Pipedrive 不是專門的抵押貸款顧客關係管理(CRM),該平台還涵蓋特定行業的解決方案,如房地產、 保險及更多。因此,抵押貸款專業人士仍會認為此顧客關係管理(CRM)軟件適合開展他們的業務。

房地產解決方案使您可以訪問自動跟進、交易管理、深度報告等功能。

此外,Pipedrive 提供了一個 應用市場 ,其中包含 300 多個整合選項,包括可幫助您進一步擴展平台功能的 Zapier。

主要特點

  • 客戶服務門戶: 客戶可以輕鬆獲得實時更新和訪問文檔。
  • 對話跟踪: 輕鬆監控客戶對話並整理消息。
  • 交易管理: 評估租賃協議和合同並管理交易計劃。
  • 潛在客戶細分: 確定潛在客戶來源、細分潛在客戶列表並管理推薦合作夥伴。
  • 內置營銷自動化工具: 通過電子郵件和文本發送自動化營銷材料。

優點

該平台的主要優勢在於其易用性和可負擔性。 Pipedrive的用戶界面簡單明了,因此您會立即習慣這個平台。

再加上每個用戶每月 $14.90 起的價格,Pipedrive 是尋找易於使用並幫助他們快速執行基本任務的負擔得起的平台的抵押貸款專業人士的合適選擇。

而且, Pipedrive 提供廣泛的定制選項。您可以調整平台的儀表板、管道和報告以更好地滿足您的需求。

缺點

Pipedrive doesn’t cover any other advanced features specific to the mortgage lending industry, like tracking loans, receiving loan reports, etc. Some features come as extra add-ons, like the Campaigns or Lead Booster add-ons, which cost from $13.33 per month.

價錢

用於抵押定價的 Pipedrive 顧客關係管理 CRM 軟件
  • Essential: 每個用戶每月 $19.90(每月),每個用戶每月 $14.90(每年)
  • Advanced: 每個用戶每月 $34.90(每月),每個用戶每月 $24.90(每年)
  • Professional: 每個用戶每月 $59.90(每月),每個用戶每月 $49.90(每年)
  • Enterprise: 每個用戶每月 $119.00(每月),每個用戶每月 $99.00(每年)

以上所有定價計劃均提供 14 天免費試用。

HubSpot

HubSpot 顧客關係管理 CRM 抵押貸款軟件

HubSpot憑著其廣泛的功能集、多功能性和定制選項,它在 顧客關係管理(CRM)行業中名聲大噪。

您可以在平台的 銷售中心 (Sales Hub),其中還包括客戶關係管理之外的功能,如電子郵件營銷、活動營銷等。

值得注意的是,HubSpot 提供了一個包含各種功能的免費計劃,包括人工智能聊天機器人、聯繫人網站活動跟踪和會議安排。

主要特點

  • 可定制的報價: 創建自定義報價模板以更有效地共享抵押貸款利率。
  • 人工智能驅動的聊天機器人: 輕鬆保持與客戶的對話,而機器人可以自動存儲數據並確定潛在客戶。
  • 列表分割: 根據特定標準手動或自動細分潛在客戶列表。
  • Canned Snippets: 在常見問題解答頁面和電子郵件中自動添加常見問題的答案。
  • 聯繫人管理: 輕鬆跟踪和管理您的聯繫人列表。

優點

HubSpot的免費顧客關係管理(CRM)系統是市場上最好的免費軟件解決方案之一。

雖然不是專門為抵押貸款行業打造的,但該平台為抵押貸款專業人士提供了足夠的功能,可以有效地維護客戶關係、識別和鑑定潛在客戶、處理電子簽名,並輕鬆創建可以與客戶共享的自定義報價,以適應多方需求。渠道營銷方式。

免費的 CRM 軟件涵蓋電子郵件營銷,包括跟踪、報告、日程安排、實時聊天機器人以及與 Facebook Messenger 的集成。

HubSpot 的付費版本讓您可以訪問更多高級功能,例如營銷自動化功能、銷售預測以及創建自定義抵押貸款手冊的能力,因此團隊可以在需要時輕鬆訪問指南庫和重要的抵押貸款文檔。您還可以直接在平台內致電客戶並記錄或轉錄電話。

缺點

免費版本包含有限的自定義選項和報告,並且缺少銷售預測。因此,修改平台以滿足您的需求可能有點棘手。同時,缺乏深入的報告和銷售預測可能會促使您選擇其中一種 HubSpot的付費計劃。

問題是,付費套餐可能會變得非常昂貴,價格高達每月 $1200。包之間的定價也有很大差異,使可擴展性成為一個問題。

價錢

用於抵押定價的 HubSpot 顧客關係管理 CRM 軟件
  • Free
  • Starter: 每月$60(每月),每月$45起(每年)
  • Professional: 每月$500(每月),每月$450起(每年)
  • Enterprise: 每月 $1200 起(每年)

請注意,定價因用戶數量而異。

Zendesk Sell

Zendesk 出售抵押貸款 顧客關係管理 CRM

Zendesk Sell 是一個顧客關係管理(CRM)軟件。 Zendesk平台的構建考慮了易用性和可負擔性。

也就是說,之前沒有使用過 CRM 軟件經驗的抵押貸款機構和貸款機構可以輕鬆適應該平台,因為它幾乎沒有學習曲線。它還涵蓋了許多高級功能,我們將在下面進一步介紹。

功能

  • 智能列表: 實時細分/過濾您的潛在客戶並保存常用數據視圖。
  • 批量外展: 自動向智能列表中的聯繫人發送大量電子郵件。
  • 潛在客戶資料搜集: 通過搜索第三方數據自動更新潛在客戶記錄並查找有關潛在客戶的更多信息。
  • 探索: 從頭開始構建自定義報告或選擇 Zendesk 的眾多預構建模板之一併對其進行調整。
  • 觸發器: 設置觸發操作以幫助創建自動化營銷和銷售工作流程。

優點

Zendesk 提供一個 marketplace 您可以將平台與 1000 多個其他應用程序連接起來,例如報價和計費工具、協作平台、時間跟踪和潛在客戶管理工具,以幫助您提高銷售和團隊生產力。

您還可以將 Zendesk 與 Zapier 整合使用以訪問更多工具。

此外,考慮到 Zendesk 的易用性和簡單性,它涵蓋了許多功能。該平台包含一個內置電話系統和一個強大的撥號器,可幫助您更快地聯繫客戶。 Zendesk 還包括呼叫跟踪、錄音和呼叫腳本。

缺點

由於該平台並非專門針對抵押貸款行業而構建,因此 Zendesk 缺乏貸款管理、合規管理、電子簽名等基本功能。

價錢

Zendesk 銷售抵押貸款 顧客關係管理 CRM 定價
  • Team: $19 每個用戶每月(每年)
  • 成長: $49 每個用戶每月(每年)
  • Professional: $99 每個用戶每月(每年)
  • Enterprise: $150 每個用戶每月(每年)

前三個軟件包均提供免費試用。

Keap

抵押貸款行業的 Keap 顧客關係管理 CRM

以前稱為 Infusionsoft, Keap 是一種一體化解決方案,可提供營銷自動化、銷售功能和高級報告功能。

Keap 對於抵押貸款人和信貸員來說可能是一個不錯的選擇,因為該平台涵蓋客戶管理、文件管理,並幫助抵押貸款經紀人安排預約和處理貸款渠道管理。

此外,Keap 憑藉其先進的營銷自動化工具大放異彩。在平台的上層定價計劃中,抵押貸款業務可以使整個營銷過程自動化,從登陸頁面到電子郵件營銷等等。

功能

  • 銷售渠道管理: 概覽整個銷售流程,創建多個自定義銷售渠道,並在各個階段設置觸發操作以更快地完成交易。
  • 預約安排: 安排面談,將平台與 Google 和 Outlook 日曆整合,並向潛在客戶發送自動約會提醒。
  • 線索管理: 自動豐富潛在客戶數據、對潛在客戶評分並發送個性化消息,以幫助您識別高價值潛在客戶並改善與潛在客戶的關係。
  • 電子郵件營銷: 細分電子郵件列表,根據客戶行為設置電子郵件觸發器,並執行 A/B 測試以創建高度優化的電子郵件營銷活動。
  • 報價: 直接在顧客關係管理(CRM)軟件中向客戶發送抵押貸款利率。

優點

Keap 提供各種先進的自動化工具,讓您免去處理單調任務的麻煩,讓您有更多時間指導客戶完成貸款申請流程等。

如前所述,該平台允許您從上到下自動化營銷活動,但它也可以向客戶發送自動文本消息、安排面談、對潛在客戶進行評分,並使用相關信息豐富潛在客戶數據。

此外, Keap 涵蓋綜合報告,幫助抵押貸款機構更好地了解其整體銷售業績。最後,該平台與 230 多個應用程序原生集成,例如 Zapier、Leadpages、Optinmonster 或 Quickbooks, 幫助您集中業務流程。

缺點

The platform’s pricing plans are quite pricey, considering they have a low user limit. Also, since Keap is not a dedicated mortgage CRM software, it lacks features like loan management, credit scoring, or regulatory compliance management.

價錢

用於抵押貸款行業定價的 Keap 顧客關係管理 CRM
  • Max(最多兩個用戶): $169 每月(每月),$129 每月(每年)
  • Pro(最多三個用戶): $249 每月(每月),$199 每月(每年)
  • Max Classic: 根據要求

Max 和 Pro 計劃還提供 14 天免費試用。此外,定價不會根據您擁有的聯繫人數量而有所不同。上面列出的價格包括 Max 計劃的 1500 個聯繫人和 Pro 計劃的 2500 個聯繫人。

每個額外的用戶每月將額外支付 $29。

Streak

面向信貸員的 Streak CRM 顧客關係管理

Streak is a CRM system specifically built for Gmail. Think of this CRM software as an extension of your Gmail account. The platform is embedded in Gmail’s UI. You can access analytics, pipeline management, and contact management directly from Gmail.

因此,您可以發送電子郵件並使用 Streak 的 CRM 功能,而無需在您的電子郵件帳戶和 CRM 軟件之間來回切換,這使其成為嚴重依賴電子郵件活動的抵押貸款專業人士的絕佳選擇。

至於功能,它處理文檔管理,因此您可以輕鬆跟踪和管理重要的抵押文檔、電子郵件調度、通話記錄、電子郵件、鏈接跟踪等。

最重要的是,Streak 提供了可靠的永久免費計劃。它包括平台的基本 CRM 功能,如自定義字段、任務、保存的視圖、通話記錄、電子郵件跟踪和郵件合併。

功能

  • 郵件合併: 一次向多人發送個性化電子郵件。
  • 文檔管理: 在一個集中位置輕鬆存儲和共享所有重要文檔。
  • 常用字: 只需單擊一個按鈕,即可在您的電子郵件中自動插入常用短語。
  • 聯繫信息補充: 使用公司名稱或員工人數等信息自動補充聯繫人資訊。
  • 自動計算: 使用公式自動計算佣金或抵押貸款利率。

優點

If you’re already familiar with G Suite, you should feel at home with Streak. Since the platform is embedded into your Gmail account, Streak‘s UI is similar to Gmail的。

也就是說,幾乎沒有學習曲線,您或您的團隊可以立即充分利用這個平台。

此外,儘管 Streak 簡單,但它包含可靠的工具。您可以訪問電子郵件自動化工具、可定制的銷售渠道、電子郵件模板、電子郵件跟踪等。

更不用說您可以免費使用 Streak。

缺點

Streak 不是專門的抵押貸款 CRM 軟件。因此,該平台缺乏關鍵功能,如貸款文件跟踪、貸款管理或信用評分。此外,Streak 未與貸款發放軟件集成。

此外,Streak 的付費定價計劃的成本與成熟 顧客關係管理軟件一樣高,而且套餐之間存在顯著的定價差距,使得該平台在可擴展性方面並不理想。

價錢

信貸員定價的 Streak CRM 顧客關係管理
  • Free 
  • Solo: 每個用戶每月 $19(每月),每個用戶每月 $15(每年)
  • Pro: 每個用戶每月 $59(每月),每個用戶每月 $49(每年)
  • Enterprise: 每個用戶每月 $159(每月),每個用戶每月 $129(每年)

Pro 計劃還有 14 天的免費試用期。

Shape

為抵押貸款經紀人打造 Shape CRM 顧客關係管理

Shape 是一款一體化的銷售和營銷自動化工具,可為多個行業提供解決方案。最重要的是,與此列表中提到的其他工具不同,Shape 提供了專用的抵押貸款顧客關係管理(CRM)軟件解決方案。

該平台主要側重於其自動化功能。您可以設置自動點滴營銷活動、貸款更新、觸發器、線索評分、優先規則等。 Shape 還具有自動銷售線索分配功能。此外,您可以管理和跟踪推薦合作夥伴。

此外,該平台還具有內置電話系統,具有呼叫跟踪、錄音、強力撥號器、語音郵件、來電顯示管理和呼叫轉移功能。您還可以使用此平台處理文字營銷。

功能

  • 基於 Web 的客戶: 設置可在任何設備上訪問的借款人和合作夥伴門戶,輕鬆收集 1003 申請,並讓借款人能夠安全上傳文件。
  • 文檔管理: 輕鬆存儲和組織文檔和電子簽名。
  • 自動化: 接收自動貸款更新、管理滴灌營銷活動、處理潛在客戶分配等。
  • 內置電話系統: 撥打和錄音電話,並直接在平台內發送語音郵件。
  • 文字營銷: 批量發送 SMS 和 MMS 文本,並訪問語音聽寫、通信歷史記錄、基於規則的跟進等。

優點

Shape 是此列表中提到的軟件中的完整軟件。除了特定於 CRM 的功能外,該平台還涵蓋營銷、短信和電話呼叫功能。

它還提供可靠的抵押 CRM 軟件特定功能,如貸款更新、客戶門戶、跟踪和管理推薦合作夥伴的能力等。

此外,Shapes 提供非常詳細的報告。您可以監控員工工作效率和登錄會話,查看潛在客戶關閉的頻率,並衡量活動和潛在客戶生成績效。

您還可以選擇創建自定義報告,突出顯示對您最重要的指標。

最後,該平台與 Zapier 集成,因此您可以輕鬆地將 Shape 與流行的 LOS 系統(如信貸員)連接起來。

總的來說,如果您希望管理抵押貸款經紀人的運營,從營銷到管理貸款,再到完成更多交易,Shape 是適合您公司的抵押貸款顧客關係管理(CRM)軟件。

缺點

Shape 提供相當有限的客戶支持。更具體地說,您只能通過電子郵件聯繫客戶支持。此外,該平台的價格很高——每位用戶每月 $99。

還有一個單一的定價計劃,因此您沒有任何可擴展性的空間,也沒有選擇具有基本功能的更便宜計劃的選項。不過,有可選的附加組件。

價錢

為抵押貸款經紀人定價 Shape CRM 顧客關係管理
  • $99 每個用戶每月(每月)

您還可以安排免費演示。

如前所述,該平台提供了一些額外的附加組件。首先,客戶門戶網站的費用為每個用戶每月 $59。

其次,還有 Shape 的數字廣告和線索評分工具。您需要聯繫銷售團隊以獲得報價。

Whiteboard

White 房貸CRM 顧客關係管理

Whiteboard 是一款專用的抵押貸款 CRM 軟件,旨在幫助抵押貸款公司處理其運營的各個方面。您可以使用該平台進行潛在客戶培育、潛在客戶生成、營銷活動、貸款處理等。

Whiteboard 還促進了 SMS 短信,以幫助您開展文本營銷活動並改善與您的潛在客戶和合作夥伴的溝通。至於集成,您可以將 Whiteboard 與流行的 LOS 系統(如 Calyx 和 Encompass)鏈接起來。

儘管 Whiteboard 具有廣泛的功能,但它易於使用。該平台具有直觀的用戶界面,並提供大量功能來簡化您的工作流程。

例如,有抵押貸款手冊。簡而言之,此功能會自動創建任務並將其分配給團隊成員。

但是,如果您希望手動創建任務,該平台提供多個專用於特定用例的模板,例如電話、電子郵件、手寫筆記等。

功能

  • 抵押貸款手冊: 自動創建和分配任務,或通過平台的任務模板手動完成。
  • 報告: 通過 Whiteboard 的報告輕鬆跟踪您的貸款流程、推薦合作夥伴、潛在客戶轉化、推薦來源、貸款資助等。
  • 短信: 直接在平台內通過短信發送自動跟進、提醒和貸款狀態更新。
  • 潛在客戶資料導入: 從 Zillow、LendingTree、BoomTown 等平台輕鬆導入潛在客戶。
  • 整合配套: 將平台與 Encompass 或 Calyx 等貸款發放系統集成。

優點

該平台通過其報告功能大放異彩。其一,Whiteboard 可讓您查看渠道內每個細分市場中每月轉換的潛在客戶數量。

此外,您可以將每月的融資貸款數量及其美元總價值可視化,以幫助您衡量抵押貸款業務的整體成功程度。

該抵押貸款軟件還將讓您深入了解最有效的推薦來源,因此您可以專注於為您的業務帶來最大利潤。該平台將向您顯示每個來源的客戶數量。

除了報告之外,Whiteboard 的自動貸款狀態更新是另一個強大的功能。簡而言之,只要客戶提前完成貸款流程,此功能就會自動通知信貸員和客戶。例如,您會收到評估是否已收到、貸款是否已獲批准或準備好關閉的通知。

缺點

主要缺點之一是該平台非常昂貴。最便宜的計劃將使您每月花費 $150。所有其他計劃超過每個用戶每月 $100。此外,該平台缺乏內置電話系統和實時聊天客戶支持等功能。

價錢

Whiteboard 抵押貸款 CRM 顧客關係管理定價
  • 1-9 用戶: 每月 $150(每月,最少 3 個用戶)
  • 10-19 個用戶: $125 每個用戶每月(每月)
  • 20 多個用戶: $100 每個用戶每月(每月)
  • Enterprise: 根據要求

請注意,除Enterprise計劃外,其他所有定價計劃都包含相同的功能。

BNTouch

適用於抵押貸款公司的 BNTouch CRM 顧客關係管理

BNTouch 是一個強調多渠道營銷的按揭顧客關係管理(CRM)系統。

換句話說,除了抵押貸款顧客關係管理(CRM)特定的功能,如推薦合作夥伴管理、潛在客戶管理及其內置貸款平台,BNTouch 還為您提供了通過電子郵件、文本、登陸頁面、社交媒體接觸潛在客戶所需的所有工具平台等等。

BNTouch 還包括視頻營銷,它允許您創建視頻營銷材料並將其發送給平台內的潛在客戶。

除此之外,這款抵押貸款顧客關係管理(CRM)軟件還提供團隊協作工具、集成的潛在客戶管理和分配,以及與 Encompass 或 Calyx 等貸款發放軟件的集成。

功能

  • 借款人和合作夥伴頁面: 通過自定義 Web 和基於移動的門戶與借款人和合作夥伴互動。
  • 內置電子簽名: 在平台內輕鬆上傳文檔、發送可簽名文檔並創建簽名模板。
  • 自動文本和電子郵件活動: 直接在 BNTouch 中創建、管理和發送個性化文本和電子郵件營銷活動。
  • 內置實時聊天: 在您的網站上實施實時聊天以收集潛在客戶並與他們保持聯繫。
  • 網站和登錄頁面構建器: 直接在平台內快速構建外觀現代的網站和登錄頁面。

優點

這種抵押貸款顧客關係管理(CRM)軟件使營銷變得盡可能容易。您可以通過多種渠道聯繫潛在客戶,例如電子郵件、短信、實時聊天等。此外,該平台還提供 180 多個營銷活動模板,可幫助您快速設置有效的活動並擴大潛在客戶名單。

更不用說 BNTouch 允許您設置登錄頁面,只需點擊幾下即可發布社交媒體內容,並從眾多預製營銷視頻中選擇一個來幫助您開展營銷活動。

最值得注意的是,這些營銷視頻將自動使用您的客戶和借款人的姓名進行個性化設置,以增加個人風格。

BNTouch 是一個很好的抵押貸款 CRM 軟件解決方案,適用於希望將營銷工作提升一個檔次的公司。

缺點

此抵押顧客關係管理(CRM)軟件不提供實時聊天客戶支持。此外,一些用戶 反映 該平台使用界面略為複雜。

價錢

用於抵押貸款公司 BNTouch CRM 顧客關係管理定價
  • Individual CRM: $148 每月(包月)+ $99 的安裝費
  • Team: 每月 $158 起(每月)+ $79 的設置費
  • Enterprise: 根據要求

您還可以為所有定價包安排免費演示。請注意,團隊計劃的定價因用戶數量而異。此外,個人和團隊計劃的聯繫人數量有限。

更具體地說,個人計劃限制所有用戶 2500 個聯繫人,而團隊計劃每個用戶 2500 個聯繫人限制。對於超過 2500 個聯繫人的任何內容,您都需要支付額外費用。

個人計劃在文本和語音營銷方面也有限制。您每月只能收到 1000 條短信/分鐘。每增加一條文字或一分鐘,將收取 $0.03

最佳抵押貸款CRM軟件結論

總體而言,這些是目前可用的抵押貸款公司的頂級 CRM 軟件解決方案。如果您是 CRM 平台的新手或管理著一個小團隊,我們建議您堅持使用標準 CRM 平台,例如 Zendesk, Streak, Pipedrive或者 HubSpot.

雖然它們通常不提供特定於抵押貸款的功能,但它們通常易於使用,涵蓋大量自定義選項,並且有些提供非常可靠的免費版本。換句話說,它們是讓您開始使用顧客關係管理的完美基礎。

另一方面,如果您經營的是一家更大的公司並且習慣了顧客關係管理(CRM)平台,您應該為抵押貸款公司選擇專用的顧客關係管理(CRM),因為它們提供了許多行業特定的功能,如貸款跟踪、合作夥伴門戶等。

顧客關係管理常見問題解答

抵押貸款行業的顧客關係管理(CRM)是什麼?

抵押貸款顧客關係管理(CRM)系統旨在提高信貸員和貸方的效率和生產力,同時讓他們改善客戶體驗並提高客戶滿意度。

抵押貸款經紀人使用顧客關係管理(CRM)嗎?

是的,大多數抵押貸款經紀人使用 CRM 來提高其業務運營的效率。

抵押貸款顧客關係管理(CRM)的收費如何?

這取決於幾個因素,包括用戶數量、支持的設備數量以及提供的支持級別。

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