顧客關係管理 (CRM) 軟件是大多數財務諮詢業務的支柱。它可以幫助顧問管理和跟踪客戶互動、自動化流程並更好地監控客戶支出。
大多數財務顧問依靠 CRM 軟件來幫助他們運營業務和管理客戶關係。然而，選擇正確的 CRM 系統可能很困難，因為有多種不同的選項可供選擇。今天，我們將看看一些最好的 顧客關係管理 (CRM) 系統 財務顧問，並討論他們的特點、定價計劃和好處。
面向財務顧問的顧客關係管理(CRM)主要功能
為財務顧問選擇最好的顧客關係管理(CRM)系統將取決於您的業務需求，但市場上幾乎所有最好的財務顧問 CRM 都有一些共同的功能。一些最重要的功能包括：
客戶活動跟踪
最好的財務顧問顧客關係管理(CRM)系統提供對關鍵業務指標的高級跟踪，例如銷售收入、交易、採購和庫存水平。
自動計費和發票
面向財務顧問的顧客關係管理(CRM)系統可以幫助您自動開具發票和計費，這樣您就可以輕鬆跟踪每個客戶欠您的金額以及您欠每個供應商的金額。
任務管理和項目管理
財務顧問使用的顧客關係管理(CRM)系統還可以幫助您組織日常任務，這樣您就不會錯過最後期限或忘記重要項目。
報告和分析
財務顧問使用的顧客關係管理(CRM)系統應該允許您創建自定義報告，以便您可以輕鬆跟踪和分析您的銷售數據和其他關鍵業務指標。
與第三方應用程序整合
一些財務顧問 CRM 系統集成了各種第三方應用程序，例如支付處理服務、在線經紀賬戶、 會計軟件， 和更多。
這些關鍵功能對所有企業都應該很重要，但許多財務顧問顧客關係管理(CRM)系統還包含一些獨特的功能，使其成為財務顧問的理想選擇。
10 款適合財務顧問的最佳 CRM 軟件
現在，讓我們來看看當今市場上一些頂級的財務顧問顧客關係管理(CRM)系統。對於以下每個選項，我們列出了它們的主要功能、定價以及每個系統的優缺點。
- Salesforce: 整體是最佳的
- Oracle NetSuite CRM: 最適合大型組織
- HubSpot: 最好的免費
- Pipedrive：最適合報告和分析
- Zendesk 銷售：最適合潛在客戶
- Zoho CRM: 最適合改善客戶關係
- Freshsales: 最適合客戶溝通
- Wealthbox：最適合個人顧問和小型機構
- Redtail: 最適合金融課程/信息產品
- UGRU: 最適合財務規劃
讓我們仔細看看每個最好的金融服務顧客關係管理(CRM)工具，看看它們是如何疊加的。
Salesforce
憑藉超過 30 年的經驗， Salesforce 已成為顧客關係管理(CRM)行業的巨頭。該平台包含高級功能和定制選項。它還提供專門針對特定行業的解決方案。
這些解決方案之一是 Financial Services Cloud，它結合了 Sales Cloud、平台的 CRM 和 Service Cloud, Salesforce 的客戶服務工具。因此，財務顧問可以輕鬆地提高銷售力度，並通過一體化平台保持客戶參與度。
Salesforce 是最好的基於雲的客戶關係管理 (CRM) 軟件之一，可幫助企業管理其銷售、營銷和客戶服務活動。它提供了一個用於管理客戶數據、跟踪銷售線索和自動化營銷活動的集中式平台。和 Salesforce，企業可以提高客戶參與度並推動收入增長。
- 高效管理客戶數據
- 改善團隊成員之間的溝通和協作
- 提高銷售效率和收入
- 用於數據分析的可定制儀表板和報告
- 與其他業務工具和應用程序集成。
Salesforce 主要功能
- 保險和抵押數據模型
- 帳戶和聯繫人管理
- 客戶財務概況
- 案例管理
- 興趣標籤
Financial Services Cloud 提供各種數據模型來幫助您捕獲和跟踪關鍵信息。例如，保險數據模型將使您全面了解保單持有人的保險範圍和索賠，而抵押數據模型將捕獲借款人負債、收入等信息。
Salesforce定價
- Starter – Enterprise Edition：每位用戶每月 $225（每年）
- Starter – Unlimited Edition：每位用戶每月 $375（每年）
- Growth - Starter Edition：每個用戶每月 $300（每年）
- Growth - Unlimited Edition：每個用戶每月 $450（每年）
Growth – Unlimited Edition 計劃還提供免費試用。
為什麼使用 Salesforce？
The Financial Services Cloud 是一個極好的選擇。它具有齊全的行業特定功能，並且該平台在定制方面非常靈活。您可以輕鬆調整財務顧客關係管理(CRM)的多個方面，使其符合您的業務需求。
例如，您可以通過更改徽標、切換顏色等來修改 用戶界面，以更好地反映您的企業身份。同時，該平台允許您修改儀表板，以便您輕鬆使用關鍵功能和業務指標。
如果您擁有一定的技術，您甚至可以建立自訂義功能，Salesforce提供一個專門的平台—— AppExchange.
Salesforce 缺少什麼？
由於其複雜性，該平台的學習曲線相當陡峭。您和您的團隊需要一段時間才能掌握訣竅，尤其是對於幾乎沒有金融 CRM 平台經驗的企業而言。此外，預算有限的小企業可能會統治 Salesforce 由於其高昂的價格標籤。
Oracle NetSuite CRM
像Salesforce一樣， Oracle NetSuite CRM 也是一個高度通用的平台，涵蓋專門針對特定行業的解決方案。該平台的 金融服務企業資源計劃 超越了顧客關係管理(CRM)。它還涵蓋採購、人力資本管理、收入管理等。
Oracle Netsuite CRM 是一款功能強大的客戶關係管理軟件，可幫助企業管理其客戶交互和關係。它提供了一套全面的工具和功能，使企業能夠簡化其銷售、營銷和客戶服務流程。借助 Oracle Netsuite CRM，企業可以輕鬆跟踪客戶互動、管理銷售線索和機會、自動化銷售流程並提供卓越的客戶服務。該軟件還提供高級分析和報告功能，使企業能夠深入了解其客戶數據並做出明智的決策。總的來說，Oracle Netsuite CRM 是一種非常有效的解決方案，適用於希望改善客戶關係和推動增長的企業。
- 全面的客戶管理：Oracle Netsuite CRM 提供了客戶交互的完整視圖，包括銷售、營銷和客戶服務。
- 可定制的儀表板和報告：該平台提供可定制的儀表板和報告，使企業能夠跟踪關鍵績效指標並做出數據驅動的決策。
- 與其他 Oracle 產品集成：Oracle Netsuite CRM 與其他 Oracle 產品（例如 Oracle ERP 和 HCM）無縫集成，提供完整的業務解決方案。
- 基於雲的解決方案：作為基於雲的解決方案，Oracle Netsuite CRM 可以隨時隨地輕鬆訪問數據和應用程序。
- 可擴展性：Oracle Netsuite CRM 具有可擴展性，適合各種規模的企業。它可以隨著業務的增長並適應不斷變化的需求。
- 安全性：該平台提供強大的安全功能，包括數據加密、訪問控制和定期安全更新，確保客戶數據受到保護。
Oracle NetSuite CRM 主要特性
- 聯繫人管理
- 合規報告
- 金融計劃
- 銷售預測
- 潛在客戶評分
在報告和分析方面，該平台將幫助您監控合規要求，並跟踪跨多個部門、地點等的績效。此外，銷售代表可以收集每個客戶的 360 度視圖。
Oracle NetSuite CRM 定價
定價沒有透露。您需要聯繫銷售團隊以根據您的需要獲得自定義報價。
企業級組織為何使用 Oracle NetSuite CRM？
Oracle 與其他顧客關係管理(CRM)工具相比，深入得多。 CRM 軟件是 Oracle 的一部分 企業資源規劃（ERP）平台。因此，Oracle 為您提供了管理所有日常業務活動所需的所有工具，而不僅僅是客戶關係管理。
它還可以幫助您管理分佈在不同地點的多個業務子公司、處理商品/服務採購等。
Oracle NetSuite CRM 缺少什麼？
毫無疑問，這個平台有一個陡峭的學習曲線。此外，由於 Oracle 迎合大型組織的需求，因此它並不是最實惠的選擇。
HubSpot
至於 HubSpot 沒有專用於金融服務行業的顧客關係管理(CRM)解決方案， 銷售中心 (Sales Hub), HubSpot 的銷售 CRM 軟件是一個頂級的平台。
它涵蓋了齊全的高級功能集和大量自定義選項。您還可以將該平台與其他 HubSpot 產品（如營銷中心或客戶服務中心）整合使用，以統一業務流程。
最棒的是，您可以完全免費使用它的顧客關係管理(CRM)，因此非常適合獨立顧問！
HubSpot 是一款功能強大的營銷、銷售和客戶服務軟件，可幫助企業發展和管理客戶關係。它提供了一系列工具和功能來幫助企業吸引、吸引和取悅客戶，包括潛在客戶生成、電子郵件營銷、社交媒體管理、CRM 等。和 HubSpot，企業可以簡化他們的營銷和銷售流程，提高客戶參與度，並推動增長和收入。
- 全面的營銷、銷售和客戶服務工具套件，使其成為尋求簡化運營的企業的一站式商店。
- 用戶友好、直觀，界面乾淨、現代，易於導航。
- 強大的分析和報告功能，使企業能夠跟踪其績效並做出數據驅動的決策。
- 與各種第三方工具和服務集成，可以輕鬆與其他系統連接並實現工作流程自動化。
- 出色的客戶支持，擁有知識淵博、反應迅速的團隊，可以幫助用戶解決可能遇到的任何問題。
HubSpot 主要特點
- 自定義報告和分析
- 聯繫人管理
- 銷售預測
- 電子郵件跟踪
- 潛在客戶評分
該平台包含您對顧客關係管理(CRM)軟件解決方案的所有期望。您還可以在您的網站上實施人工智能驅動的聊天機器人，這將自動篩選潛在客戶並將數據直接存儲在系統中。
HubSpot 定價
- Free
- Starter：每月 $45（每年）
- Professional：每月$450（每年）
- Enterprise：每月$1200（每年）
請注意，上面列出的定價分別適用於兩個、五個和十個用戶。根據所選的定價計劃，每個額外的用戶都將支付額外費用。
為什麼免費使用 HubSpot？
HubSpot 的免費 CRM 很全面。它包括電子郵件模板、電子郵件跟踪、通知、日程安排、列表細分、聯繫網站活動等等。此外，您可以將顧客關係管理(CRM)與 HubSpot 的其他一些免費工具一起使用，例如其登錄頁面構建器或廣告管理軟件。
HubSpot 缺少什麼？
因為 HubSpot doesn’t offer a CRM for financial advisors, it lacks industry-specific features, like wealth management or financial planning.
Pipedrive
Pipedrive 是一種顧客關係管理(CRM)軟件，強調易用性並提供旨在提高生產力和銷售額的功能。該平台包括一個 人工智能驅動的銷售助理 根據以前的銷售業績提供建議並發現薄弱環節。
Pipedrive 主要特點
- 人工智能驅動的銷售助理
- 工作流程自動化
- 聯繫人管理
- 智能聯繫人數據
- 團隊管理
智能聯繫人數據功能自動填充來自社交媒體和網絡資源（如 LinkedIn）的聯繫人信息，非常適合了解如何接觸每個潛在客戶，而無需進行廣泛的研究。
此外，該平台的團隊管理系統允許您將銷售代表組織成多個小組並獲得有關績效的見解。團隊成員還可以發表評論和提及，以實現更有效的溝通。
Pipedrive 定價
- Essential：每位用戶每月 $14.90（每年）
- Advanced：每位用戶每月 $24.90（每年）
- Professional：每位用戶每月 $49.90（每年）
以上所有定價計劃均提供 14 天免費試用。
為什麼使用 Pipedrive 進行報告和分析？
Pipedrive考慮到它的價格，它的報告和分析非常可靠。一方面，報告是高度可定制的。也就是說，雖然這個平台不包括專門的財務顧問顧客關係管理(CRM)，但仍然能夠提供基本關鍵業務指標。
此外， Pipedrive 涵蓋範圍廣泛的報告。從團隊績效跟踪到收入預測、經常性收入報告、訂閱報告等。更不用說它的銷售助理還會根據您的表現提供有價值的見解。
Pipedrive 缺少什麼？
Pipedrive 缺乏自動計費和發票，如果您處理多個客戶，這可能會讓您有點頭疼。此外，該平台不包括本機文檔管理和自動呼叫記錄之外的更高級電話呼叫功能。
Zendesk Sell
Zendesk Sell 是一款功能強大的顧客關係管理(CRM)軟件，強調潛在客戶生成工具和整合選項。該平台包括一個 marketplace 擁有 1000 多個應用程序——從報價和發票到協作、分析等。
Zendesk 銷售主要功能
- 工作流程自動化
- 潛在客戶和交易評分
- 聯繫人充實
- 銷售預測
- 自定義報告
在報告方面，該平台涵蓋了大量預建模板，可以根據您的需要通過簡單的拖放界面進一步定制這些模板。此外，該平台可以跟踪多個團隊的績效、提供預測、監控團隊目標等。
Zendesk Sell 定價
- Team：每個用戶每月 $19（每年）
- Growth：每個用戶每月 $49（每年）
- Professional：每位用戶每月 $99（每年）
- Enterprise：每個用戶每月 $150（每年）
除企業版外，所有計劃均提供免費試用。
為什麼使用 Zendesk Sell 來產生潛在客戶？
Zendesk Sell 包括許多旨在改善您的潛在客戶開發工作並保持潛在客戶參與的功能。更具體地說，有 智能列表 與 Reach 工具。前者允許您創建視圖模板以輕鬆發現特定的潛在客戶組。
您所要做的就是設置您的條件，保存模板，一旦您需要尋找特定類型的潛在客戶，選擇模板，它們就會立即出現。同時，Reach 功能允許代表自動更新潛在客戶信息並直接在平台中創建電子郵件序列。
此外，您還可以訪問包含超過 100 萬個個人和企業聯繫方式的數據庫，以幫助您找到有關潛在客戶的更多信息並確定合格的潛在客戶。
Zendesk Sell 缺少什麼？
該平台缺乏自動計費/發票和日程安排工具，這使得安排會議或電話以及有效地生成發票有點困難。
Zoho CRM
Zoho CRM 是一個為小型企業而構建的平台。不過，該顧客關係管理(CRM)平台同時是可高度定制的，並提供齊全的高級功能，包括多種營銷自動化工具、深度報告、客戶門戶等。
雖然 Zoho CRM 旨在適應多個行業，但您可以將其定制為專門的 金融客戶關係管理.
Zoho CRM 是一種基於雲的客戶關係管理軟件，可幫助企業管理其銷售、營銷和客戶支持活動。它為企業提供了一個集中式平台來存儲和管理客戶數據、跟踪銷售活動以及自動化營銷活動。借助 Zoho CRM，企業可以簡化其銷售流程、提高客戶參與度並增加收入。該軟件提供一系列功能，包括潛在客戶管理、聯繫人管理、銷售預測、電子郵件營銷和社交媒體集成。 Zoho CRM 設計為用戶友好和可定制的，允許企業根據他們的特定需求定制軟件。 Zoho CRM 的輸出是改善客戶關係、增加銷售額和更高效的銷售流程。
- 全面的客戶管理：Zoho CRM 提供客戶交互的完整視圖，包括銷售、營銷和客戶支持。
- 可定制：Zoho CRM 具有高度可定制性，允許企業根據其特定需求定制軟件。
- 與其他 Zoho 產品集成：Zoho CRM 與其他 Zoho 產品無縫集成，例如 Zoho Books 和 Zoho Projects。
- 價格實惠：Zoho CRM 提供價格實惠的定價計劃，適合各種規模的企業使用。
- 自動化：Zoho CRM 提供自動化功能，幫助企業簡化銷售和營銷流程。
- 分析和報告：Zoho CRM 提供詳細的分析和報告，使企業能夠跟踪其績效並做出數據驅動的決策。
- 協作：Zoho CRM 允許團隊就客戶交互進行協作，確保每個人都在同一頁面上。
Zoho CRM 主要功能
- 工作流程自動化
- 營銷自動化
- 異常檢測
- 銷售預測
- 自定義報告
該平台的 異常檢測器 發現並提醒您預期趨勢內的任何異常行為。例如，這可能是轉化率或購買量的突然下降。也就是說，此功能使您能夠在問題變得更糟之前快速識別和解決問題。
至於營銷工具，Zoho 促進了 Google Ads 和社交媒體配置文件集成、電子郵件模板、自動回复、列表細分等。
Zoho CRM 定價
- Free（最多三個用戶）
- Standard：每個用戶每月 $14（每年）
- Professional：每位用戶每月 $23（每年）
- Enterprise：每位用戶每月 $40（每年）
- Ultimate：每位用戶每月 $52（每年）
所有定價計劃都有 15 天的免費試用期。
為什麼使用 Zoho CRM 改善客戶關係？
Zoho CRM 提供與客戶保持聯繫和改善關係所需的所有工具。其一，這款顧客關係管理(CRM)軟件提供了客戶數據的 360 度概覽。您可以自定義儀表板，使其顯示重要的財務信息，例如保險記錄。
同時，其營銷自動化工具可讓您有效地通過個性化內容接觸客戶。更不用說這個平台還完美支持整合 客服解決方案.
還有 Zia，該平台的人工智能助手。該工具提供有關聯繫潛在客戶的最佳時間、提供預測等的建議。
Zoho CRM 缺少什麼？
儘管 Zoho 宣傳它的金融顧客關係管理(CRM)工具，但請注意，這不是開箱即用的解決方案。您需要花一些時間自定義平台以滿足您的需求，這可能需要一段時間。此外，由於平台的複雜性，學習曲線相當陡峭。
Freshsales
Freshsales 是具有強大人工智能功能和內置電話系統的 CRM 軟件解決方案。
更具體地說，有 艾弗雷迪，它利用機器學習和人工智能根據以前的銷售業績提供建議、識別高價值聯繫人、確定趨勢，甚至與客戶進行對話。
Freshsales is a cloud-based customer relationship management (CRM) software that helps businesses manage their sales processes and customer interactions. It provides a range of features such as lead management, contact management, deal management, email tracking, and analytics. With Freshsales, businesses can streamline their sales operations, automate tasks, and gain insights into their sales performance. The software is user-friendly and customizable, allowing businesses to tailor it to their specific needs. Freshsales is suitable for businesses of all sizes and industries, from startups to large enterprises.
- 用戶友好的界面： Freshsales has a simple and intuitive interface that makes it easy for users to navigate and use the software.
- 可定制的工作流程：該軟件允許用戶創建適合其特定業務需求的定制工作流程，從而更輕鬆地管理潛在客戶和銷售流程。
- 高級報告：Freshsales 提供詳細的報告和分析，幫助用戶跟踪其銷售業績並確定需要改進的領域。
- Integration with other tools: Freshsales integrates with a wide range of other tools, including email, calendar, and social media platforms.
- 移動應用程序：Freshsales 有一個移動應用程序，允許用戶訪問其銷售數據並隨時隨地管理其銷售線索和聯繫人。
- 多渠道溝通：Freshsales 允許用戶通過多種渠道（包括電子郵件、電話和社交媒體）與潛在客戶和客戶進行溝通，從而更輕鬆地保持聯繫並建立關係。
Freshsales 主要特點
- 聯繫人和帳戶管理
- 電子郵件自動化工具
- 內置電話系統
- 銷售預測
- 自定義報告
該平台的電話系統允許您撥打電話和電話會議、設置語音郵件和呼叫隊列、處理呼叫屏蔽、通話錄音等等。它還提供自帶運營商 (BYOC) 支持，因此您可以將現有的電話提供商直接導入 Freshsales。
Freshsales定價
- Free
- Growth：每個用戶每月 $15（每年）
- Pro：每位用戶每月 $39（每年）
- Enterprise：每個用戶每月 $69（每年）
所有定價計劃還有 21 天的免費試用期。
為什麼使用 Freshsales 進行客戶溝通？
簡而言之， Freshsales 在通信功能方面沒有任何不足之處。如前所述，電話系統具有齊全的高級功能。
還有該平台的電子郵件工具。 Freshasales 提供各種可自定義的電子郵件模板，而該平台可促進個性化批量電子郵件、電子郵件序列和雙向同步，因此您可以直接在平台內發送消息。
此外，該平台還整合了 Facebook Messenger、WhatsApp、Google Business 和 LINE Messages，以及 Apple Business Chat。更不用說您還可以在 Freshsales 中發送/接收 SMS 消息。
最後，Freshales 允許您將 Live人工智能聊天機器人與多語言支持和其他高級功能（如分析、意圖檢測等）相整合。
Freshsales 缺少什麼？
由於 Freshsales 不提供專用於金融服務行業的解決方案，您可能需要花時間根據自己的需要對其進行定制。
Wealthbox
Wealthbox 是專為財務顧問設計的顧客關係管理(CRM)。該財務 CRM 軟件旨在通過平台的聯繫人管理和內置通信工具將財務顧問、他們的客戶和團隊成員帶到同一頁面上。
Wealthbox的主要特點
- 工作流程自動化
- 機會追踪
- 任務管理
- 深度報告
- 內置電子郵件
Wealthbox 允許您通過提供一系列可定制的工作流模板輕鬆地自動化重複性任務。至於報告，此顧客關係管理(CRM)可以自動生成自定義報告。您所要做的就是創建一個模板，指定所需的條件，然後就大功告成了！
在協作工具方面，團隊成員可以發表評論和在系統裏提及其他隊友。還有一個Social Feed，您可以讓同事了解最新消息。同時，該平台提供了許多電子郵件工具，如批量發送個性化電子郵件、從 Wealthbok 的眾多主題和模板中選擇一個等。
此外，您可以直接在您的電子郵件帳戶中創建任務或安排事件。
Wealthbox定價
- Basic：每個用戶每月 $45（每年）
- Pro：每位用戶每月 $59（每年）
- Premier：每位用戶每月 $79（每年）
- Enterprise：根據要求
除Enterprise套餐外，所有定價計劃還有 30 天的免費試用期。
為什麼要為個人或小型機構使用 Wealthbox？
總的來說，Wealthbox 是一個功能強大但易於使用的顧客關係管理(CRM)平台，專門用於金融服務。因此，與上述其他 CRM 解決方案不同，您不必花時間定制平台以滿足您的需求。
與其他金融服務顧客關係管理(CRM)工具相比，Wealthbox 的價格也很合理，適合小公司或獨立顧問使用。
Wealthbox 缺少什麼？
Wealthbox 缺少一些關鍵功能，例如線索評分、內置電話呼叫功能和銷售預測。
Redtail
Redtail 是另一個財務顧問顧客關係管理(CRM)軟件。然而，這個帶來了一些獨特的功能。更具體地說，此 CRM 具有研討會管理功能。該工具允許您在平台內直接處理研討會、跟踪出席情況、管理與會者或來賓等。
Redtail 主要特點
- 與金融工具的整合
- 機會管理
- 文件管理
- 工作流程自動化
- 自定義日曆
該平台的日曆工具可讓您輕鬆安排和監控同事的活動。您還可以將平台的日曆與 Google 日曆和 Office 365 中的項目同步。
同時，該平台與各種金融平台整合使用——從財務諮詢和規劃工具到合規、風險評估、保險軟件等。
Redtail定價
- 每個數據庫每月 $99（最多 15 個用戶）
還有 30 天的免費試用期。
為什麼將 Redtail 用於金融課程/信息產品？
該平台的研討會管理工具可以輕鬆創建和管理金融教育課程，以培養潛在客戶和其他營銷目的。此外，按數據庫定價計劃為中小型機構帶來了卓越的性價比。
Redtail 缺少什麼？
Redtail 沒有內置的電話系統，也沒有其他一些功能，如線索評分、電子郵件營銷自動化等。
UGRU
UGRU 是一種財務顧客關係管理(CRM)，將財務規劃、銷售/營銷自動化和會計工具集中在一個系統中。該平台還包括文檔和營銷活動管理、潛在客戶管理、客戶管理頁面等。
UGRU 主要特點
- 區域和配額管理
- 機會追踪
- 金融計劃
- 銷售預測
- 深度報告
該平台允許您訪問來自 10000 多家機構的數據，從而建立客戶資料。在報告方面，該平台允許您創建自定義儀表板並跟踪電子郵件、員工生產力、投資回報率等。
UGRU定價
- CRM Plus：每月 $59（每月）
- Performance：每月$139（每月）
- Professional：每月$179（每月）
- Advisor Pro：每月 $324（每月）
請注意，每個定價計劃最多可供三個用戶使用。還有 14 天的免費試用期。
為什麼使用 UGRU 進行財務規劃？
UGRU 是財務規劃工具的最佳顧客關係管理(CRM)，因為它在這方面非常深入。您可以處理退休計劃、需求分析、遺產規劃等等。該平台還允許您通過考慮流動性/非流動性和養老金資產來創建更詳細的計劃。 UGRU 將通過提取整個計劃中提出的所有建議並將它們放入更易於理解的格式來自動創建摘要。
UGRU 缺少什麼？
該平台非常複雜，因此您和您的團隊可能需要一段時間才能掌握訣竅。此外，如果我們考慮所有定價計劃的三個用戶上限，這個平台可能會變得非常昂貴。
財務顧問的最佳 CRM 結論
以上便是為財務顧問而推薦的十個最佳顧客關係管理(CRM)平台。非特定於財務的 CRM 往往更便宜一些，並且還涵蓋永久免費計劃。但是，請記住，您很可能需要自定義它們以滿足您的需要，這可能需要一些時間。
相比之下，您可以立即開始使用專門為金融需求設計的顧客關係管理(CRM)。更不用說它們還包含更多對金融業有用的功能。但話又說回來，它們是相對昂貴的。
也就是說，請務必在做出決定之前徹底評估您的業務需求。儘管這些是目前可用的最佳金融顧客關係管理(CRM)，但它們並不是萬能的解決方案。
