14大CRM系統推薦｜免費及付費顧客關係管理系統

為您的企業尋找最佳客戶關係管理(CRM)系統說起來容易做起來難。畢竟，沒有萬能的解決方案，您需要找到最能滿足您公司需求的 CRM 系統。 

最適合小型團隊	最佳的客製化 CRM 系統	最適合中大型企業的 CRM 系統	最適合自動化的 CRM 系統	最適合擴展業務的 CRM 系統
Pipedrive 可視化銷售渠道，幫助您追蹤每個交易階段。	monday CRM 將專案管理和 CRM 功能合二為一。	Salesforce 提供全面的銷售和CRM平台。	Keap 從上到下自動化您的銷售和營銷流程。	HubSpot 顧客關係管理(CRM) 以其營銷自動化專業而聞名。
在 Pipedrive 的官方網站上了解它是如何運作的	在 Monday CRM 的官方網站上了解它是如何運作的	在 Salesforce 的官方網站上了解它是如何運作的	在 Keap 的官方網站上了解它是如何運作的	在 HubSpot 的官方網站上了解它是如何運作的

具有 ERP 功能的最佳 CRM 系統	最易於使用的 CRM 系統	具有多功能性的 CRM 系統	最適合營銷自動化的 CRM 系統	最適合客戶管理的 CRM 系統
Oracle NetSuite CRM 與 Oracle NetSuite 的其他產品（例如自家 ERP 平台）無縫整合。	Zendesk Sell 非常簡單易用，而且價格相對實惠。	Maximizer 將客服、行銷和銷售功能融合到一個簡單的 CRM 解決方案中。	ACT! 憑藉其 170 多個響應式電子郵件模板，在營銷自動化功能上大放異彩。	Freshsales 為銷售人員提供所有必需的工具，例如人工智能聊天機器人，以更快的速度完成交易。
在 Oracle NetSuite CRM 的官方網站上了解它是如何運作的	在 Zendesk Sell 的官方網站上了解它是如何運作的	在 Maximizer 的官方網站上了解它是如何運作的	在 ACT! 的官方網站上了解它是如何運作的	在 Freshsales 的官方網站上了解它是如何運作的

如果您是小企業客戶，您可能正在尋找易於設置和使用的 CRM系統。事實上，55% 的銷售代表認為易用性是 CRM 解決方案最關鍵的特性。 

換句話說，選擇艱澀難用且需要進行團隊培訓的 CRM 可能會導致您錯過銷售機會和損失時間。

此外，您需要為您的業務找到具有以下功能的 核心 CRM 系統。 當然，您可能已經找到了一些 CRM 軟件，但市場上有各種軟件，令人眼花撩亂。沒有作仔細比較的話，您很可能會付費後，卻只使用它們部分功能，這又是否值得呢？

最重要的是，您選擇的客戶關係管理解決方案應該要與您已經使用的其他應用程式整合在一起。這樣才可以幫助您簡化工作流程並免去一些麻煩。

鑑於市面上實在有大量可用的 CRM 解決方案，為您的業務選擇合適的解決方案可能會變得更加困難。為了縮小您的搜索範圍，我們編制了一份最佳 CRM 軟件的列表。它們是：

• Salesforce CRM
• Pipedrive
• Monday.com CRM
• Oracle Netsuite CRM
• HubSpot
• Zendesk
• Keap
• Maximizer
• ACT!
• Freshsales
• Zoho CRM
• Close
• Streak
• FreeAgent

讓我們來仔細看看吧！ 

monday.com CRM

最佳的客製化 CRM 系統

Monday Sales CRM 是 monday.com其中一個產品。

該軟件旨在將專案管理和 CRM 工具結合在同一個綜合軟件包中。該平台允許您追蹤項目進度、截止日期、銷售、客戶數據和協作客戶管理流程。因此，透過集中使用一個儀表板，你便可以高效地管理您的團隊和潛在客戶。

此外，它的定制選項使 Monday.com CRM 適用於任何業務結構。 

monday.com Sales CRM 的特點

• 與團隊成員無縫協作 
• 社交媒體整合 
• 自動化性能 
• 活動分析 
• 可定制的儀表板

因為 Monday.com CRM 還具有項目管理功能（白板協作、實時反饋等），不像 Pipedrive，monday CRM 更加適合尋求多功能的公司。 

此外，如果您希望進一步擴展平台的功能，您可以將 CRM 與 Monday的其他產品作整合，例如 Monday Work Management、Projects、Dev 和 Marketer。

monday.com Sales CRM 的優點

• 方便使用 
• 多功能 
• 多種整合可能性 

Monday.com CRM 還以其用戶友好的界面而聞名。它提供簡潔易明的儀表板，旨在讓銷售代表快速建立溝通管理版面和整理和客戶的溝通。

如果你想知道 monday.com CRM 可以怎樣幫助您高效地管理溝通，這是 Ray White 的客戶評價。

“我們的業務開發團隊現在每天可以直接（自動）從我們的 CRM 軟件發送數百封電子郵件，而無需費力。 monday.com CRM 開啟了無數我們從未有過的機會之門。”

Kyle Dorman | 運營部經理 | Ray White

在此處了解 monday.com CRM 的運作原理。

monday.com Sales CRM 的定價

monday.com 提供五種定價計劃： 

• 個人 CRM – 最多兩個用戶$0 
• 基本 CRM – 每個用戶每月 $10 起
• 標準 CRM – 每個用戶每月 $14 起 
• 專業 CRM – 每個用戶每月 $24 起 
• 企業 CRM – 根據要求 

在此處查看 Monday.com CRM 定價。

請注意，上面列出的價格是最多三個用戶的價格。

免費計劃包括 500MB 的存儲空間、200 多個模板、看板視圖，最多可儲存 1000 個聯繫人。同時，基本計劃允許 5GB 的存儲空間，並提供無限的聯繫人、看板、可定制的銷售管道和不同視圖。

標準計劃包含 20GB 的存儲空間，並解鎖報價、發票管理、高級聯繫人、潛在客戶和機會管理功能。此外，您還可以訪問時間線、日曆和地圖視圖。

專業計劃允許 200GB 的存儲空間，包括圖表，並允許您管理團隊銷售團隊的工作量。它還提供銷售預測和電子郵件跟踪/自動化。

企業計劃提供 1TB 的存儲空間並解鎖潛在客戶評分、帳戶管理、多級權限等。

在這裡免費試用 monday.com CRM！

Monday.com 項目管理軟件評論 2023

Salesforce

適合大中型組織的最佳 CRM 軟件

Salesforce 已建成幾十年了。雖然它最初是一家 SaaS CRM 公司，但它現在致於提供各種服務，包括營銷雲、服務雲、分析雲等。 

同公司創立的專用 CRM 平台 Sales Cloud 是一種一體化軟件解決方案，可為公司提供滿足所有 CRM 需求的必需工具，包括報告、交易管理、銷售自動化等。您可以閱讀文章「什麼是 Salesforce 以及 Salesforce 做什麼」以 了解更多 Salesforce.

Salesforce CRM 的特點

• 銷售預測 
• 客戶參與營銷 
• 任務管理 
• 機會管理
• 協作工具

換句話說， Salesforce的功能使公司能夠輕鬆監控不同管道並準確預測銷售，通過發送個性化消息來改善客戶參與度和客戶關係，更可識別有價值的潛在客戶並將其轉變為客戶等等。

Salesforce 的優點

• 高彈性、可擴展 
• 可滿足 CRM 以外的其他業務需求 
• 技術和培訓支持

考慮到平台的複雜性， Salesforce 強調它的客戶支持服務。此外，您還可以訪問 Trailblazer Community 以獲得幫助、交流想法並與其他 Salesforce 用戶聯繫。 

此外，此 CRM 工具在可擴展性方面表現出色。一方面，您可以將 CRM 軟件與 Salesforce 產品中的其他應用程序集成，例如 Marketing Cloud 或 Service Cloud。這使您可以擴展平台的功能並統一客戶數據。

這間公司亦研發了另外一個應用程式市場名為 AppExchange ，您可以在這裡找到大量現成的附加組件，以進一步提高 CRM 功能。您甚至可以從頭構建屬於自己的應用組件。

Salesforce 銷售雲 (Sales Cloud) 的定價

Sales Cloud 涵蓋以下定價計劃： 

• 基本 – 每位用戶每月 $25
• 專業 – 每位用戶每月 $75 
• 企業 – 每個用戶每月 $150
• 無限制 – 每個用戶每月 $300 

以上列出的所有計劃提供 14 天免費試用。 

在此處查看 Salesforce 定價。

基本計劃為您提供機會管理、可定制的銷售流程、報告、儀表板、內置聊天、訪問平台移動應用程序等基本功能。

專業計劃解鎖預測和銷售管道管理、潛在客戶註冊、合同管理、銷售訂單等。

企業計劃額外包括審批、工作流程自動化以及機會評分。

最後，無限計劃解鎖所有 Salesforce的 CRM 功能，例如銷售參與度和洞察力、專門的客戶支持、潛在客戶評分、管道檢查等。

總結而言， Salesforce 是一個很棒的平台，可以滿足您的 CRM 及其他營銷需求。但是，它的規模巨大，對某些企業來說這款軟件並不易於使用。 

也就是說， Salesforce 適合具處理此平台所需的 IT 能力的中型和大型企業。

按此了解更多有關 Salesforce 的資訊。

Salesforce 是最佳 CRM 的 8 個原因

Pipedrive

最適合小型團隊的最佳 CRM 軟件

Pipedrive 是一個專為小企業打造的銷售平台。它能夠幫助您計劃銷售活動和監控交易。而且，此 CRM 軟件為您提供可視化銷售渠道，方便追蹤交易過程中的每個階段。 

該平台集合了高達 250 多個功能組件，如營銷自動化、潛在客戶生成、會計等。其中一些功能是免費的，而另一些則作為付費插件。你也可以選擇連接 Pipedrive 與 Zapier 以整合更多第三方組件。

Pipedrive 還提供了一個單獨的 電子郵件營銷軟件 它具有易於使用的電子郵件生成器、電子郵件分段功能和深入分析。

Pipedrive的特點

• 自動化性能 
• 與 Trello、Zapier、Google Apps 等整合
• 可定制的銷售報告
• 人工智能銷售助理
• 可以配合使用 Android 和 iOS 應用程式 

換句話說， Pipedrive 允許您簡化銷售流程並更多地專注於產生銷售，而不是將時間花在其他次要的任務上。最值得注意的是，這款 CRM 軟件通過其人工智能設計幫助您提高銷售業績。

簡而言之，此功能可以有助您分析團隊以前的銷售業績，並以此獲得改進建議。

管道驅動的優點

• 直觀的用戶界面 
• 易於設置 
• 可定制

Pipedrive 極易上手，因此從其他類似的 CRM 軟件中脫穎而出。它的儀表板十分直觀，您可以根據自己的喜好自行定制。不需額外學習，用戶可以立即熟悉此 CRM 系統的使用方法。 

說到定制，該平台允許您調整您的報告、電子郵件模板、銷售渠道等。因此，您的銷售團隊應該會非常喜歡這款 CRM 軟件。

Pipedrive 的定價

在定價方面， Pipedrive 提供以下計劃： 

• 基本 – 每個用戶每月 $14.90 起 
• 高級 – 每個用戶每月 $24.90 起
• 專業 – 每位用戶每月 $49.90 起 
• 企業 – 每個用戶每月 $99 起

以上所有定價計劃都提供 14 天免費試用。  

基本計劃限制每家公司最多可新增 3000 個未結交易和 30 個自定義數據字段。此外，每個用戶最多可以生成 15 個報告。

高級計劃將標準提高到多達 10000 個未結交易和 100 個自定義數據字段，而每個用戶最多可以生成 30 個報告。

專業計劃則允許多達 100000 個未結交易、1000 個自定義數據字段和 150 個報告。

最後，企業計劃不設上述任何限制。

在這裡免費試用 Pipedrive 14 天！

Pipedrive 評論：它是最好的 CRM 嗎？

Oracle NetSuite CRM

具有 ERP 功能的最佳 CRM 軟件

Oracle NetSuite CRM 是 Oracle NetSuite 產品的一部分。 CRM 軟件本身使您能夠訪問關鍵的 CRM 功能，例如銷售自動化、銷售預測、機會和聯繫人管理。您還可以跟踪您的聯繫人互動和營銷活動。

然而， Oracle Netsuite CRM 突出之處在於它與 Oracle NetSuite 其他產品的無縫銜接。更具體地說，它可以與 NetSuite 的 ERP（企業資源規劃）平台整合使用。

因此，您還可以從上而下監控和管理客戶旅程，從而通過訂單管理、庫存跟踪和會計進一步擴展 CRM 功能。

NetSuite CRM 的特點

• 銷售預測和銷售自動化
• 追加銷售建議
• 報告和分析
• 合作夥伴關係管理
• 配置、價格、報價 (CPQ)

CRM 中的合作夥伴關係管理 (PRM) 系統旨在加強合作夥伴協作並加快銷售流程。您可以監控聯合營銷活動、合作夥伴佣金、訂單處理和銷售預測。

同時，CPQ 功能允許銷售團隊以最準確的方式輕鬆報價可配置產品或服務。

NetSuite CRM 的優點

• 合作夥伴和客戶可以通過平台的 PRM 系統直接互動
• 可定制
• 可配合使用不同移動應用程序

如前所述， NetSuite 的 CRM 還包括一個 PRM 系統。除了允許您跟踪合作夥伴佣金和聯合營銷活動外，該系統還使您的合作夥伴能夠自行在平台內下訂單和管理訂單。換句話說，他們將不再需要打擾銷售團隊為他們做這件事。這可以幫助您節省時間並避免任何潛在的混亂。

NetSuite CRM 定價

此平台的定價並不公開，您必須聯繫銷售團隊以獲取報價。此外，請注意，使用 Oracle NetSuite 的 CRM 定價計劃均為年度訂閱，其中還包括其他 NetSuite 產品。

在此處免費試用 Oracle NetSuite CRM！

HubSpot

用於擴展業務的最佳 CRM 軟件

至於 HubSpot 以其營銷自動化能力而聞名， HubSpot 顧客關係管理(CRM) 還提供專用的CRM平台。

在發現 HubSpot的銷售中心，您可以使用 CRM 來組織您的聯繫人、跟踪您的銷售渠道和任務，並監控與您的聯繫人的每次對話。

而且， HubSpot 銷售中心 還有一個免費計劃，其中包括市場上最好的免費 CRM 軟件之一。免費版功能齊全，包括銷售渠道、計劃工具、報告和交易管理工具。

此外，您還可以訪問深入的報告和分析。 HubSpot 顧客關係管理(CRM) 允許您創建自定義報告儀表板、處理交易跟踪等。

最值得注意的是，有 HubSpot 顧客關係管理(CRM)的業務洞察功能。簡而言之，此功能使您可以訪問 HubSpot的業務數據記錄包含來自超過 2000 萬家企業的公司詳細信息。從那裡，您可以自動將公司信息添加到您的 CRM 軟件中。

HubSpot CRM 的特點

• 聯繫人管理
• 任務管理 
• 電子郵件跟踪和通知 
• 預測銷售跟踪 
• Gmail 和 Outlook 與電子郵件整合模板 

是什麼使得 HubSpot 顧客關係管理(CRM) 脫穎而出的是它的可擴展性。例如，如果您經營一家小型企業，您可以使用 HubSpot訪問基本功能的免費 CRM。 

隨著業務的發展，您還可以選擇 HubSpot的免費和付費營銷、銷售或客戶服務工具，以便您可以讓您的業務部門保持同步。 

HubSpot CRM 的優點

• 無限用戶 
• 存儲多達一百萬個聯繫人
• 免費 

HubSpot 顧客關係管理(CRM) 是 CRM 解決方案市場中的免費 CRM 系統之一。它是小型企業和初創公司的最佳客戶關係管理工具。

此外，所有 HubSpot的服務在同一個系統內運行，允許部門內的無縫協作。也就是說，您的營銷團隊可以輕鬆地從 Sales CRM 中提取信息，以在 營銷中心獲得更精確的報告。 

HubSpot CRM 的定價

HubSpot 顧客關係管理(CRM) 涵蓋四個定價計劃：

• 免費（無限用戶）
• Starter – 每月 $45 起
• Professional – 每月 $450 起
• Enterprise – 每月 $1200 起

在這裡免費使用 HubSpot CRM！

免費計劃包括多達五個電子郵件模板和基本功能，例如聯繫人管理、聯繫人網站活動、交易渠道等。

新手計劃包括分析工具，例如預測、自定義報告和銷售分析。此外，您還可以訪問 CPQ 功能和電話支持。

企業計劃則使您可以完全控制平台的自定義功能。您可以按公司結構組織您的團隊並創建自定義對象。

此外，該計劃包括預測線索評分、智能對話和營運手冊。後者允許您為銷售團隊創建資源庫和指南。

HubSpot CRM 評論：它是最好的 CRM 平台嗎？

Zendesk

易於使用的最佳 CRM 軟件

Zendesk Sell是 Zendesk 的專用 CRM 軟件，一款專為小型企業設計的平台。因此，該平台適合入門，而且價格相對實惠。

儘管它的設計簡潔，這個 CRM 系統還包含一些方便的功能，例如智能列表、自定義自動化序列和觸發設定、數千個可整合的應用程序等等。

Zendesk Sell的功能

• 銷售預測和目標跟踪
• 可定制的銷售渠道
• 呼叫跟踪和錄音
• Explore和Reach
• 智能列表

在 Zendesk的廣泛功能集中，探索(Explore) 和 延伸(Reach) 工具脫穎而出。簡而言之，Explore 讓您自定義平台報告功能。您可以在一長串預製報告中進行選擇，並根據自己的喜好對其進行自定義。您還可以選擇從頭開始構建報告模板。

Reach 功能則是一種銷售參與工具，可自動更新潛在客戶記錄，銷售團隊可使用它搜索第三方數據，並查找有關潛在潛在客戶的更多信息。

Zendesk Sell的優點

• 龐大可整合應用程序庫
• 包括所有通話記錄
• 易於使用

如前所述， Zendesk CRM 具有數千種整合軟件選項。但是，您也可以使用它來瀏覽各種主題以自定義平台的界面。此外，您還可以找到幫助您集成 Zendesk 解決方案的合作夥伴。

Zendesk 銷售定價

Zendesk 涵蓋四個定價計劃：

• 團隊計劃：每位用戶每月 $19 起
• 增長計劃：從每個用戶每月 $49
• 專業計劃：每位用戶每月 $99 起
• 企業計劃：每位用戶每月 $150 起

前三種定價計劃提供免費試用。

團隊計劃允許您創建最多兩個可自定義的銷售管道，並包括電子郵件跟踪和程序整合。

增長計劃允許多達 10 個自定義銷售管道，包括批量發送電子郵件功能和無限的電子郵件模板。此外，您還可以使用目標跟踪、銷售預測、活動報告等。

專業計劃允許您創建多達 20 個自定義管道，並提供交易和潛在客戶評分、任務自動化和高級權限。您還可以根據公司結構調整不同用戶使用權限。

最後，企業計劃可完全根據您的業務需求進行定制。

在這裡免費試用 Zendesk CRM！

Keap

最佳自動化 CRM 軟件

Keap 是個一體化營銷和銷售解決方案，提供營銷自動化、報告和其他 CRM 功能。由於其多功能性和易用性， Keap 對於希望使用單一平台完成大部分工作的公司來說是個絕佳的選擇。

該平台的所有定價計劃都包括登陸頁面、在線銷售和文本營銷。 Keap 與各種集成 開店平台 像 WooCommerce，或 BigCommerce 裏甚至可以進行支付處理。

Keap的特點

• 自動化性能 
• 任務管理 
• 聯繫人管理
• 電子郵件 A/B 測試 
• 結帳表格 

Keap的優勢在於其自動化能力。該平台為您提供了兩種自動化選項：在最便宜的計劃中可用簡單自動化；以及在其他計劃中可用高級自動化。 

借助高級自動化選項，您可以從上到下自動化您的銷售和營銷流程，包括登錄頁面、電子郵件等。 

Keap的優點

• 多功能 
• 易於使用 
• 優秀的客戶服務

另一個考慮 Keap 的原因在於它的易用性。例如，平台提供可視化拖放界面讓用戶訂製自動化流程，又可用 “什麼時候” 與 “然後” 參數。

在客戶支援服務方面， Keap 在其所有定價計劃中提供 24/7 全天候聊天支持，並提供了一個以視頻和文章教學內容為主的社區中心，以幫助用戶解決任何潛在問題。 

Keap 的定價

Keap 涵蓋三個定價計劃： 

• 專業計劃（最多兩個用戶）– 每月 $129 起
• 全效計劃（最多三個用戶）– 每月 $199 起
• Max Classic – 根據要求

請注意，定價取決於您擁有的聯繫人數量。專業和 全效計劃均提供 14 天免費試用。

在這裡免費試用 Keap！

專業計劃包括電子郵件營銷、自動潛在客戶捕獲和跟進、潛在客戶管理、銷售渠道分析等。

全效計劃包括 Pro 版本中的所有功能，以及營銷分析、追加銷售和促銷代碼。

最後，全效經典計劃提供潛在客戶來源跟踪、訂單表格和會員管理。

Maximizer

多功能性最佳 CRM 軟件

顧名思義， Maximizer 旨在最大程度地減少客戶關係管理帶來的麻煩並最大限度地提高銷售額。 Maximizer 將客戶服務、營銷和銷售特定功能融合到一個簡單而全面的 CRM 解決方案中。

因此，該平台能處理案例管理和監控、批量電子郵件、活動跟踪、聯繫、銷售和潛在客戶管理。 Maximizer 還提供廣泛的自定義選項。您可以通過 Maximizer 的 API 創建自定義報告、調整界面並構建定制集成。

Maximizer 的特點

• 銷售渠道管理
• 機會管理
• 重複記錄檢查
• 自定義潛在客戶階段
• 潛在客戶資格

在管道管理方面， Maximizer 提供了一個簡單的個性化儀表板，讓您可以快速查看機會和聯繫人。

至於案例管理，平台會通知您任何新請求，您可以從那裡優先處理案例。

Maximizer 的優點

• 可定制
• 多功能和可擴展
• 易於使用

Maximizer廣泛的功能使其成為多功能性的絕佳選擇。例如，CRM 工具包括銷售預測，您可以生成預測跨多個營銷活動、銷售代表和區域的未來收入的報告。

此外，除了入門定價計劃外，您還可以自定義每個定價包以適合您的業務流程並帶來更高的性價比。

Maximizer 的定價

Maximizer 涵蓋三個定價計劃：

• 小型辦公版：每位用戶每月 $35
• 商業版：每位用戶每月 $55
• 專業版：每位用戶每月$100

請注意，所有套餐均可通過年度訂閱獲得。

小型辦公版僅供一位用戶使用，並提供 1GB 的數據。該計劃包括基本的 CRM 功能，例如自定義儀表板、內置報告、機會和銷售渠道管理、通話記錄、重複記錄檢查等。小型企業可以考慮這個計劃。

商業版提供 10GB 的數據，並提供批量發送電子郵件功能、區域管理、多幣種支持、活動跟踪和網頁表單。

同時，專業版包含無限數據，並提供高級分析、可定制的銷售流程和電子郵件調度。

在這裡免費試用 Maximizer CRM！

ACT!

最佳營銷自動化 CRM 軟件

在30多年前發布， ACT! 如今已發展成為一個可靠的 CRM 和營銷自動化平台。該解決方案能夠滿足您對客戶關係管理軟件的所有期望，例如可定制的管道、客戶、任務和活動管理、線索評分等。

該平台還通過營銷自動化功能大放異彩。ACT! 提供超過 170 個響應式電子郵件模板，可以處理電子郵件營銷活動，同時跟踪點擊、打開和實時比較多個活動。

較高價的計劃還包括內置 A/B 測試、事件營銷、網站活動跟踪等。這些功能絕對可以幫助您改進業務流程。

ACT! 的特點

• 機會和銷售流程管理
• 電子郵件活動管理和編輯
• 任務和活動管理
• 涓滴銷售創建
• 團隊管理

電子郵件活動編輯器允許您從頭開始或通過選擇平台的許多模板之一來構建高互動性的電子郵件。您還可以設置多階段涓滴銷售活動，能夠在流程的每個步驟中跟踪電子郵件指標和管理訂閱者。

其他值得注意的功能包括社交共享、登錄頁面構建器、漸進式潛在客戶分析等。

ACT! 的優點

• 提供本地和雲解決方案
• 優秀的營銷功能
• 高cp值

使用 ACT! 您將獲得一個包含先進營銷工具的成熟 CRM 系統。因此，這個平台是讓銷售和營銷團隊統一發展步伐的絕佳選擇。

銷售團隊可以使用此平台來管理機會、銷售流程、潛在客戶等。同時，營銷團隊可以在同一個平台內創建登錄頁面、運行 A/B 測試、運行和跟踪社交媒體或涓滴銷售活動等。

ACT! 還具有團隊管理工具，可讓您將特定團隊分配給某些活動。但是，請注意，大多數這些功能都需要額外付費。

ACT! 的定價

提供三種計劃：

• 高級桌面（本地）：每位用戶每月 $37.50
• 高級雲：每位用戶每月 $30
• 桌面與高級雲同步：每位用戶每月 $40

以上均提供14 天的免費試用期。請注意，這些計劃僅包括基本營銷自動化套裝。如果您想進一步擴展您的營銷功能，可考慮加購以下三個附加組件：

• 選擇版：每個帳戶每月 $59.25
• 完整版：每個帳戶每月 $149.25
• 高級版：每個帳戶每月 $299.45

在這裏免費試用ACT! CRM

Freshsales (Freshworks CRM)

用於聯繫人管理的最佳 CRM 軟件

Freshsales 是 Freshworks 提供的 CRM 解決方案。該平台為銷售人員提供了所有必需的工具，以產生高質量的潛在客戶、建立穩固的關係、提高客戶滿意度、與各種渠道的潛在客戶互動，並最終更快地完成交易。 

換句話說， Freshsales 旨在通過消除從一個平台跳轉到另一個平台來管理您的聯繫人的需要，使聯繫人和銷售管理變得容易。該平台還具有多種客戶支持工具，例如人工智能聊天機器人。

Freshsales 的特點

• 預測聯絡評分 
• 潛在客戶生成機器人 
• 自動配置文件豐富 
• 可與電子郵件、電話和 Whatsapp整合使用 
• 多銷售管道管理

Freshsales 通過其人工智能和自動化功能從其他 CRM 工具中脫穎而出。例如，Freshales 允許您創建自定義機器人來自動發出聊天消息並收集訪問者詳細信息。 

此外，它的自動配置文件豐富和預測聯繫人評分功能將通過從他們的社交媒體帳戶中提取信息並根據歷史數據（如參與度和內容屬性）對這些潛在客戶進行優先排序，自動增強您的潛在客戶的個人資料。

還有 Freddy這種人工智能驅動的功能利用機器學習技術根據之前的表現提供建議，識別有價值的潛在客戶，並查明客戶數據中的趨勢。

Freshsales 的優點

• 易於使用 
• 能夠在軟件內撥打電話 
• 高級報告 

Freshworks 允許您輕鬆地將您的電話號碼與該平台相接。因此，您將能夠直接在 CRM 中撥打、記錄和轉接電話。

Freshsales 的定價

Freshsales 提供四種定價計劃：

• Free
• 增長計劃 – 從每個用戶每月 $15起 
• 專業計劃 – 每個用戶每月 $39 起 
• 企業計劃 – 每個用戶每月 $69 起 

免費計劃涵蓋基本功能，例如帳戶和聯繫人管理、電話、電子郵件和聊天集成，還可以讓您使用移動版 CRM。在付費計劃中則可啟用 Freshworks 的人工智能功能。

增長計劃提供可視化銷售渠道、銷售順序以及與 WhatsApp Business 的整合功能。後者允許您直接在 Freshworks 中發送和接收 WhatsApp 消息。

專業計劃解鎖了區域和銷售團隊管理、工作流程時間計算、交易洞察和行動建議以及多個銷售渠道。

企業計劃為您分配了一位專門的客戶經理，並啟用了自定義模塊、審計日誌和預測報告等功能。

您還可以在兩個付費附加組件之間進行選擇。更具體地說，有配置、價格、報價 (CPQ) 功能和其他機器人會話。 CPQ 功能將使您每月為每位用戶額外支付 $19。

同時，若每月需要額外1000 個機器人會話，成本為 $75。

最後，以上計劃均提供 21 天免費試用。  

在這裡免費使用 Freshsales CRM！

Zoho CRM

用於潛在客戶管理的最佳 CRM 軟件

Zoho Projects 是一個 CRM 平台，優先考慮加快銷售流程、監控績效和改善潛在客戶的產生。 

此外，此 CRM 軟件解決方案的設計考慮了遠程工作者。它的移動應用程序允許員工離線訪問和編輯 CRM 數據、計劃他們的活動、相互交流等等。 

至於軟件整合方面，有 Zoho Marketplace，您可以在界面找到 500 多個應用程序，從營銷和客戶服務應用程序到庫存管理、生產力、電話應用程序等等。您還可以從頭開始構建自定義應用程序，例如 Salesforce.

Zoho CRM 的功能

• 預測銷售生產力 
• 社交媒體整合 
• 遊戲化 
• 人工智能助手 
• 營銷自動化 

使用 Zoho CRM的遊戲化功能，所有已完成的交易、撥打電話或產生的潛在客戶都會變成徽章或獎杯，從而營造一種有趣且有競爭力的銷售氛圍，並提高生產力。 

此外，其自動化功能與人工智能相結合，可以將潛在客戶管理流程轉變為強大的力量。例如，Zoho 會觀察銷售管道中的行為和活動，找出最有價值的潛在客戶。 

Zoho CRM 的優點

• 可自定義
• 強大的集成能力 
• 用於在移動中管理任務的可靠移動應用程序

Zoho Projects 提供大量自定義選項，使您可以使 CRM 系統滿足您的業務需求。例如，您可以自定義表單、按鈕、使用界面等。 

Zoho CRM 的定價

有五種定價計劃：

• Free（最多三個用戶）
• 標準 – 每個用戶每月 $14 起
• 專業 – 每個用戶每月 $23 起
• 企業 – 每個用戶每月 $40 起
• 終極 – 每位用戶每月 $52 起

免費版涵蓋潛在客戶、交易、客戶、聯繫人和銷售管理、工作流程自動化，最多可容納 5000 個聯繫人。標準計劃使用模板、跨多個渠道的社交媒體集成、銷售預測、多幣種支持和多個管道的批量電子郵件。

標準計劃允許電子郵件通知、工作流程規則、有限的自定義報告等。專業計劃中CRM可配合Google Ads、電子郵件使用，還有無限的自定義報告和驗證規則。

企業計劃允許您構建自定義模塊和頁面佈局，並啟用受眾細分以及自動回復等。 終極計劃包括 企業計劃中的所有內容，以及對 Zoho analytics 的訪問權限。

您可以免費試用以上計劃 15 天。

在這裡免費使用 Zoho CRM 軟件！

Close

適合初創企業和中小型企業的最佳 CRM 軟件

Close 在專為小型企業和初創企業設計的一體式 CRM 系統中。因此，該平台包括一個高度直觀的界面，不需花費額外時間去學習使用方法。而其入門計劃（每位用戶每月 $25 起）具有一些非常可靠的功能，如智能視圖、電子郵件同步、內置全球通話、和短信。

這款 CRM 軟件與其他軟件的不同之處在於它具有內置電話系統，可免費撥打電話和發送消息。

該電話系統還可以提供外部號碼支持、處理呼叫轉移、轉移和通話錄音，以及提供更深入的功能，如電源和預測撥號器。但是，這些功能僅在較高等級的定價計劃中可用。

除此之外，該平台還涵蓋了可靠的 CRM 工具和電子郵件營銷功能。

Close CRM 的特點

• 電子郵件營銷工具
• 實時銷售活動報告
• 機會、領導和任務管理
• 重複的潛在客戶合併

Close 提供了很多節省時間的功能來更有效地管理潛在客戶。一方面，有重複的潛在客戶合併，它可以識別並消除重複的聯繫人數據。

Close 還提供了一個多渠道收件箱，可幫助您在單個平台內跨多個營銷渠道與您的潛在客戶進行交流。此外，該平台提供了大量高級過濾選項，可幫助您快速查明高價值潛在客戶。

至於電子郵件營銷工具，Close 允許您將平台與您的外部電子郵件帳戶同步，因此您將不再需要在收件箱和 CRM 系統之間來回切換。還有一個電子郵件模板庫。

此外， Close 可以處理批量電子郵件發送和電子郵件序列，並將實時跟踪電子郵件打開情況。最值得注意的是，如果您犯了錯誤，Close 允許您撤回已發送電子郵件。

Close CRM 的優點

• 無需額外費用的個性化入職
• 廣泛的功能集
• 優秀的報告

Close 考慮到它的價格，它提供了很多功能。您已經擁有了一個可靠的 CRM 工具，其內置電話系統包含電子郵件營銷功能。

“如果 Salesforce 是“微軟”，然後關閉是“蘋果”。作為一名銷售主管，Close 中的報告為我提供了所需的一切。”

邁克爾·奧奇平蒂 | 銷售副總裁 | Naturebox

換句話說， Close的報告沒有任何不足之處。所有計劃都包括實時銷售活動報告，您可以保存和分享。較高等級定價計劃還允許您為個別銷售代表執行報告並創建排行榜以識別和高效地識別最高效的團隊成員。

此外，您可以輕鬆記錄指定時間範圍內的潛在客戶狀態變化。例如，您可以在潛在客戶從使用免費試用變為購買產品時進行報告。

最後，您可以選擇將多個銷售代表分組並為更高級的報告創建自定義圖表。

Close CRM 的定價

Close 涵蓋四個定價計劃：

• Starter（最多 3 位用戶）：每位用戶每月 $25 起
• Basic（最多 30 個用戶）：每位用戶每月 $59 起
• Professional（最多 100 個用戶）：每位用戶每月 $89 起
• Business（不限用戶）：每位用戶每月 $129 起

初學者計劃包括內置的全球呼叫、智能視圖、任務管理、機會、管道和活動報告，以及與存儲同步的電子郵件。

基本計劃允許外部電話號碼和呼叫轉移。您還可以創建自定義字段、銷售排行榜和比較報告。

專業計劃包括通話錄音、強力撥號器、帶有電子郵件序列的批量電子郵件以及電子郵件/域過濾。

商業計劃為您分配了一個專門的客戶經理，並啟用呼叫轉移、語音郵件丟棄、組號碼和預測撥號器。此外，您可以設置自定義規則和權限。

以上計劃皆有 14 天的免費試用期。

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Streak

Gmail 的最佳 CRM

Streak 是專門為 Gmail 和其他 Google Workplace 應用構建的 CRM 軟件解決方案。 Streak 作為 Google Chrome 的擴展。也就是說，該平台將您的收件箱本身變成了一個 CRM 工具。

有了它，您可以監控您的管道、跟踪您的潛在客戶、將任務分配給團隊成員等等，而無需離開收件箱。  

此外，由於 Streak 可以直接在您的 Gmail 收件箱中使用，因此幾乎不用特別學習它的使用方法。你可以馬上適應這個平台。

Streak的特點

• 郵件合併
• 電子郵件跟踪 
• 工作流程定制 
• 報告 
• 電子郵件定時發送 

郵件合併功能允許您批量發送個性化電子郵件。您需要做的就是從管道中添加聯繫人，插入變量，就是這樣！ 

連勝的優點

• 方便 
• 容易使用 
• 改善協作 

除了讓聯絡線索更方便， Streak 還可以改善與團隊成員的協作。例如，這些平台允許您創建多個團隊並將每個成員分配給特定的角色，這意味著銷售、營銷和客戶服務團隊可以訪問相同的客戶信息 Close 客戶關係管理 同時。

此外，您可以創建一個中心位置，讓您的團隊可以輕鬆訪問關鍵項目信息、發表評論、提醒等。

Streak定價

Streak 提供四種定價方案：

• Free
• 獨奏計劃 – 每個用戶每月 $15 起
• 專業計劃 – 每個用戶每月 $49 起
• 企業計劃 – 每個用戶每月 $129 起

免費的 CRM 軟件讓您可以訪問平台的基本 CRM，其中包括任務管理、通話記錄、私人管道等。它還包括電子郵件跟踪和每天最多 50 個電子郵件合併。

Solo 計劃每天提供鏈接跟踪和多達 800 封電子郵件合併。 Pro 計劃提供平台的高級 CRM，其中包括本地撥號器支持、聯繫人數據豐富、報告和公式。此外，您每天最多可以執行 1500 封電子郵件合併。

企業計劃涵蓋優先支持、自定義權限和數據驗證。

您可以註冊專業計劃的 14 天免費試用。

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FreeAgent CRM

適合中型企業的最佳 CRM 軟件 

FreeAgent 是一個 CRM 平台，具有可靠的工作管理系統，允許團隊在一個地方進行銷售和 CRM 活動。 

該平台的設計考慮了遠程工作。也就是說，FreeAgent 提供了協作工作、提高生產力、提高性能和建立更好的客戶關係所需的所有功能。營銷、銷售和客戶服務團隊可以共同努力，改善客戶互動。

FreeAgent的特點

• 自動化性能 
• 工作流程管理 
• 任務管理
• 與 Gmail、Mailchimp、Zoom 等集成。
• 可定制的報告 

該平台的自動化功能允許團隊通過為過期任務設置自動警報以及用於組織活動、電子郵件等的可配置規則來優化他們的生產力。 

此外， FreeAgent 可以根據您跟踪的 KPI（例如電子郵件打開率和點擊率）自動創建自定義報告。 

FreeAgent 的優點

• 直觀的界面
• 可定制
• 良好的客戶支持

總結而言， FreeAgent 易於使用，根據評論，這款客戶關係管理軟件提供了出色的客戶支持。然而，該平台的主要優勢在於其定制能力。

每個團隊成員都可以根據自己的喜好自定義使用界面、主題、通知首選項、視圖等，從而提高工作效率。此外，您還可以創建自定義自動化規則、工作流、報告等。

FreeAgent 的定價

提供三種計劃：

• Starter：每月 $29 起
• Professional：每月$295起
• Enterprise：每月 $795 起

請注意，定價取決於交易數量，交易數量是指您在 CRM 中創建和更新的數量。所有定價計劃都包含大致相同的功能。

但是，首發計劃限制為每月 5000 筆交易，而 專業計劃最多可處理 20000 筆每月交易。企業計劃允許每月交易超過 100 萬次。

此外，首發計劃包含品牌主題使用界面，並且僅與 Zapier 整合。安全性也僅限於基於規則的訪問控制。其他兩個計劃刪除了品牌元素並包括更多集成選項，如 Webhooks、Slack、DocuSign 等。您還可以訪問更多安全功能，包括個人訪問、審計日誌等。

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最佳 CRM 系統：結論

為您的企業尋找合適的 CRM 軟件解決方案可能是一項艱鉅的任務。

您需要找到易於使用的客戶關係管理軟件，提供廣泛的自定義功能和集成以將其與其他應用程序一起使用，並提供良好的客戶支持。最重要的是，它必須符合您的預算。

希望本文能幫助您做出正確的決定。 

這是一個快速回顧： 

• Salesforce 適用於大中型企業
• Pipedrive 適用於小團隊
• monday.com 用於 CRM 和項目管理
• Oracle Netsuite CRM 具有 ERP 功能
• HubSpot 用於擴展業務
• Zendesk 為了便於使用
• Keap 用於自動化
• Maximizer 多功能性
• ACT! 用於營銷自動化
• Freshsales 用於聯繫人管理
• Zoho CRM 用於潛在客戶管理
• Close 適用於初創公司和中小型企業
• Streak 適用於 Gmail
• FreeAgent 適用於中型企業