客戶關係管理 (CRM) 軟件用於管理客戶關係。 CRM 允許企業捕獲客戶數據、管理客戶關係和流程以及自動化銷售流程。
今天有許多 CRM 系統可用，但選擇合適的系統可能很困難。
兩個最受歡迎的 CRM 系統是 Salesforce 和 Keap。兩家公司都提供一系列不錯的功能，包括進階報告和分析功能。讓我們看看這兩個系統提供的功能和服務並進行比較。
Keap 與 Salesforce：相同
- 兩種 CRM 解決方案都可以處理報價、發票和付款。
- 兩種 CRM 系統都提供出色的潛在客戶管理功能。
- 這兩種工具都提供可靠的銷售和營銷自動化工具。
Keap 與 Salesforce：差異
- Keap 提供更多營銷自動化功能。
- Keap 還可以處理登陸頁面和文本營銷。
- Salesforce 包含更多的定製選項。
- Salesforce 提供了更多的應用程序集成。
什麼是Keap？
以前稱為 Infusionsoft， Keap 是一個中端市場一體化銷售和營銷 CRM 平台。
除了常規的 CRM 特定功能（如銷售渠道管理或聯繫人管理）之外，CRM系統還包括所有必要的工具，幫助在線商店和服務爲基礎的企業推銷自己並吸引更多的客戶。
例如，該平台允許您創建登陸頁面和設置 SMS 營銷活動，而更高等級的定價套餐還允許您訪問營銷分析並允許您設置追加銷售、交叉銷售或促銷代碼。
Keap 主要特點
- 文本和電子郵件營銷自動化
- 自動跟進和獲取潛在客戶
- 內置登陸頁面構建器
- 潛在客戶來源追踪
- 潛在客戶評分
什麼是Salesforce？
作爲 Sales Cloud 的一部分，Salesforce’s CRM system因其廣泛的高級功能、高度靈活的定製選項和深入的分析而脫穎而出。
Sales CRM 可以處理潛在客戶、聯繫人和客戶管理，並可以提供批量發送電子郵件的各種電子郵件模板。
此外，該平台還包括內置的客戶服務特定功能，如只讀知識庫和案例管理。
Salesforce 主要功能
- 潛在客戶分配自動化
- 配置、價格、報價 (CPQ)
- 潛在客戶和機會評分
- 網絡到潛在客戶獲取
- 銷售預測
看看 還只知道Salesforce嗎？12個最佳顧客關係管理工具(2023)
Keap 與 Salesforce 的功能
銷售和營銷自動化
Keap
關於銷售自動化工具，Keap 沒有任何不足之處。該平台包括潛在客戶評分，可快速識別最有可能轉化的潛在客戶。
另一個方便的功能是潛在客戶來源跟踪，它允許您查明每個潛在客戶來自的營銷渠道。因此，您將能夠確定哪些來源帶來最有價值的前景。
此外，您可以在銷售渠道上創建基於觸發器的自動化、設置自動提醒等等——所有這些都通過 何時/然後 參數。
然而， Keap 通過其營銷自動化功能大放異彩。如前所述，您可以輕鬆處理 SMS 和 電子郵件營銷 活動。該平台提供了大量可定製的電子郵件模板，您可以通過 Keap 的內置 A/B 測試工具進一步優化。
您可以無縫交接自動化您的在線商店結帳表格並將其與 CRM 系統同步。
Salesforce
在自動化方面，Salesforce 涵蓋了稍微更高級的銷售工具。除了潛在客戶評分、潛在客戶分配/路由以及創建基於觸發器的銷售渠道的能力外，該平台還處理機會評分重複阻塞，這是 Keap 無法提供的。
還有網絡到潛在客戶的捕獲表格。這些使您可以輕鬆地從您的網站捕獲潛在客戶，同時潛在客戶的信息將自動更新到您的 CRM。
但是，營銷是 Sales Cloud 在自動化功能方面的不足之處。該平台提供電子郵件模板和批量發送電子郵件的能力，但並沒有走得更遠。其他自動化工具保留用於 Marketing Cloud, Salesforce 的專用營銷解決方案。
報告和分析
Keap
Keap 允許您通過其直接的可定制報告輕鬆地可視化關鍵業務信息。該平台可以揭示各種特定於銷售的見解。
例如，您可以輕鬆識別給定時間段（一天、一周或一個月）內收入、付款或交易的趨勢。然後，您可以將最近的報告與以前的報告進行比較，以更好地了解您公司的發展情況。
Keap 還提供深入的營銷分析，包含在其高端定價包。該平台跟踪電子郵件取消訂閱、點擊率和參與率，監控銷售渠道每個階段的轉化率等等。
此外，您可以輕鬆收集有關您的 Web 表單和營銷活動績效的報告。
Salesforce
該平台的報告是可高度定制的，允許您根據您的業務需求跟踪指標。您可以輕鬆添加自定義過濾器或對象，並在多個報告佈局之間進行選擇。
但是，Sales Cloud 不涵蓋“開箱即用”的營銷活動報告。
更高等級的定價套餐還允許您合併多個報告、添加交叉過濾器、處理歷史跟踪等。渠道檢查功能還使用人工智能技術來確定您的銷售渠道的整體健康狀況並提出改進建議。
同樣，Salesforce 的 Conversation Insights 將監控銷售代理與客戶的對話，以確定趨勢並幫助您為員工提供專家指導。
此功能與 Salesforce 的 Einstein Analytics 工具，一個額外的附加組件，費用為 $50/用戶/月（每年）。
該工具完全釋放了 Salesforce 的 AI 功能，將其報告和分析功能轉變為強大的功能。
潛在客戶管理
Keap
Keap 使潛在客戶管理變得容易。如前所述，該平台涵蓋潛在客戶評分和潛在客戶來源跟踪，因此您可以輕鬆識別有價值的潛在客戶和最有利可圖的營銷渠道。您可以使用平台的聯繫人細分工具進一步過濾掉這些潛在客戶。
此外，其直觀的界面使您可以在每個銷售渠道階段跟踪潛在客戶。 Keap 還附帶了方便的潛在客戶生成工具，例如登錄頁面、銷售漏斗構建器和網絡表單。
其他潛在客戶管理功能包括自動分配潛在客戶、預約安排等。
Salesforce
同樣的故事也發生在 Salesforce 身上。 CRM 軟件為您提供了捕獲潛在客戶並將其轉化為客戶所需的所有工具。該平台涵蓋網絡到潛在客戶的捕獲表格以及潛在客戶跟踪、評分和分配系統。
此外，Salesforce 允許您跨多個渠道管理和跟踪營銷活動，包括社交媒體——這非常適合密切關注您的潛在客戶開發工作並吸引更多潛在客戶。
結論：兩者都在功能上獲勝
Keap 似乎是這裡的贏家，因為它包含大量內置營銷功能，這與同類產品不同。但是，它並不像 Salesforce 那樣深入的 行銷軟體.
例如，Salesforce 還處理重複合併和機會評分。更不用說 Salesforce 的分析和報告也更加詳細。也就是說，這裡的贏家取決於您的業務需求。
Keap 與 Salesforce：易用性
Keap
Keap 包括跨所有定價包的入職支持，使其易於部署，是小型企業的理想選擇。
同時，該平台提供了一個直觀的界面，您可以在拖放格式下進行調整。該平台的導航非常簡潔，可以輕鬆訪問所有可用功能。
此外，聯繫人板面允許您輕鬆地細分您的列表和電話、短信、電子郵件，或通過一次單擊安排與潛在客戶的約會。換句話說，Keap 非常易於使用——非常適合在 CRM 軟件方面經驗不足的小型企業。
Salesforce
Salesforce 在這方面略有不同。該平台的定價包中不包含免費的指導支持，因此設置和部署起來稍微困難一些。
此外，該界面沒有以易於理解的方式正確顯示 Salesforce 的功能。它可能感覺有點混亂和過時。
因此，對於新用戶和小型企業來說，Salesforce 可能會變得棘手，尤其是考慮到該平台廣泛的高級功能選擇。
最後，解鎖 Salesforce 的完整自定義功能需要技術知識，例如構建自定義應用程序。
Keap 更易於使用
Keap 對初學者和小型企業更友好。該平台附帶一個包含的入職程序，而其 UI 更易於理解。
Keap 與 Salesforce：集成
Keap
Keap 原生集成了大約 30 個應用程序，還有很多不足之處。但是，該平台通過允許您將其與 Zapier 集成來彌補這一不足。因此，您將可以訪問大量的第三方集成。
Salesforce
Salesforce 遠遠超過 Keap。該平台讓您可以訪問 AppExchange，您可以在其中找到 7000 多個旨在改進 CRM 軟件解決方案功能的本地、社區構建和第三方應用程序。
Zapier 集成也可用。
Salesforce 在整合方面獲勝
Salesforce 提供最多的集成。 AppExchange 的庫非常龐大，在可用應用程序方面超過了大多數競爭對手。
Keap 與 Salesforce 的定價
Keap
- Pro（1500 個聯繫人，2 個用戶）– $129/月（每年）：訪問該平台的全功能營銷和銷售自動化工具、自定義儀表板、處理文本和電子郵件營銷、構建登陸頁面等。
- 最多（2500 個聯繫人，3 個用戶）– $199/月（每年）：處理追加銷售活動、潛在客戶評分、設置促銷代碼和訪問營銷分析。
- Max Classic – 根據要求：解鎖潛在客戶來源跟踪、設置訂單、分配用戶角色等。
請注意，在所有套餐中，每次額外使用的費用為 $29/用戶/月。 Keap Pro 和 Max 計劃還提供 14 天免費試用。
Salesforce
- Essentials – $25/用戶/月（每年）：訪問基本的 CRM 功能，例如潛在客戶分配/路由、重複阻止、電子郵件模板、網絡到潛在客戶捕獲表單等。
- 專業 – $75/用戶/月（每年）：解鎖銷售渠道和預測管理、潛在客戶註冊、協作預測、CPQ 等。
- 企業 – $150/用戶/月（每年）：訪問高級報告功能、機會評分、在移動設備上實時查看預測等。
- Ultimate – $300/用戶/月（每年）：解鎖潛在客戶評分、銷售渠道檢查、對話洞察等。
所有軟件包均提供 30 天免費試用期。
Salesforce 定價更吸引
Salesforce 提供更多種類的定價包。同時，它的入門級計劃更實惠。對於尋求具有高可擴展性潛力的可訪問 CRM 軟件的小型企業而言，Salesforce 是一個更好的選擇。
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Salesforce 與 Keap：客戶服務
Keap
Keap 在所有定價套餐中包括 24/7 實時聊天、數據遷移和美國電話支持。您還會得到一位專門的客戶成功經理。用戶普遍反映 Keap 的支持團隊及時且樂於助人。
Salesforce
Salesforce 僅提供自助式支持資源和訪問 Trailblazer Community 默認情況下。根據您選擇的支持計劃，24/7 電話支持或期待輔導等福利會額外收費。
至於評論，用戶的感受很複雜。一些人報告說支持很及時並且能夠解決他們的問題，而另一些人則說支持很慢而且沒有幫助。
Keap 客戶服務更優勝
Keap 在其定價包中包含所有支持津貼，包括啟動程序。他們的支持團隊也反應迅速並提供可操作的信息。
因此，新用戶或小型企業不必擔心在設置平台時遇到麻煩或無法充分利用其提供的功能。
Salesforce 與 Keap：優點和缺點
現在我們已經了解了細節，讓我們用一個快速的優缺點列表來總結一下。
Salesforce 優點
- 訪問廣泛的高級功能
- 適用於小型企業的負擔得起的入門定價套餐
- 優秀的集成能力
- 巨大的可擴展性潛力
Salesforce 缺點
- 付費專區背後才有客戶服務
- 不包括很多營銷工具
- 使用起來可能很棘手
Keap 優點
- 優秀的營銷功能
- 優秀的客戶服務
- 出色的潛在客戶生成工具
- 易於使用
Keap 缺點
- 定價計劃的多樣性有限
- 整合配套有限
- 可能會變得相當昂貴
Keap 與 Salesforce：結論
總的來說，兩個 Salesforce 與 Keap 是功能強大的平台。由於其定價計劃的多樣性和廣泛的功能集，Salesforce 非常適合各種規模的公司——從小型企業到企業級公司。
另一方面，Keap 的定價取決於用戶和聯繫人的數量，這可能會使其變得昂貴，尤其是對於大公司而言。但是，對於預算限制較少的成長型企業來說，它仍然是一個可靠的選擇 多合一 CRM 解決方案.
Keap 也非常適合尋求高級營銷功能和可靠的潛在客戶管理工具的在線商店和基於服務的企業。
