monday.com 教學懶人包!新手入門教程

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如果您正在尋找使用 Monday.com 的全面分步指南,那麼您來對地方了。在本教程中,我們將介紹您開始使用 Monday.com 所需了解的一切,從創建帳戶到自定義看板再到與您的團隊協作。讓我們開始吧。

什麼是 Monday.com?

monday.com 是一個雲端平台,允許團隊在一個中心位置管理他們的工作。它提供了一個可視化、直觀的界面,使協作和掌握任務、項目和截止日期變得容易。

用於工作管理的 monday.com

Monday.com 被各種規模的團隊使用,從小型初創公司到大型企業,涉及各種行業,包括營銷、創意、軟件開發等。

第 1 步:創建一個帳戶

要使用 Monday.com,您需要創建一個帳戶。轉到 Monday.com 網站並單擊“免費註冊”按鈕。您可以使用您的 Google 或 Microsoft 帳戶註冊,也可以使用您的電子郵件地址創建一個新帳戶。

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Monday.com 是最好的基於雲的項目管理工具,可幫助團隊更有效地管理工作流程和協作。它提供了團隊進度的可視化概覽,使您可以輕鬆識別瓶頸和需要改進的地方。對於尋求靈活直觀的項目管理解決方案的團隊來說,這是一個很好的選擇。

優點:
  • 用戶友好的界面,允許簡單的任務和項目管理
  • 適用於各種行業和功能的可定制模板
  • Integration with popular apps like Slack, Google Drive, and Trello
  • 團隊進度和項目狀態的可視化概覽
  • 靈活直觀的項目管理解決方案

註冊後,您將被帶到您的控制面板,您可以在其中創建您的第一個面板。

在星期一 com 上創建儀表板
monday.com 儀表板

第 2 步:創建看板

看板是 Monday.com 的主要工作區。您可以在這裡管理您的項目和任務,並與您的團隊協作。

要創建新板,請單擊“創建新板”按鈕。系統將提示您選擇一個模板或從頭開始創建自定義板。

在星期一創建一個董事會
在 monday.com 上創建一個看板

如果您是 Monday.com 的新用戶,我們建議您從模板開始。 Monday.com 為不同的用例提供了多種模板,例如項目管理、市場營銷、人力資源等。

monday.com 模板
monday.com 模板庫

選擇模板後,您可以自定義看板以滿足您的需要。您可以添加和刪除列、更改佈局等。

第 3 步:添加列

列是項目的不同類別或階段。它們幫助您組織任務並跟踪進度。

要將列添加到您的看板,請單擊列標題旁邊的“+”按鈕。您可以從多種列類型中進行選擇,例如狀態、日期、人員等。

將專欄添加到 monday.com 板
在 monday.com 版塊中添加專欄

例如,如果您正在管理營銷活動,您可能希望為“內容創建”、“社交媒體”和“分析”添加列。

第 4 步:添加項目

項目是看板中的單個任務或項目。它們是您項目管理流程的基石。

要添加項目,請單擊項目標題旁邊的“+”按鈕。您可以為每個項目添加標題、描述、受讓人、截止日期等。

例如,如果您正在管理營銷活動,您可能會添加“撰寫博客文章”、“創建社交媒體圖片”和“跟踪分析”等項目。

第 5 步:自定義您的看板

monday.com 提供多種定制選項,使您的開發板最適合您。您可以更改板佈局、添加標籤或標籤、創建自動化等等。

板佈局

要更改看板佈局,請單擊看板右上角的“看板視圖”按鈕。您可以從各種視圖中進行選擇,例如看板、日曆和時間線。

monday.com 董事會觀點
monday.com 董事會觀點

標籤和標記

標籤和標記可以幫助您進一步組織您的看板。您可以使用它們按類別、優先級或任何其他對您的項目有意義的標準對項目進行分組。

monday.com 標籤和標記
monday.com 標籤和標記

要添加標籤和標籤,請單擊項目詳細信息視圖中的“標籤”或“標籤”按鈕。您可以創建自定義標籤和標記,或使用預定義的標籤。

自動化

monday.com 還提供了多種自動化選項,可以幫助您節省時間並減少錯誤。您可以創建基於特定條件觸發操作的自動化,例如將項目移動到不同的列或在到期日期臨近時發送通知。

要創建自動化,請單擊看板右上角的“自動化”按鈕。您可以從各種預建的自動化中進行選擇,或創建自定義的。

設置自動化
設置自動化

第 6 步:與您的團隊協作

Monday.com 使您可以輕鬆地與您的團隊協作。您可以將任務分配給團隊成員、添加評論和回复,並使用活動源來跟踪更改和更新。

分配任務

要將任務分配給團隊成員,請單擊看板中的項目並從下拉菜單中選擇受讓人。您還可以設置截止日期和優先級。

評論和回复

要添加評論或回复,請單擊看板中的項目並在評論框中輸入您的消息。您可以@提及團隊成員以通知他們您的消息。

活動提要

活動提要會向您顯示看板的實時更新和更改流。您可以使用它來了解項目中發生的最新情況。

第 7 步:跟踪您的進度

Monday.com 提供各種報告和分析工具,幫助您跟踪進度並確定需要改進的地方。您可以使用儀表板查看項目狀態、時間表等。

儀表板

儀表板為您提供項目進度的概覽。您可以查看每個項目的狀態、項目的時間表等。

報告

您可以創建自定義報告來跟踪特定指標或 KPI。例如,您可以創建一個報告來跟踪每週完成的任務數。

整合配套

Monday.com 集成了您可能已經在使用的各種其他工具,例如 Slack、Trello、Jira 等。這有助於簡化您的工作流程,讓您更輕鬆地掌控一切。

技巧和竅門

1.使用模板

Monday.com 提供了多種模板,可以更輕鬆地開始使用。您可以從項目管理、市場營銷、人力資源等模板中進行選擇。

2.使用集成

Monday.com 集成了您可能已經在使用的各種其他工具,例如 Slack、Trello、Jira 等。這有助於簡化您的工作流程,讓您更輕鬆地掌控一切。

3.使用自動化

Monday.com 還提供了多種自動化選項,可幫助您節省時間並減少錯誤。您可以創建基於特定條件觸發操作的自動化,例如將項目移動到不同的列或在到期日期臨近時發送通知。

4.使用標籤和標記

標籤和標記可以幫助您進一步組織您的看板。您可以使用它們按類別、優先級或任何其他對您的項目有意義的標準對項目進行分組。

常見問題

什麼是monday.com?

Monday.com 是一個基於雲的平台,允許團隊在一個中心位置管理他們的工作。它提供了一個可視化、直觀的界面,可以輕鬆協作並掌握任務、項目和截止日期。

哪些類型的行業使用 Monday.com?

Monday.com 被各種規模的團隊使用,從小型初創公司到大型企業,涉及各種行業,包括營銷、創意、軟件開發等。

我如何開始使用 Monday.com?

要開始使用 Monday.com,只需在其網站上創建一個帳戶並開始自定義您的看板即可。我們建議從模板開始,然後對其進行自定義以滿足您的需求。

我可以使用 Monday.com 進行個人項目嗎?

是的,您可以使用 Monday.com 進行個人項目。這是保持井井有條並跟踪任務和截止日期的好方法。

Monday.com 是否與其他工具集成?

是的,Monday.com 與您可能已經在使用的各種其他工具集成,例如 Slack、Trello、Jira 等。這可以幫助簡化您的工作流程,讓您更輕鬆地掌控一切。

如果我需要 Monday.com 的幫助怎麼辦?

Monday.com 提供各種資源來幫助您入門並解決您可能遇到的任何問題。您可以查看他們的知識庫、觀看他們的視頻教程或聯繫他們的支持團隊尋求幫助。

結論

通過這些步驟,您現在應該對如何使用 monday.com 即使你才剛剛開始。請記住,使用任何項目管理工具取得成功的關鍵是保持井井有條,與您的團隊有效溝通,並使用正確的功能和工具來滿足您的需求。組織愉快!

在這裡開始免費使用 monday.com!

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