8 種適用於貸方和信貸員的最佳抵押貸款 CRM 軟件

披露:此內容受讀者支持,這意味著如果您通過我們的某些鏈接購買,我們可能會賺取佣金。 

這篇文章是從我們的英文版翻譯過來的,可能存在錯誤。

按揭 客戶關係管理 CRM 系統是經紀人和貸方非常重要的工具。它使經紀人能夠有效地轉換抵押貸款借款人,並在客戶之間建立信任。

在抵押貸款行業,抵押貸款經紀人或信貸員每月可以收到數千條線索。線索可以是電話、電子郵件或在線聊天。這些通常是有興趣獲得抵押貸款的潛在客戶。抵押貸款專業人士必須及時跟進這些線索,並將他們轉化為抵押貸款客戶。

手動處理這些線索可能非常耗時,尤其是當您的業務規模很大並且您有多個抵押貸款專員或抵押貸款經紀人為您工作時。為抵押貸款經紀人使用 CRM 將有助於使這項任務更易於管理。

在本文中,我們將列出專門針對經紀人和信貸員的前 8 名最佳抵押 CRM 軟件。

什麼是抵押貸款 CRM 軟件?

最好的抵押貸款 CRM 軟件使經紀人能夠通過自動化銷售流程來跟踪他們的潛在客戶並完成更多交易。它簡化了貸款申請流程,允許經紀人個性化申請並簡化客戶的貸款審批流程。

抵押貸款 CRM 的主要特點

在尋找最好的抵押貸款 CRM 軟件時,重要的是要了解 主要特徵 是您應該在軟件產品中尋找的。以下是適用於經紀人和信貸員的最佳抵押 CRM 軟件的主要功能列表:

用戶管理

在整個銷售週期中跟踪潛在客戶並管理他們與您的團隊的互動,以便您可以更有效地培養他們並將他們轉化為客戶。

易於使用的界面

一個好的抵押貸款 CRM 具有直觀的用戶界面,貸方和信貸員都易於使用。

工作流程自動化

自動化整個貸款申請流程,包括預批、預批、評估提交等,以便您可以更快地批准貸款並讓您的借款人滿意。

推薦管理

向現有客戶發送有關您提供的融資產品和服務的自動提醒,以便他們將他們的朋友推薦給您。

與其他系統的集成

該系統應與貸方使用的現有系統集成,例如貸款發放軟件、會計軟件和貸款文件管理系統。

以上信息只是您應該在抵押 CRM 軟件產品中尋找的一些關鍵功能。在選擇 CRM 軟件產品時,重要的是要找到一個靈活的,並且可以隨著您的業務隨著時間的推移而發展的產品。

8 款適用於抵押貸款公司的最佳抵押貸款 CRM 軟件

以下是一些面向抵押貸款業務所有者和銷售團隊的頂級抵押貸款 CRM 軟件供應商,它們可以幫助您吸引新客戶並更有效地管理現有客戶:

Pipedrive

用於抵押貸款的 Pipedrive CRM 軟件

雖然 Pipedrive 不是專門的抵押貸款 CRM,該平台還涵蓋特定行業的解決方案,如房地產、 保險, 和更多。因此,抵押貸款專業人士仍會發現此 CRM 軟件適合開展他們的業務。

房地產解決方案使您可以訪問自動跟進、交易管理、深度報告等功能。此外, Pipedrive 提供了一個 應用市場 包含 300 多個集成,包括可幫助您進一步擴展平台功能的 Zapier。

主要特點

  • 客戶服務門戶: 客戶可以輕鬆獲得實時更新和訪問文檔。
  • 對話跟踪: 輕鬆監控客戶對話並整理消息。
  • 交易管理: 評估租賃協議和合同並管理交易計劃。
  • 鉛細分: 確定潛在客戶來源、細分潛在客戶列表並管理推薦合作夥伴。
  • 內置營銷自動化工具: 通過電子郵件和文本發送自動化營銷材料。

優點

該平台的主要優勢在於其易用性和可負擔性。 Pipedrive的用戶界面簡單明了,因此您會立即習慣這個平台。

再加上每個用戶每月 $14.90 起的價格, Pipedrive 是尋求易於使用並幫助他們快速執行基本任務的負擔得起的平台的抵押貸款專業人士的合適選擇。

而且, Pipedrive 提供廣泛的定制選項。您可以調整平台的儀表板、管道和報告以更好地滿足您的需求。

缺點

Pipedrive 不涵蓋抵押貸款行業特有的任何其他高級功能,例如跟踪貸款、接收貸款報告等的能力。此外,一些功能作為額外的附加組件提供,例如 Campaigns 或 Lead Booster 附加組件,它費用從每月 $13.33 起。

價錢

用於抵押定價的 Pipedrive CRM 軟件
  • 基本的: 每個用戶每月 $19.90(每月),每個用戶每月 $14.90(每年)
  • 先進的: 每個用戶每月 $34.90(每月),每個用戶每月 $24.90(每年)
  • 專業的: 每個用戶每月 $59.90(每月),每個用戶每月 $49.90(每年)
  • 企業: 每個用戶每月 $119.00(每月),每個用戶每月 $99.00(每年)

所有定價計劃還提供 14 天免費試用。

HubSpot

HubSpot CRM 抵押貸款軟件

HubSpot由於其廣泛的功能集、多功能性和定制選項,它在 CRM 行業中名聲大噪。

您可以在平台的 銷售中心,其中還包括客戶關係管理之外的功能,如電子郵件營銷、活動營銷等。

值得注意的是,HubSpot 提供了一個包含各種功能的免費計劃,包括人工智能聊天機器人、聯繫人網站活動跟踪和會議安排。

主要特點

  • 可定制的報價: 創建自定義報價模板以更有效地共享抵押貸款利率。
  • 人工智能驅動的聊天機器人: 輕鬆保持與客戶的對話,而機器人可以自動存儲數據並確定潛在客戶。
  • 列表分割: 根據特定標準手動或自動細分潛在客戶列表。
  • 罐裝片段: 在常見問題解答頁面和電子郵件中自動添加常見問題的答案。
  • 聯繫人管理: 輕鬆跟踪和管理您的聯繫人列表。

優點

HubSpot的免費 CRM 系統是市場上最好的免費軟件解決方案之一。

雖然不是專門為抵押貸款行業構建的,但該平台為抵押貸款專業人士提供了足夠的功能來有效地維護客戶關係、識別和鑑定潛在客戶、處理電子簽名、輕鬆創建自定義報價然後與客戶共享,以及調整多渠道營銷方式。

免費的 CRM 軟件涵蓋電子郵件營銷,包括跟踪、報告和日程安排、實時聊天機器人以及與 Facebook Messenger 的集成。

HubSpot’s paid versions give you access to more advanced features, like marketing automation capabilities, sales forecasting, and the ability to create a custom mortgage playbook, so teams can have easy access to a library of guides and critical mortgage documentation when they need it. You can also call clients and record or transcript calls directly within the platform.

缺點

免費版包含有限的自定義選項和報告,並且缺少銷售預測。因此,修改平台以滿足您的需求可能有點棘手。同時,缺乏深入的報告和銷售預測可能會促使您選擇其中一種 HubSpot的付費計劃。

問題是,付費套餐可能會變得非常昂貴,價格高達每月 $1200。包之間的定價也有很大差異,使可擴展性成為一個問題。

價錢

用於抵押定價的 HubSpot CRM 軟件
  • 免費
  • 起動機: 每月$60(每月),每月$45起(每年)
  • 專業的: 每月$500(每月),每月$450起(每年)
  • 企業: 每月 $1200 起(每年)

請注意,定價因用戶數量而異。

Zendesk Sell

Zendesk 出售抵押貸款 CRM

Zendesk Sell 是平台的CRM軟件。 Zendesk 還提供致力於改善客戶服務和體驗的產品。該平台的構建考慮了易用性和可負擔性。

也就是說,以前沒有使用 CRM 軟件經驗的抵押貸款人和貸款提供者可以很容易地適應這個平台,因為它幾乎沒有學習曲線。它還涵蓋了許多高級功能,我們將在下面進一步介紹。

功能

  • 智能列表: 實時細分/過濾您的潛在客戶並保存常用數據視圖。
  • 批量外展: 自動向智能列表中的聯繫人發送大量電子郵件。
  • 抵達: 通過搜索第三方數據自動更新潛在客戶記錄並查找有關潛在客戶的更多信息。
  • 探索: 從頭開始構建自定義報告或選擇 Zendesk 的眾多預構建模板之一併從那裡進行調整。
  • 觸發器: 設置觸發操作以幫助創建自動化營銷和銷售工作流程。

優點

Zendesk 提供一個 市場 您可以將平台與 1000 多個其他應用程序連接起來,例如報價和計費工具、協作平台、時間跟踪和潛在客戶管理工具,以幫助您提高銷售和團隊生產力。

您還可以將 Zendesk 與 Zapier 集成以訪問更多工具。

Moreover, Zendesk covers plenty of features considering its ease of use and simplicity. The platform covers a built-in phone system with a power dialer to help you reach out to customers quicker. Zendesk also includes call tracking, recording, and call scripts.

缺點

由於該平台並非專門針對抵押貸款行業而構建,因此 Zendesk 缺乏基本功能,如貸款管理、合規管理、電子簽名等。

價錢

Zendesk 銷售抵押貸款 CRM 定價
  • 團隊: $19 每個用戶每月(每年)
  • 生長: $49 每個用戶每月(每年)
  • 專業的: $99 每個用戶每月(每年)
  • 企業: $150 每個用戶每月(每年)

前三個軟件包還提供免費試用。

Keap

抵押貸款行業的 Keap CRM

以前稱為 Infusionsoft, Keap 是一種一體化解決方案,可提供營銷自動化、銷售功能和高級報告功能。

Keap 對於抵押貸款人和信貸員來說可能是一個不錯的選擇,因為該平台涵蓋客戶管理和文件管理,以及幫助抵押貸款經紀人安排約會和處理貸款管道管理。

而且, Keap 通過其先進的營銷自動化工具大放異彩。在平台的上層定價計劃中,抵押貸款業務可以自動化整個營銷流程,從登陸頁面到電子郵件營銷等等。

功能

  • 銷售渠道管理: 概覽整個銷售流程,創建多個自定義銷售渠道,並在各個階段設置觸發操作以更快地完成交易。
  • 預約安排: 安排約會,將平台與 Google 和 Outlook 日曆集成,並向潛在客戶發送自動約會提醒。
  • 線索管理: 自動豐富潛在客戶數據、對潛在客戶評分並發送個性化消息,以幫助您識別高價值潛在客戶並改善與潛在客戶的關係。
  • 電子郵件營銷: 細分電子郵件列表,根據客戶行為設置電子郵件觸發器,並執行 A/B 測試以創建高度優化的電子郵件營銷活動。
  • 引號: 直接在 CRM 中向客戶發送抵押貸款利率。

優點

Keap 提供各種先進的自動化工具,讓您免去處理單調任務的麻煩,讓您有更多時間指導客戶完成貸款申請流程等。

如前所述,該平台允許您從上到下自動化營銷活動,但它也可以向客戶發送自動文本消息、安排約會、對潛在客戶進行評分,並使用相關信息豐富潛在客戶數據。

此外, Keap 涵蓋全面的報告,幫助抵押貸款人更好地了解他們的整體銷售業績。最後,該平台與 230 多個應用程序本地集成,例如 Zapier、Leadpages、Optinmonster 或 Quickbooks,以幫助您集中處理業務流程。

缺點

The platform’s pricing plans are quite pricey considering that they have a low user limit. Also, since Keap is not a dedicated mortgage CRM software, it lacks features like loan management, credit scoring, or regulatory compliance management, for instance.

價錢

用於抵押貸款行業定價的 Keap CRM
  • 最大(最多兩個用戶): $169 每月(每月),$129 每月(每年)
  • 專業版(最多三個用戶): $249 每月(每月),$199 每月(每年)
  • 最大經典: 根據要求

Max 和 Pro 計劃還提供 14 天免費試用。此外,定價不會根據您擁有的聯繫人數量而有所不同。上面列出的價格包括 Max 計劃的 1500 個聯繫人和 Pro 計劃的 2500 個聯繫人。

每個額外的用戶每月將額外支付 $29。

Streak

面向信貸員的 Streak CRM

Streak 是專門為 Gmail 打造的 CRM 系統。將此 CRM 軟件視為您的 Gmail 帳戶的擴展。該平台嵌入在 Gmail 的用戶界面中。您可以直接從 Gmail 輕鬆訪問分析、管道管理和聯繫人管理。

因此,您可以發送電子郵件並使用 Streak 的 CRM 功能,而無需在您的電子郵件帳戶和 CRM 軟件之間來回切換,這使其成為嚴重依賴電子郵件活動的抵押貸款專業人士的絕佳選擇。

至於功能,處理文檔管理,因此您可以輕鬆跟踪和管理重要的抵押文檔、電子郵件調度、通話記錄、電子郵件和鏈接跟踪等。

And the cherry on top, Streak offers a solid free forever plan. It includes the platform’s basic CRM functionalities, like custom fields, tasks, saved views, and call logs, as well as email tracking, and mail merge.

功能

  • 郵件合併: 一次向多人發送個性化電子郵件。
  • 文檔管理: 在一個集中位置輕鬆存儲和共享所有重要文檔。
  • 片段: 只需單擊一個按鈕,即可在您的電子郵件中自動插入常用短語。
  • 聯繫充實: 使用公司名稱或員工人數等信息自動豐富聯繫人。
  • 自動計算: 使用公式自動計算佣金或抵押貸款利率。

優點

如果您已經熟悉 G Suite,您應該對 Streak 感到賓至如歸。由於該平台嵌入到您的 Gmail 帳戶中, Streak的用戶界麵類似於 Gmail 的用戶界面。

也就是說,幾乎沒有學習曲線,您或您的團隊可以立即充分利用這個平台。

Additionally, Streak packs solid tools despite its simplicity. You get access to email automation tools, customizable sales pipelines, email templates, email tracking, etc.

更不用說您可以免費使用 Streak。

缺點

Streak 不是專門的抵押貸款 CRM 軟件。因此,該平台缺乏關鍵功能,例如貸款文件跟踪、貸款管理或信用評分。此外,Streak 未與貸款發放軟件集成。

此外,Streak 的付費定價計劃的成本與成熟的 CRM 軟件一樣高,而且套餐之間存在顯著的定價差距,使得該平台在可擴展性方面並不理想。

價錢

信貸員定價的 Streak CRM
  • 免費 
  • 獨奏: 每個用戶每月 $19(每月),每個用戶每月 $15(每年)
  • 臨: 每個用戶每月 $59(每月),每個用戶每月 $49(每年)
  • 企業: 每個用戶每月 $159(每月),每個用戶每月 $129(每年)

Pro 計劃還有 14 天的免費試用期。

形狀

為抵押貸款經紀人打造 CRM

形狀 是一款一體化的銷售和營銷自動化工具,可為多個行業提供解決方案。最重要的是,與此列表中提到的其他工具不同,Shape 提供了專用的抵押貸款 CRM 軟件解決方案。

該平台主要側重於其自動化功能。您可以設置自動點滴營銷活動、貸款更新、觸發器、線索評分、優先規則等。 Shape 還具有自動銷售線索分配功能。此外,您可以管理和跟踪推薦合作夥伴。

此外,該平台還具有內置電話系統,具有呼叫跟踪、錄音、強力撥號器、語音郵件、來電顯示管理和呼叫轉移功能。您還可以使用此平台處理文字營銷。

功能

  • 基於 Web 的客戶門戶: 設置可在任何設備上訪問的借款人和合作夥伴門戶,輕鬆收集 1003 申請,並讓借款人能夠安全上傳文件。
  • 文檔管理: 輕鬆存儲和組織文檔和電子簽名。
  • 自動化: 接收自動貸款更新、發送點滴營銷活動、處理潛在客戶分配等。
  • 內置電話系統: 撥打和錄音電話,並直接在平台內發送語音郵件。
  • 文字營銷: 批量發送 SMS 和 MMS 文本,並訪問語音聽寫、通信歷史記錄、基於規則的跟進等。

優點

Shape 是迄今為止列表中提到的軟件中最完整的軟件。除了特定於 CRM 的功能外,該平台還涵蓋營銷、短信和電話呼叫功能。

更不用說它還提供可靠的抵押 CRM 軟件特定功能,如貸款更新、客戶門戶、跟踪和管理推薦合作夥伴的能力等。

此外,Shapes 提供非常詳細的報告。您可以監控員工工作效率和登錄會話,了解潛在客戶關閉的頻率,並衡量活動和潛在客戶生成績效。

您還可以選擇創建自定義報告,突出顯示對您最重要的指標。

最後,該平台與 Zapier 集成,因此您可以輕鬆地將 Shape 與流行的 LOS 系統連接起來,例如 Loan Officer。

總的來說,如果您希望管理抵押貸款經紀人的運營,從營銷到管理貸款,再到完成更多交易,Shape 是適合您公司的抵押貸款 CRM 軟件。

缺點

Shape 提供相當有限的客戶支持。更具體地說,您只能通過電子郵件聯繫客戶支持。此外,該平台的價格相當高——每位用戶每月 $99。

還有一個單一的定價計劃,因此您沒有任何可擴展性的空間,也沒有選擇具有基本功能的更便宜計劃的選項。不過,有可選的附加組件。

價錢

為抵押貸款經紀人定價塑造 CRM
  • $99 每個用戶每月(每月)

您還可以安排免費演示。

如前所述,該平台提供了一些額外的附加組件。其中之一是客戶門戶網站,每個用戶每月花費 $59。

其次,還有 Shape 的數字廣告和線索評分工具。您需要聯繫銷售團隊以獲得後者的報價。

白板

白板房貸CRM

白板 是一款專用的抵押貸款 CRM 軟件,旨在幫助抵押貸款公司處理其運營的各個方面。您可以使用該平台進行潛在客戶培育、潛在客戶生成、營銷活動、貸款處理等。

Whiteboard 還促進了 SMS 短信,以幫助您開展文本營銷活動並改善與您的潛在客戶和合作夥伴的溝通。至於集成,您可以將 Whiteboard 與流行的 LOS 系統(如 Calyx 和 Encompass)鏈接起來。

儘管 Whiteboard 具有廣泛的功能,但它易於使用。該平台具有直觀的用戶界面,並提供大量旨在簡化您的工作流程的功能。

例如,有抵押貸款手冊。簡而言之,此功能會自動創建任務並將其分配給團隊成員。

但是,如果您希望手動創建任務,該平台提供多個專用於特定用例的模板,例如電話、電子郵件、手寫筆記等。

功能

  • 抵押貸款手冊: 自動創建和分配任務,或通過平台的任務模板手動完成。
  • 深度報導: 通過 Whiteboard 的報告輕鬆跟踪您的貸款流程、推薦合作夥伴、潛在客戶轉化、推薦來源、貸款資助等。
  • 短信: 直接在平台內通過短信發送自動跟進、提醒和貸款狀態更新。
  • 鉛進口: 從 Zillow、LendingTree、BoomTown 等平台輕鬆導入潛在客戶。
  • 集成: 將平台與 Encompass 或 Calyx 等貸款發放系統集成。

優點

該平台通過其報告功能大放異彩。其一,Whiteboard 允許您查看管道內每個細分中轉換的每月潛在客戶數量。

此外,您可以將每月的融資貸款數量及其美元總價值可視化,以幫助您衡量抵押貸款業務的整體成功程度。

該抵押貸款軟件還將讓您深入了解最有效的推薦來源,因此您可以專注於對您的業務最有利可圖的事情。該平台將向您顯示來自每個特定來源的客戶數量。

除了報告之外,另一個強大的功能是 Whiteboard 的自動貸款狀態更新。簡而言之,只要客戶提前完成貸款流程,此功能就會自動通知信貸員和客戶。例如,您會收到評估是否已收到、貸款已獲批准或準備關閉的通知。

缺點

主要缺點之一是該平台非常昂貴。最便宜的計劃將使您每月花費 $150。所有其他計劃超過每個用戶每月 $100。此外,該平台缺乏內置電話系統和實時聊天客戶支持等功能。

價錢

白板抵押貸款 CRM 定價
  • 1-9 用戶: 每月 $150(每月,最少 3 個用戶)
  • 10-19 個用戶: $125 每個用戶每月(每月)
  • 20 多個用戶: $100 每個用戶每月(每月)
  • 企業: 根據要求

請注意,除企業包外,所有定價計劃都包含相同的功能。

BNTouch

適用於抵押貸款公司的 BNTouch CRM

BNTouch 是按揭CRM系統是一個強調多渠道營銷。

換句話說,除了抵押貸款 CRM 特定的功能,如推薦合作夥伴管理、潛在客戶管理及其內置貸款平台,BNTouch 還為您提供了通過電子郵件、文本、登陸頁面、社交媒體接觸潛在客戶所需的所有工具平台等等。

BNTouch 還包括視頻營銷,它允許您創建視頻營銷材料並將其發送給平台內的潛在客戶。

除此之外,這款抵押貸款 CRM 軟件還提供團隊協作工具、集成的潛在客戶管理和分配,以及與 Encompass 或 Calyx 等貸款發放軟件的集成。

功能

  • 借款人和合作夥伴門戶: 通過自定義 Web 和基於移動的門戶與借款人和合作夥伴互動。
  • 內置電子簽名: 在平台內輕鬆上傳文檔、發送可簽名文檔並創建簽名模板。
  • 自動文本和電子郵件活動: 直接在 BNTouch 中創建、管理和發送個性化文本和電子郵件營銷活動。
  • 內置實時聊天: 在您的網站上實施實時聊天以收集潛在客戶並與他們保持聯繫。
  • 網站和登錄頁面構建器: 直接在平台內快速構建外觀現代的網站和登錄頁面。

優點

這種抵押貸款 CRM 軟件使營銷變得盡可能容易。您可以通過多種渠道聯繫潛在客戶,例如電子郵件、短信、實時聊天等。此外,該平台還提供 180 多個營銷活動模板,可幫助您快速設置有效的活動並擴大潛在客戶名單。

更不用說 BNTouch 允許您設置登錄頁面,只需點擊幾下即可發布社交媒體內容,並從眾多預製營銷視頻中選擇一個來幫助您開展營銷活動。

最值得注意的是,這些營銷視頻將自動使用您的客戶和借款人的姓名進行個性化設置,以增加個人風格。

總的來說,BNTouch 是一個很好的抵押貸款 CRM 軟件解決方案,適用於希望將營銷工作提升一個檔次的公司。

缺點

此抵押 CRM 軟件不提供實時聊天客戶支持。此外,一些用戶 報告 該平台可能會變得笨重。

價錢

用於抵押貸款公司定價的 BNTouch CRM
  • 個人: $148 每月(包月)+ $99 的安裝費
  • 團隊: 每月 $158 起(每月)+ $79 的設置費
  • 企業: 根據要求

您還可以為所有定價包安排免費演示。請注意,團隊計劃的定價因用戶數量而異。此外,個人和團隊計劃的聯繫人數量有限。

更具體地說,個人計劃限制所有用戶 2500 個聯繫人,而團隊計劃每個用戶 2500 個聯繫人限制。對於超過 2500 個聯繫人的任何內容,您都需要支付額外費用。

個人計劃在文本和語音營銷方面也有限制。您每月只能收到 1000 條短信/分鐘。每增加一條文字或一分鐘,將收取 $0.03

最佳抵押貸款 CRM 軟件結論

總體而言,這些是目前可用的抵押貸款公司的頂級 CRM 軟件解決方案。如果您是 CRM 平台的新手或管理著一個小團隊,我們建議您堅持使用標準 CRM 平台,例如 Zendesk, Streak, Pipedrive, 或者 HubSpot, 例如。

雖然它們通常不提供特定於抵押貸款的功能,但它們通常易於使用,涵蓋大量自定義選項,並且有些提供非常可靠的免費版本。換句話說,它們是讓您開始使用 CRM 的完美基礎。

另一方面,如果您經營的是一家更大的公司並且習慣了 CRM 平台,您應該為抵押貸款公司選擇專用的 CRM,因為它們提供了許多行業特定的功能,如貸款跟踪、合作夥伴門戶等。

抵押常見問題解答的最佳 CRM

抵押貸款行業的 CRM 是什麼?

抵押貸款 CRM 系統旨在提高信貸員和貸方的效率和生產力,同時讓他們改善客戶體驗並提高客戶滿意度。

抵押貸款經紀人使用 CRM 嗎?

是的,大多數抵押貸款經紀人確實使用 CRM 來提高其業務運營的效率。

抵押貸款 CRM 的費用是多少?

這取決於幾個因素,包括用戶數量、支持的設備數量以及提供的支持級別。