如何使用 Salesforce 進行項目管理(2022 年)

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這篇文章是從我們的英文版翻譯過來的。由於此過程,可能存在錯誤。

您是否想使用 Salesforce 用於項目管理?雖然 Salesforce 是市場上最通用的平台之一,但它仍然缺少一些東西——專門的項目管理解決方案。幸運的是,有一個修復。 

You can either improvise with what Salesforce puts on the table or head over to its AppExchange. You can also integrate the platform with other 專案管理軟件.  

讓我們更詳細地討論這個問題。

選項 1 – 在 Salesforce 中使用基本項目管理功能

雖然 Salesforce 缺乏專門的項目管理工具,它仍然有很多開箱即用的功能可以填補一些空白。讓我們來看看它們。 

喋喋不休 

使用 Salesforce 進行項目管理

將 Chatter 視為 Salesforce 以生產力為中心的社交媒體應用程序。這是一款實時協作應用程序,可將您的團隊集中在一個屋簷下,並允許成員相互交流。 

用戶可以創建帖子來定義項目或任務。同時,您的團隊可以在每個帖子下留下評論,以共享文件、提供更新或提出問題。 

此外,Chatter 允許您創建多個組,如果您有多個團隊處理不同的項目,這將非常方便。 

最後,您可以啟用電子郵件通知,讓您的團隊隨時了解最新公告。

Salesforce 任務

Salesforce 任務有助於跟踪您的工作流程。此功能允許您創建任務並將其分配給多個團隊成員。每個任務包含三個字段:狀態、主題和優先級。 

狀態定義了任務的完成程度。更具體地說,您可以標記如下任務: 

  • 沒有開始 
  • 進行中 
  • 等著別人 
  • 延期 

任務的主題是指它的名稱,而優先級可以是低、正常或高。 

在此處了解有關 Salesforce 的更多信息。

報告和儀表板 

之一 Salesforce的主要強項是其可定制性。 

您可以自定義儀表板以滿足您的需求,而該平台提供拖放式報告生成器,以幫助您密切關注對您最重要的指標。 

例如,您可以調整儀表板和報告以幫助您管理項目時間表並衡量團隊的績效。 

客戶團隊 

Account Teams 允許多個用戶在一個帳戶中工作。所有團隊成員都可以訪問相同的文檔、報告、活動、交易等。 

這可確保您的團隊成員都在同一頁面上。客戶團隊有助於加強溝通、簡化工作流程、輕鬆跟踪正在進行的項目,並消除信息共享過程中出現錯誤溝通的風險。 

在此處了解有關 Salesforce 的更多信息。

旅程建設者

如何使用 Salesforce Journey Builder 進行項目管理

雖然 Journey Builder 主要處理客戶旅程,但它也可以自動化客戶入職流程。這意味著您的團隊可以少做一個項目,這反過來又意味著有更多時間專注於其他重要活動。 

此功能允許您創建基於觸發的消息來引導客戶完成入職培訓。例如,您可以通過電子郵件或推送通知自動向新客戶發送每日提示和技巧消息。 

說到自動化,它還可以在項目管理的其他方面有所幫助,例如設置自動通知以提醒您的團隊正在進行的任務。 

您還可以通過以下方式自動將任務分配給特定的團隊成員 Salesforce流程構建器

總體而言,使用 Salesforce 可以滿足基本的項目管理需求,使此選項適合小型團隊。但是,如果您尋求更多功能,您將不得不尋找其他地方。 

在此處了解有關 Salesforce 的更多信息。

這就是 AppExchange 的用武之地。 

選項 2 – 使用 AppExchange

這個 AppExchange 是 Salesforce 的雲計算市場,用戶可以在其中找到應用程序、組件和諮詢服務。 

AppExchange 因其規模和多功能性而脫穎而出,因為有超過 3400 個應用程序可用。也就是說,企業可以為他們需要的一切找到解決方案,包括專門的項目管理應用程序。 

與第一個選項相比,AppExchange 適合大型團隊,因為您可以找到大量免費和付費的綜合解決方案。 

讓我們簡要介紹一下您可以在 AppExchange 上找到的一些最佳項目管理應用程序。 

任務射線

用於銷售人員項目管理的 Taskray

任務射線 負責項目管理和客戶入職。該工具包括多個可自定義的視圖,如看板、甘特圖、電子表格、日曆等。 

此外,您可以創建任務依賴項。其他功能包括時間跟踪、分析、電子郵件提醒等。 

定價從 $25/用戶/月開始,提供 14 天免費試用。

任務控制

銷售團隊項目管理的任務控制

任務控制 是一個原生的、成熟的項目管理解決方案,包括多個視圖、時間跟踪、項目模板、用戶通知、資源分配、Chatter 集成等。 

但是,該平台因其費用管理而脫穎而出。 Mission Control 允許您監控賬單和成本、發送發票、跟踪非工作日等。 

定價從 $39 澳元/用戶/月開始。 

前導OBX 

使用前導 obx 進行 Salesforce 項目管理

像TaskRay一樣, 前導OBX 還處理客戶入職。對於項目管理,您可以找到各種視圖、任務依賴關係、項目自動化和狀態、即時團隊共享和預建儀表板等功能。 

對於客戶入職,此工具提供定制的入職計劃、從銷售團隊到入職團隊的優化移交、實時客戶協作等。 

定價從 $40/用戶/月開始。還有一個 14 天的免費試用期。   

里程碑 PM+ 

使用里程碑 pm 進行 Salesforce 項目管理

里程碑 PM+ 提供免費和高級版本。免費的應用程序非常可靠。它提供的一些功能是自動化項目模板、任務依賴項、自定義項目類型和甘特圖。 

除了上面列出的功能,高級版還包括時間跟踪、資源管理、更深入的項目模板、電子郵件警報、交互式甘特圖等。 

定價將使您退回 $2064/組織/年。但是,您可以選擇創建自定義報價,這可能會為您節省一些錢。 

項目

使用 projectLeo 進行銷售人員項目管理

不包括 Milestone PM+ 的免費版本, 項目 是此列表中最實惠的選擇。從 $7/用戶/月開始,此工具可處理所有基本項目管理需求。 

該平台允許您創建項目,您可以進一步細分為里程碑、任務和子任務,以便更好地組織。除此之外,ProjeccLeo 還處理報告、協作、工作負載管理、任務管理、調度等。所有這些都包含在一個直觀的界面中。 

結論 

總體而言,項目管理仍然是可能的 Salesforce. On the one hand, Salesforce’s out-of-the-box features should be enough for small teams to handle basic project management tasks. 

另一方面,尋求更多功能的團隊可以求助於 AppExchange 來尋找最適合他們需求的工具。 

但是,還有第三種選擇。您可以依靠外部 專案管理軟件.當然,可能會有一些妥協,但在功能方面你不會出錯。 

此外,一些平台如 monday.com, WrikeAsana can integrate with Salesforce. You won’t have to worry about jumping from one platform to another.