2023 年 20 大 CRM 功能 | CRM 軟件功能列表

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這篇文章是從我們的英文版翻譯過來的,可能存在錯誤。

CRM 功能是所有客戶關係管理軟件(CRM 系統)的核心。它們會對您組織的銷售和營銷工作產生重大影響。它們使您可以更有效地管理您的潛在客戶,並為您的團隊提供有效與潛在客戶和客戶互動所需的信息。

購買新品時 客戶關係管理軟件,重要的是要知道要尋找什麼以及要問什麼問題,以確保您選擇滿足您特定需求的系統。

在這篇文章中,我們將介紹 20 個 CRM 功能,這些功能在您評估新軟件或升級現有系統時非常重要。我們將討論每個功能並展示它如何提高您組織的銷售效率、提高客戶參與度並幫助您增加收入。

什麼是客戶關係管理?

客戶關係管理 (CRM) 是一種管理公司與當前和潛在客戶互動的策略。它可以幫助您簡化銷售和營銷流程、產生潛在客戶並與客戶互動,從而幫助您建立更好的關係並增加銷售額。

通常,人們只是簡單地使用 CRM 來指代 CRM 系統或 CRM 軟件。下一個問題是什麼是 CRM 系統或 CRM 軟件。

什麼是CRM軟件?

客戶關係管理軟件 (CRM 軟件) 是一組應用程序,組織可以使用這些應用程序來管理其與客戶、供應商和合作夥伴的關係。它旨在幫助企業改善其銷售、營銷和客戶服務運營,以推動更多銷售並產生更多收入。一個好的CRM工具可以幫助企業自動化客戶生命週期,簡化銷售流程和銷售週期,並提供更好的聯繫人管理。

銷售和營銷團隊使用 CRM 軟件來跟踪潛在客戶並完成交易。他們還使用它來管理客戶帳戶並確定交叉銷售機會。客戶服務代理使用 CRM 軟件來回答問題和解決問題,這有助於提高客戶滿意度和忠誠度。

以下是您可以考慮使用的一些我們最推薦的 CRM 軟件:

您可以通過上面的鏈接免費開始使用!

為什麼需要CRM軟件?

各種規模的企業都可以通過自動化銷售和營銷流程來專注於完成交易和創造收入,從而從 CRM 軟件中受益。以下是使用 CRM 軟件的一些主要好處:

  • 改進潛在客戶管理和跟踪——CRM 系統有助於組織潛在客戶並跟踪客戶參與度,以便您可以快速跟進並將潛在客戶轉化為銷售。
  • 提供協作和共享數據的平台——跨部門和團隊共享客戶數據和洞察,提高每個人對公司客戶的了解,推動更有效的銷售和營銷活動。
  • 以個性化的方式與買家互動 — CRM 系統可以輕鬆捕獲和管理客戶數據,以便您可以通過最相關的消息將營銷活動定位到潛在客戶。
  • 增加銷售額——通過將您的銷售流程集成到您的 CRM 系統中,您可以自動化工作流程以提高效率並達成更多交易。
  • 簡化您的銷售和營銷流程 — CRM 系統可以簡化和自動化您的銷售和營銷流程,並提供整個組織內客戶的統一視圖。
  • 降低開展業務的成本——通過將潛在客戶管理、產品定價和履行等常見任務自動化,CRM 系統可以幫助您節省時間和資源。
  • 提高員工工作效率——CRM 系統可幫助您將更多時間用於銷售,減少數據輸入等管理任務,從而提高員工的整體工作效率。

如何選擇 CRM 軟件

要為您的業務需求選擇最佳 CRM 軟件,您必須考慮幾個因素,包括成本、CRM 特性和功能、可用性、集成能力、移動可訪問性、安全特性和技術支持。以下幾個問題將幫助您確定最適合您業務需求的 CRM 軟件:

  • 您希望使用 CRM 軟件解決的具體業務目標或挑戰是什麼?
  • 您目前定期執行哪些類型的活動可以從 CRM 軟件解決方案中受益?
  • 哪些 CRM 特性和功能對您的業務最重要?
  • CRM 軟件將如何與貴公司使用的其他業務應用程序集成?
  • 您的銷售團隊有多大?您的團隊在地域上的分佈情況如何?
  • 您是否需要一個允許團隊成員遠程工作和/或從移動設備訪問系統的解決方案?
  • 為了有效地使用 CRM 軟件,您必須遵守哪些類型的安全和合規標準以及需要哪些支持?
  • 您是否需要行業特定的功能或其他當前不可用的功能作為您正在考慮的標準 CRM 解決方案的一部分?

選擇正確的 CRM 軟件具有挑戰性。市場上有無數的 CRM 軟件選項。借助 CRM 解決方案,您不僅可以使用聯繫人管理功能,還可以使用營銷自動化、工作流自動化功能等。例如,某些 CRM 解決方案具有營銷工具,供組織跟踪其營銷工作。

這就是為什麼我們在這裡的另一篇文章中比較和審查了一些最好的 CRM 軟件,以幫助您找到最合適的。

關鍵 CRM 功能

以下是在您的下一個 CRM 平台中尋找的關鍵 CRM 功能。這將幫助您縮小選擇範圍並確定適合您的系統:

銷售和管道管理

當談到最佳 CRM 功能時,銷售和管道管理至關重要。銷售和渠道管理是一項 CRM 功能,可讓您跟踪您的銷售渠道、管理您的銷售線索和機會,並分析您的績效。

Pipedrive CRM 銷售和管道管理

銷售管道是每個銷售人員和經理每天查看的內容,以了解他們在整個買家旅程中的潛在客戶、機會和交易情況。它可以幫助他們確保他們在流程的每個階段都安排妥當,這樣當潛在客戶成為實際的機會或交易時,他們就不會做任何事情。

聯繫人和潛在客戶管理

您可以在 CRM 平台中管理聯繫人和潛在客戶。最好從其他來源導入數據,例如電子郵件、社交媒體帳戶和名片。您還應該能夠將數據導出到其他來源,例如電子郵件或電子表格。

例如,您可以通過添加他們的聯繫信息(姓名、地址等)來創建新的聯繫人和潛在客戶。然後,如有必要,您可以稍後更新該信息。您可能還希望選擇將聯繫人分配給您的銷售代表,以便他們知道誰負責跟進他們有關其產品/服務的任何特定需求或問題。

團隊機會跟踪

如果您需要跟踪多個團隊、用戶、區域和/或產品的機會,那麼可以使用此功能來實現。服務也是如此。例如:如果您代表擁有多個位置/站點(這很常見)以及他們提供的多種產品和服務的客戶工作,那麼跟踪所有這些不同領域的機會的能力至關重要。

活動追踪

活動跟踪是一項功能,可讓您跟踪銷售團隊的活動。這可以幫助您了解您的團隊如何花費時間以及他們正在做什麼。活動跟踪還可以讓您深入了解團隊何時最高效,以便您可以相應地調整他們的工作量。

活動跟踪功能:

  • 能夠根據活動創建自定義報告;
  • 能夠跟踪有關每個活動的詳細信息;
  • 當某些事件發生時發送自動通知(例如,當發生新的潛在客戶查詢時);和
  • 組織內的用戶能夠查看自己的活動歷史記錄以及公司內其他人的活動歷史記錄。

銷售預測

銷售預測是銷售最重要的方面。它可以幫助您規劃、預算和預測您的未來業務。使用 CRM 軟件,可以很容易地根據不同的場景創建不同的預測,包括:

  • 未來 12 個月將增加多少新客戶?
  • 每個客戶的平均收入是多少?
  • 完成銷售需要多少潛在客戶?

領先評分

潛在客戶評分是一種根據潛在客戶的興趣程度對潛在客戶進行優先級排序的方法。通過潛在客戶評分,您可以確定哪些潛在客戶比其他潛在客戶更好,並將您的銷售團隊的時間集中在最有前途的潛在客戶上。

潛在客戶評分考慮以下因素:

  • 貴公司與潛在客戶聯繫了多少次?
  • 領導是否參與了內容或演示電話?
  • 他或她是否採取了任何表明對您所售商品感興趣的行動,例如下載白皮書或填寫 RFI(信息請求)表格?

分析和報告

分析和報告是任何 CRM 軟件的關鍵部分。它們可以幫助您做出明智的業務決策,並且它們也是您的銷售團隊可以跟踪進度的方式。

HubSpot CRM 儀表板和報告

一個好的分析系統應該讓您深入了解您的 CRM 如何為您的業務工作,包括:

  • 創建了多少潛在客戶?
  • 這些潛在客戶中有多少轉化為客戶?
  • 哪些營銷渠道在產生新客戶方面最有效?
  • 潛在客戶需要多長時間才能成為客戶(為什麼)?

您將需要此類信息來確定哪些策略行之有效,哪些不再值得追求,這樣您就可以專注於最重要的事情——讓更多的人打開錢包進門!

移動 CRM 應用

  • 移動 CRM 應用程序是掌握銷售渠道和聯繫人的絕佳方式。使用此功能,您可以實時查看數據並從任何設備訪問。這對於需要外出或參加會議但仍想密切關注他們的潛在客戶/聯繫人的銷售人員特別有用。
  • 移動 CRM 應用程序易於使用和訪問。它們應該非常容易下載到任何智能手機或平板電腦(甚至台式電腦)上。安裝後,它們允許用戶通過其設備的觸摸屏或鍵盤完成訪問,同時還為他們提供簡單的導航選項,例如向左/向右滑動或單擊每個屏幕底部的選項卡。

基於角色的視圖

在一個完美的世界中,您將能夠根據他們的特定需求定制每個用戶查看數據並與您的數據交互的方式。例如,如果您有不同的部門在某些方面緊密合作,但在其他方面卻沒有,那麼他們可以訪問彼此相同的信息是有意義的,這樣他們就可以在項目上進行合作,使雙方都受益。

但是,假設一個部門負責從營銷活動中收集線索。同時,另一個處理客戶支持查詢或產品管理任務。在這種情況下,他們不需要所有人都可以訪問這些數據——只有需要它的人才能訪問,以免他們的儀表板被不必要的信息弄得亂七八糟。

如果您希望您的團隊成員(或您自己)從使用 CRM 軟件中獲得盡可能多的價值,這種靈活性是必不可少的。

自動化電子郵件

電子郵件自動化是一項功能,可讓您根據客戶數據庫中的特定事件創建自動化電子郵件。這可用於安排後續電子郵件、發送時事通訊甚至在記錄更改後立即生成報告。它是 CRM 軟件解決方案中的基本 CRM 功能之一。此工作流自動化功能可幫助銷售代表自動執行重複性任務。

如果您正在尋找增加銷售額並減少團隊日常活動中涉及的重複性任務數量的方法,那麼這應該是您列表中最重要的一項功能。

文檔管理

您應該在 CRM 軟件中尋找的一個重要功能是創建、存儲和共享文檔的能力。您需要一個能夠讓您輕鬆創建合同、協議和提案等文檔的解決方案。

您還需要在您的 CRM 軟件中使用一個好的搜索引擎,因為這使用戶可以輕鬆快速地搜索他們的所有信息。一個好的搜索引擎將允許用戶根據各種標準查找文檔(例如合同),例如日期、作者和與每個文檔相關的其他元數據,例如服務提供商 (NSP) 的名稱、NSP 聯繫方式等。 CRM 軟件中的高級搜索功能將有助於減少用戶在任何給定時間點從系統中獲取信息所需的時間,從而最終提高生產力水平。

日曆和日程安排工具

日曆視圖

默認情況下,大多數 CRM 軟件都會向您顯示聯繫人的日曆視圖。這使您可以輕鬆查看您何時與特定聯繫人有約會以及這些會議的內容。

日曆提醒

對於日曆中的每個約會,通常都有一個設置提醒的選項,這樣您就不會忘記即將發生的事件或會議。這些提醒可以通過電子郵件和/或短信 (SMS) 發送,具體取決於您的偏好。一些 CRM 甚至提供包含附件或鏈接的自動電子郵件選項,以便對與約會或會議請求相關的文件採取行動。

日曆共享

一些 CRM 還允許用戶與組織中的其他人共享他們的日曆 - 因此,如果其他人出於某種原因需要訪問您的所有約會,他們將能夠通過此功能看到它們。這樣,每個人都知道在任何給定時間段內誰在做什麼,從而使每個參與的人都更容易!

銷售自動化

銷售自動化是一項功能,可讓您自動化銷售流程、減少重複性任務並簡化您的業務方式。通過自動化這些任務,您可以節省時間和金錢,提高效率和生產力,並最終幫助您的業務更順暢地運行。

Salesforce CRM 聯繫人管理

銷售自動化軟件可用於各種任務,包括:

  • 根據用戶採取的操作創建自動電子郵件(例如,當有人註冊試用時發送電子郵件)
  • 根據特定事件發送電子郵件(例如,在下訂單時發送發票)

報價、發票和付款

在尋找 CRM 軟件時,確保報價和發票易於創建和發送非常重要。確保您可以在 CRM 中創建估算,而無需登錄或退出不同的平台。此外,尋找可以直接從您的數據發送的發票,這樣您就不必手動將電子表格中的信息複製並粘貼到系統中。

此外,如果您的企業有許多通過發票或信用卡付款計劃付款的客戶,那麼您將需要允許您以電子方式向他們發送發票的軟件。

定制

自定義 CRM 以滿足您的特定需求的能力非常重要,因此您可以充分利用它。

例如,您可能希望將字段添加到您的銷售管道以跟踪特定於您的業務的某些內容,例如您每周安排的會議次數或您支付給銷售代理的佣金金額。添加自定義字段使您可以靈活地跟踪您在 CRM 中需要的任何信息。

您可能還想自定義儀表板,以便您可以一目了然地看到最重要的信息,而無需在不同的屏幕中進行搜索。

與其他應用程序集成

另一個有用的功能是能夠與您每天使用的其他業務應用程序集成。將這些應用程序與您的 CRM 軟件集成可以讓您無需在系統之間手動輸入數據,這可以為您節省大量時間和精力。

保持 CRM 集成

例如,如果您使用 電子郵件營銷服務 例如 Constant Contact,您可以將其與 CRM 連接,以便訂閱者在您的網站上註冊時事通訊時將其聯繫信息自動導入系統。您還可以將您的 CRM 數據與您的 日曆應用 在儀表板上查看即將到來的約會和會議。

安全

在為您的企業選擇產品時,CRM 軟件的安全性是一個重要的考慮因素。確保它遵循行業最佳實踐,並採取安全措施來保護您的客戶和員工的數據。

這些措施可能包括密碼保護和雙重身份驗證,以確保系統只能由授權用戶訪問。確保 CRM 提供商採用最新的加密技術,以確保客戶數據始終保持安全。您還應確保系統託管在滿足行業標準安全要求的安全數據中心中。

電子郵件營銷工具

許多CRM軟件,例如 SalesforceHubSpot,現在提供本機電子郵件營銷工具,您可以使用該工具從系統發送和跟踪電子郵件活動。此功能可以輕鬆創建新聞通訊和其他通信並將其發送給您的聯繫人,而無需擔心設置單獨的電子郵件活動服務。

社交媒體營銷整合

如果您的營銷計劃涉及 社交媒體,將您的 CRM 與流行的社交媒體平台集成是改善營銷和外展工作的好方法。您可以將有關現有聯繫人的信息從 Facebook、Twitter、LinkedIn 和其他社交網絡自動導入 CRM,以便您可以更輕鬆地將營銷信息定位到對您的產品最感興趣的人。借助營銷自動化功能,您可以自動化每個營銷活動。

實時聊天集成

實時聊天工具允許企業實時回答客戶問題,而無需直接致電或發送電子郵件,從而幫助企業提供更好的客戶支持。您可以集成您的實時聊天或 聊天機器人軟件 使用您的 CRM 解決方案,以便您的團隊可以為所有訪問者提供及時有效的支持,而無需處理多個聊天會話。

客戶關係管理功能總結

CRM 解決方案可幫助組織跟踪客戶互動並培養客戶關係。本文概述了 CRM 解決方案中可用的 20 個基本 CRM 功能,並就您的組織如何從每個功能中受益提供了建議。

購買 CRM 軟件時,請務必考慮您的業務需求並確定有用的關鍵功能。在尋找 CRM 時牢記這些建議有助於確保您找到滿足您需求並幫助您發展業務的產品。