monday.com 2022 年銷售 CRM 評論:最佳 CRM 軟件?

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這篇文章是從我們的英文版翻譯過來的,可能存在錯誤。

Monday.com Sales CRM 是一款旨在幫助銷售團隊更有效地管理他們的潛在客戶、聯繫人和機會的軟件。它與各種渠道集成,包括電子郵件和社交媒體。 monday.com 最初設計為項目管理軟件,後來擴展為與 Salesforce、HubSpot、Pipedrive 等其他知名 CRM 軟件廠商競爭。 monday.com Sales CRM 能否在競爭中脫穎而出?

在這篇評論中,我們將探索 monday.com CRM 的所有主要功能,並評估它對您的團隊有多大幫助。

在我們開始之前,讓我們首先了解在銷售 CRM 軟件中尋找什麼。我們應該使用哪些參數來評估一款 CRM 軟件?

在選擇 CRM 軟件時,您需要一個工具來幫助您組織銷售和營銷活動、自定義工作流程、捕獲潛在客戶並跟踪您的銷售渠道以輕鬆管理客戶關係。 

monday.com 的 CRM 軟件是否勾選了所有選項?快速的答案是——是的,monday.com CRM 軟件就是這樣做的。它也是自定義程度最高的 CRM 軟件之一,可幫助您有效提高銷售業績。 

此外,與某些帶有預定義自動化列表的 CRM 不同,monday.com 允許銷售經理通過可修改的公式創建自定義工作流程,以消除重複性任務和手動工作。這使得該工具具有高度的通用性,可以滿足大多數企業的需求。

在此 monday.com CRM 評論中,我們將詳細介紹其 CRM 功能、定價和最佳替代方案。

趕時間嗎?

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繼續閱讀以了解有關它的工作原理以及它是否適合您的銷售和 CRM 工具的更多信息。 

monday.com CRM 軟件是什麼?

Monday.com CRM 是一個包羅萬象、功能完善的銷售 客戶關係管理軟件.它成功地整合了項目管理和CRM,獲得了用戶和行業專業人士的好評。 

CRM 包括銷售活動、潛在客戶和客戶關係管理,而項目管理工具跟踪任務、預算和團隊。

根據我們的廣泛研究,與其他 CRM 平台(如 Salesforce, Pipedrive, KeapZoho CRM.

週一銷售 CRM 包括拖放功能和自定義列和行,可用於整個客戶關係管理流程中的幾乎所有內容。

一些最受好評的 CRM 功能包括:潛在客戶管理、銷售管道可視化、分析和報告、自動化、現成的銷售 CRM 模板以及與其他應用程序的廣泛集成,以幫助您進行銷售管理、團隊協作並提供出色的客戶支持。

星期一銷售 CRM 是如何工作的?

Monday.com 以其 項目管理 和工作協作功能作為基於雲的軟件解決方案,但它也非常適合作為 CRM 工具。 

您可以利用 monday.com 構建一個 CRM 解決方案,其現成的模板可以完全為您的業務定制,並將其用於:

  • 創建一個包含相關配置文件信息的統一客戶端數據庫。
  • 根據他們在銷售週期中的位置對潛在客戶進行分組。
  • 跟踪您的銷售渠道。
  • 創建自定義分析和報告以了解如何改進銷售流程。
  • 創建一致的潛在客戶開發和營銷工作。

Monday Sales CRM 模板提供了幾個完全可定制的預定義組和列。您可以選擇 50 多種類型的列。 

Monday CRM 功能

monday.com 提供了許多 CRM 功能和模板,可讓您在管理和發展業務時輕鬆完成任務。我們將在下面介紹一些突出顯示的功能,這是另一個涵蓋的指南 monday.com CRM 功能 如果您有興趣了解更多信息,請更全面地了解。

銷售管道

使用管道模板,您可以跟踪銷售活動並自動執行後續操作和更新線索。例如,您可以包括一個標誌列來表示潛在客戶的國籍、一個具有多個預定義選項(“潛在客戶”、“討論”、“贏得”)的狀態列、一個用於記錄潛在客戶電話號碼的數字列等等。

星期一銷售CRM管道

跟踪每個聯繫人的狀態並觀察您的銷售團隊的表現非常簡單。 

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聯繫人管理

優化客戶旅程已發展成為銷售流程的關鍵組成部分。 

您可以將所有電話、電子郵件、會議、聊天記錄、支持票和任何其他客戶交互存儲在周一銷售 CRM 中。您可以隨時使用客戶的信息,從而定制每一次對話。

星期一銷售CRM聯繫人管理

集中通信

如果您的銷售團隊通過 Slack、電子郵件和其他幾個應用程序進行協作,您需要整合和簡化您的溝通。 

您可以通過在 Monday.com 上創建 CRM 將您的應用程序和通信連接到一個工作區。

例如,您可以完全同步您的 Gmail 以發送和接收電子郵件,還可以自動記錄您發出的電子郵件,所有這些都來自 monday.com。

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週一銷售crm集中溝通

自動化

Monday.com 與我們審查的許多其他 CRM 解決方案相比,使單調的流程更容易實現自動化。

他們有各種各樣的“食譜”,每一個都由一個觸發器和一個動作組成。 

週一銷售CRM自動化

例如,您可以配置一項自動化操作,以便在列發生更改時嚮導入區發送電子郵件。使用 Gmail 或 Outlook 集成,您可以通過設置一些“如果這樣,那麼那樣”自動化來快速將電子郵件轉換為任務。

如果你想知道如何 monday.com CRM 幫助您有效地管理溝通,這是 Ray White 的客戶評價。

“我們的業務開發團隊現在每天可以直接(自動)從我們的 CRM 發送數百封電子郵件,而無需費力。 monday.com CRM 為我們打開了無數前所未有的機會之門。”

Kyle Dorman | 運營部經理 | Ray White

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銷售分析和報告

數據對任何組織都至關重要,尤其是對銷售團隊而言。 monday.com 分析 CRM 數據以檢測趨勢並提供可用於加強團隊的報告。 

週一銷售分析

例如,如果您的團隊的銷售額較低但轉化率較高,您可能會考慮增加客戶互動次數或潛在客戶數量來增加銷售額。 

您可以對數據進行排序、添加自定義過濾器,並將其組織成圖表、儀表板和報告,以獲得銷售週期的高級視圖或按來源了解轉化率等細節。它是完全可定制的,因此您可以按照您選擇的方式查看和編譯數據。

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週一 CRM 軟件計劃和定價

monday.com 定價

與許多其他 CRM 軟件解決方案相比,每個用戶席位的定價是可以承受的。 monday.com 提供五種 CRM 定價計劃:

  • 免費客戶關係管理: 最多 2 個用戶席位永久免費。您最多可以存儲 1000 個聯繫人並使用模板進行潛在客戶和交易管理。
  • 基礎CRM: 每個座位每月 $10。它提供了無限的可定制管道和聯繫人。 
  • 標準客戶關係管理: 每個座位每月 $14。它提供高級交易管理、雙向電子郵件同步、每月 250 次自動化操作等。
  • 專業客戶關係管理: 每個座位每月 $24。該計劃通過提供銷售預測、電子郵件跟踪和自動化、銷售分析等,讓您能夠更深入地了解整個銷售週期。 
  • 企業客戶關係管理: 你需要 聯繫 monday.com 獲取報價。這提供了潛在客戶評分、團隊目標、Salesforce 集成和更多產品功能。 

總體而言,我們認為 monday.com 的定價非常有吸引力。使用其免費 CRM 計劃絕對不涉及任何成本。 

您可以在此處了解有關Monday CRM 軟件定價的更多信息。 

Monday CRM 替代方案

雖然 Monday CRM 軟件是管理銷售和 CRM 活動的絕佳工具,但您可能有興趣尋找一些替代品。以下是一些最好的 Monday.com CRM 替代品:

Pipedrive CRM

pipedrive crm 星期一替代品

Pipedrive 是由銷售人員設計的一體化銷售平台。它使用基於活動的方法創建,簡化了將潛在客戶轉化為銷售所涉及的每個步驟。它可以幫助銷售人員計劃銷售活動、監控交易狀態和可視化銷售渠道。 

您可以在此處了解有關 Pipedrive 的更多信息。 

特徵

  • 可定制的銷售報告
  • 交易管理
  • Pipeline管理
  • 自動化能力
  • 領先一代

Pipedrive 的報告是可靠的。您可以跟踪您業務的關鍵 KPI,為您的銷售團隊設定目標並查看您是否走在正確的軌道上等。CRM 的銷售報告也是可定制的,因為您可以添加自定義字段以了解趨勢和發現您的銷售流程需要改進的地方。 Pipedrive 還涵蓋銷售預測。

此外,Pipedrive 提供可靠的潛在客戶生成工具。借助其 LeadBooster 插件,用戶可以在您的網站上設置聊天機器人,自動將潛在客戶引導至適當的銷售代理等。

優點

  • 易於使用
  • 出色的客戶服務
  • 物有所值
  • 人工智能驅動的功能
  • 可定制的銷售報告和儀表板

Pipedrive 的 AI 支持的功能使該 CRM 非常易於使用並消除了重複性任務。例如,Pipedrive 會自動從您的網站和社交媒體帳戶中提取客戶數據並將其與平台同步,讓您免去一些麻煩。

此外,此 CRM 會根據以前的表現自動為用戶提供有關如何改進銷售活動的建議。除此之外,Pipedrive 在其所有定價計劃中提供 24/7 客戶支持。

缺點

  • 沒有免費版本
  • 功能有限

儘管 Pipedrive 物有所值,但其功能集略有限制,尤其是在營銷部門。此外,該平台的一些功能,如 LeadBooster 和 Web 訪問者插件,隱藏在付費牆後面。

價錢

管道驅動定價

Pipedrive 涵蓋四個定價計劃:

  • 基本的: 每位用戶每月 $14.90 起。它通過簡單的數據導入選項提供銷售渠道、交易、日曆和潛在客戶管理。
  • 先進的: 每位用戶每月 $24.90 起。它包括一個工作流構建器以及與模板和計劃同步的電子郵件。
  • 專業的: 每位用戶每月 $49.90 起。它提供呼叫跟踪、一鍵呼叫、收入預測等。
  • 企業: 每位用戶每月 $99 起。它包括電話支持、增強的安全性等。

所有計劃還提供 14 天免費試用。

Pipedrive 與週一銷售 CRM

這兩個平台在易用性方面都非常出色。然而,Pipedrive 在集成部門獲勝。 CRM 與 300 多個應用程序集成。同時,Monday.com 提供與大約 50 個的集成。

此外,Pipedrive 提供無限的管道和看板、更多視圖和先進的 GDPR 安全性。不過,這要付出更高的代價。

也就是說,Pipedrive 可能更適合尋求簡單易用的 CRM 系統的中型企業。另一方面,對於想要強調項目管理的初創企業和小企業主來說,Monday Sales CRM 可能是一個很好的選擇。

在這裡免費試用 Pipedrive。

Salesforce CRM

Salesforce 是市場上歷史最悠久的 CRM 解決方案之一。它提供了廣泛的CRM雲系統來滿足用戶的業務需求,包括銷售雲、營銷雲、服務雲等。 

Salesforce crm 作為周一 crm 的替代品

如果您擁有復雜的銷售流程並需要強大的 CRM 支持,那麼 Salesforce 不會出錯。 

在此處了解更多有關 Salesforce 的資訊。

特徵

  • 潛在客戶管理
  • 聯繫人管理
  • 機會管理
  • 預測和分析
  • 自動化工具

Salesforce 因其自動化功能而廣為人知,因為它消除了單調的手動工作。例如,銷售代表可以通過平台的 CPQ(配置、價格、報價)系統為可配置產品自動設置準確的報價。

此外,您可以根據某些標準自動生成任務。具體來說,當您向系統介紹新潛在客戶時,Salesforce 可以生成任務來呼叫潛在客戶或發送電子郵件。

除此之外,Salesforce 還可以處理潛在客戶評分。通過機器學習技術,該平台分析過去轉換的潛在客戶,並使用該信息來比較新的客戶數據並找到兩者之間的相似之處。因此,Salesforce 可以預測每個新潛在客戶轉化的可能性。

優點

  • 高度可定制
  • 高度可擴展
  • 出色的集成
  • 高級功能集
  • 用途廣泛

Salesforce 以其自定義選項而自豪。您可以調整平台的幾乎所有方面——從 UI 到工作流、字段、通知等等。您還可以通過平台的 應用交換,您可以在其中找到數以千計的與本機和第三方應用程序的集成,甚至可以從頭開始構建一個。

此外,該平台用途廣泛,您可以將其與 Salesforce 的其他產品無縫集成,如 Commerce Cloud、Experience Cloud、Service Cloud 等。也就是說,Salesforce 適用於任何類型的業務。

缺點

  • 陡峭的學習曲線
  • 價格加起來

Salesforce 是一個複雜的平台,有很多東西需要學習。因此,Salesforce 可能不適合之前沒有 CRM 平台經驗的企業。此外,如果您希望使用其他 Salesforce 產品的功能,定價可以快速增加。

價錢

銷售人員CRM定價

Salesforce 的 CRM 平台位於 Sales Cloud 中。有四種可用的定價計劃:

  • 要點: 每個座位每月 $25。它包括機會管理以及與 Gmail 或 Outlook 的集成。
  • 專業的: 每個座位每月 $75。您可以處理預測和管道管理。
  • 企業: 每個座位每月$150。它提供工作流程和審批自動化。
  • 無限: 每個座位每月 $300。您可以獲得 24/7 全天候客戶支持、銷售參與和洞察。

所有定價計劃還提供免費試用。

Salesforce 與週一銷售 CRM

Monday Sales CRM 是初創企業和小企業主的更好選擇。該平台價格實惠、易於使用,並涵蓋了滿足您的項目管理和 CRM 需求所需的所有功能。

另一方面,Salesforce 是中型企業和企業的絕佳選擇。它是高度可定制的、多功能的,並且包含強大的功能。此外,App Exchange 在為平台添加更多功能方面帶來了幾乎無限的可能性。

在此處免費試用 Salesforce。

ClickUp

像星期一網站一樣, ClickUp 是一個項目管理工具和協作平台,包括定制的 CRM 解決方案。 

clickup crm 作為周一銷售 crm 的替代品

根據我們廣泛的研究和比較,ClickUp 最適合遠程團隊,它具有內置的時間跟踪功能。它還提供功能豐富的免費計劃,使其成為 monday.com 免費 CRM 計劃

在此處了解有關 ClickUp 的更多信息。

特徵

  • 時間跟踪
  • 協作工具
  • 任務和項目管理
  • 實時報告
  • 自動化能力

該平台的協作工具使您可以輕鬆地與團隊成員保持聯繫。您可以實時共享文檔、發表評論和標記用戶。

至於時間跟踪,ClickUp 允許您跟踪在每項任務上花費的時間、添加註釋、設置估計值和檢查報告,以幫助您掌握工作時間。 CRM 平台還與 Google 日曆無縫集成,允許您同步所有聯繫人。

優點

  • 易於使用
  • 廣泛的定制選項
  • 可靠的集成
  • 多種視圖(看板、甘特圖、日曆等)
  • 可用的移動應用程序

ClickUp 通過其自定義功能大放異彩。該平台非常靈活,因為您可以以任何您喜歡的方式對其進行調整,以適應您的工作流程、商業模式或個人偏好。例如,您可以為特定團隊成員添加隱私選項,在 50 多個小部件之間進行選擇以構建適合您需求的儀表板等等。

該平台還提供與 1000 多個第三方應用程序的集成。

缺點

  • 可能是壓倒性的
  • 需要入職

對於某些人來說,該平台的廣泛功能和自定義選項可能會讓人不知所措。因此,您可能需要一段時間才能了解 ClickUp 的來龍去脈。

此外,ClickUp 包括一個漫長的入職流程,這並不一定會使事情變得更容易。儘管您從一開始就可以訪問大量信息,但通過交互式演練來了解如何充分利用該平台將幫助用戶更加熟悉該平台。

價錢

點擊定價

ClickUp 涵蓋五種定價計劃:

  • 自由的: 100MB的存儲空間,無限的任務,以及會員、看板等。
  • 無限: 每個座位每月 $5 起。無限的存儲、集成和儀表板。您可以訪問敏捷報告和表單視圖。
  • 商業: 每個座位每月 $12 起。您可以訪問高級時間跟踪、自動化和儀表板功能。
  • 商務加: 每個座位每月 $19 起。它包括團隊共享、自定義角色創建、權限等。
  • 企業: 根據要求。它提供了專門的成功經理、實時入職培訓和培訓等。

Clickup vs 星期一銷售CRM

如果易用性是您的首選,那麼 Monday Sales CRM 將勝出。幾乎沒有學習曲線,用戶界面非常人性化。但是,ClickUp 涵蓋更多功能並且高度可定制,使其成為尋求更深入 CRM 平台的公司的合適選擇。更不用說 ClickUp 還涵蓋了更多的團隊協作功能。

在這裡免費使用 Clickup!

結論

總的來說,我們推薦 monday.com CRM 適用於團隊成員身兼數職的初創公司、小型企業和中型公司,他們需要一個多合一、價格合理的軟件解決方案來跟踪所有項目、銷售、營銷和客戶支持活動。 

憑藉其自動化功能、高度自定義功能和現成的 CRM 模板,您可以快速輕鬆地設置您的 CRM。 

對於具有復雜銷售需求的大型企業,我們不建議使用周一 CRM。 Salesforce 會是更好的選擇。 

如果您有興趣了解有關 monday.com 的更多信息,為什麼不從它的免費計劃開始親身了解它呢?

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