Salesforce 和 Zoho CRM 是全球最受歡迎的客戶關係管理 (CRM) 軟件應用程序。他們可以管理客戶數據、處理銷售和營銷互動、創建報告等。
這兩種工具都提供相似的功能，並具有直觀的用戶界面，使各種規模的企業都可以輕鬆使用它們。但是，在為您的企業選擇顧客關係管理(CRM)系統時，需要考慮這兩種工具之間的一些區別。
本文將比較 Zoho CRM 與 Salesforce，包括它們的主要功能、價格、客戶支持和其他關鍵信息，以幫助您決定哪種產品更適合您的公司。
我們還將研究每種工具的優缺點，以幫助您決定哪一種最適合您的業務。
Zoho 與 Salesforce：相似之處
- Zoho 和 Salesforce 除了他們的 CRM 工具之外，還提供大量的產品。
- Zoho CRM 和 Salesforce 具有優秀的集成能力。
- Zoho 和 Salesforce 都涵蓋了出色的報告和分析。
- Zoho CRM 和 Salesforce 都是高度可定制的。
Zoho 與 Salesforce：差異
- Zoho 更適合小型企業，而 Salesforce 更適合中型和大型組織。
- Zoho 包含免費版本，而 Salesforce 則沒有。
- Salesforce 比 Zoho 貴得多。
- Salesforce 的設置過程更快。
什麼是 Zoho CRM？
Zoho CRM 是一個全面的顧客關係管理(CRM)軟件解決方案，適合小型企業。價格從 $14/用戶/月（按年計費）起，考慮到 Zoho CRM 的功能，它提供了物超所值的服務。
該平台包括齊全的自定義選項、整合和高級功能列表。
Zoho CRM 主要功能
- 與 Google Ads 和社交媒體平台整合使用
- 銷售和營銷自動化
- 計分及分配規則
- 聯繫人管理
- 銷售預測
什麼是Salesforce？
超過二十年的經驗， Salesforce 除了顧客關係管理(CRM)軟件解決方案之外，它已經發展到涵蓋多種產品。更具體地說，該平台還提供營銷、客戶支持、電子商務等產品。
然而，該平台的專用顧客關係管理(CRM)工具 Salesforce Sales Cloud 仍然是 Salesforce 最受歡迎的產品之一。這是因為它是高度可定制的，提供了廣泛的高級功能和報告，而且考慮到平台的複雜性，它相當容易使用。
Salesforce 主要功能
- 協作和預測預測
- 機會和線索評分
- 配置、價格、報價 (CPQ)
- 內置客戶服務工具
- 聯繫人管理
Zoho 與 Salesforce：顧客關係管理(CRM)功能
報告和分析
Zoho CRM
簡而言之， Zoho Projects 提供高度先進的報告功能和分析功能，特別是考慮到平台的定價。
首先，該平台允許您在所有定價包中創建和安排自定義報告，免費版本除外。 Zoho 允許您將多個報告合併為一個報告，以幫助您在整個組織中收集更易於理解的信息。然後，您可以將這些報告轉換為表格、餅圖、柱形圖、折線圖等，從而輕鬆地將它們可視化。
其次，Zoho 帶來了一些獨特的功能。有的 異常檢測器， 例如。此功能會分析您的銷售渠道，以識別並通知您任何異常行為，例如轉化率、頁面瀏覽量等的突然減少或增加。也就是說，您將能夠快速利用積極的銷售趨勢或在任何問題出現之前解決它們加劇。
最後，Zoho 提供了多種預設報告。如果您不想花時間進行自定義，Zoho 可以讓您使用超過40個報告模板，涵蓋銷售業績、收入、每月完成的交易等等。
其他功能包括報告共享、網絡表單分析等。
Salesforce
Salesforce 還提供涵蓋其所有定價計劃的可定制報告。此外，高級定價計劃允許您合併多個報告、添加交叉過濾器並處理歷史記錄跟踪以獲得有關您的銷售運營的更全面的見解。
潛在客戶管道功能還利用人工智能技術提供有關銷售管道整體績效的建議。銷售代理可以使用此功能收集有關業務機會、交易階段、交易結束日期預測、每週變化等的概覽。
此外，Einstein Analytics 工具是 Sales Cloud 的可選附加組件，費用為 $50/用戶/月（按年計費）。此功能使用 AI 來分析對話和過去的銷售業績。然後，它使用該信息來提供有關促進銷售的實時建議和見解。
例如，Einstein Analytics 可以通過機器學習和人工智能技術提供準確的銷售預測，並提供支持這些預測的解釋。此外，該工具還可以檢查機會、銷售參與度和其他因素，以幫助銷售代理識別和利用重要的業務發展。
定制選項
Zoho CRM
簡而言之， Zoho Projects 是一個高度可定制的顧客關係管理(CRM)解決方案。除了創建自定義報告之外，您還可以通過餅圖、折線圖和柱狀圖等方式可視化 Zoho 報告。
此外，Zoho 使用戶能夠為每個流程步驟自定義頁面佈局。每個頁面佈局都可以包括自定義按鈕、鏈接、字段、展示個性化數據等。
此外，頁面佈局可以輕鬆鏈接，使銷售代表能夠快速收集與交易或營銷活動相關的所有必要信息。例如，您可以將潛在客戶與市場活動相關聯，將客戶與聯繫人相關聯，或者反過來。
還有其他自定義選項，例如，根據您的行業創建定制視圖的能力—— Zoho Canvas，您可以翻譯多種語言以進行本地化銷售，在多種貨幣之間進行選擇等等。
Salesforce
Salesforce 還提供深入的定制選項。除了創建自定義報告或儀表板之外，Salesforce 還允許您修改幾乎每個平台元素。例如，您可以通過調整其顏色和徽標來自定義 Salesforce 的界面，以更好地反映您的企業形象。
您還可以自定義用戶配置文件角色和頁面佈局。因此，您可以輕鬆控制哪些用戶可以查看給定記錄中的哪些表單字段。除此之外，Salesforce 允許您設置自定義銷售流程、表單字段、自動化規則等。
但這還不夠。該平台還允許您創建自定義功能，擴展 顧客關係管理 (CRM) 系統 解決方案的可用性大大提高。然而，在 Salesforce 中構建自定義功能需要大量的技術知識，可能還需要專門的開發團隊。
自動化工具
Zoho CRM
Zoho Projects 在營銷和銷售方面提供出色的自動化工具。一方面，Zoho 通過設置和安排批量電子郵件營銷活動的能力促進了電子郵件營銷。
您還可以設置自動回复器，並根據您選擇的 Zoho 定價計劃訪問各種電子郵件模板。
該平台處理銷售預測，並允許您設置評分規則或網絡到潛在客戶的捕獲表格，以幫助通過該平台的銷售人員自動化工具識別和跟踪高價值的潛在客戶。
Zoho 還擅長其工作流自動化工具。更具體地說，該平台允許您設置自定義工作流規則、自動化和 管理任務、設置用戶權限等。
另一個方便的功能是重複合併，它會自動合併重複的顧客關係管理(CRM)數據以改進數據組織並消除導致潛在混淆的風險。此功能也可以在 Salesforce 中找到。
Salesforce
使用 Salesforce的營銷自動化工具，您便可以批量發送電子郵件並設置線索捕獲表單。此外，該平台還包括潛在客戶和機會評分，可幫助您相應地確定最佳潛在客戶和交易的優先級。
此外，該平台涵蓋工作流和審批自動化工具，可幫助您自動化任務、電子郵件通知、現場更新等。您可以通過 Sales Cloud 輕鬆實現銷售流程自動化 Process Builder (流程構建器)，具有直觀的界面。
通訊工具
Zoho CRM
Zoho Projects 提供所有必要的工具來幫助您與領導和團隊成員保持聯繫。如前所述，該平台涵蓋各種 電子郵件營銷工具.
但是，您也可以將 Zoho 與您的 Facebook 和 Twitter 社交媒體帳戶整合使用。此功能可幫助您監控社交媒體活動並與平台內的客戶互動，從而幫助您改善客戶關係。
關於團隊協作，該平台包括提要、內置聊天、筆記、設置標籤和分類的功能等。換句話說，Zoho 的團隊協作工具應該足以幫助您讓您的團隊實時更新通過創建多個類別組和標籤更好地組織團隊成員。
Salesforce
The Sales Cloud offers 2-way synching with Gmail and Outlook, allowing you to send and receive emails directly within the platform.
然而，Salesforce 缺乏 Zoho 的社交媒體整合能力。不過，Sales Cloud 可以為您提供幫助 管理和監控營銷 跨多個渠道的活動，這可能會彌補社交媒體傳播工具的不足。其他通信工具包括內置聊天和文件共享。
還有 收件箱 功能。簡而言之，此功能與您的電子郵件和日曆應用程序整合，可通過調出所有必要的潛在客戶數據來幫助您安排會議和發送個性化電子郵件。
結論：兩者都在功能上獲勝
總體而言，將 Zoho 與 Salesforce 進行比較時，事實證明這兩種顧客關係管理(CRM)解決方案都提供了一套出色的功能。但這並不意味著它們相似。儘管這兩個 CRM 系統都在自動化工具方面表現出色，但 Zoho 和 Salesforce 在其他類別上略有不同。
進一步來說， Salesforce 提供更高級的分析和定制功能，同時 Zoho Projects 在通訊工具上更加通用。也就是說，這裡的贏家歸結為您的業務需求。
Salesforce 與 Zoho CRM：易用性
Zoho CRM
Zoho CRM 在入門級定價計劃中相對容易使用。該平台不包含那麼多高級功能，因此易於瀏覽。然而，當您的需求逐漸擴展並用到更高階的軟件套裝時，您會發現 Zoho 變得越來越難用。
該平台的用戶界面不能很好地直觀地顯示所有功能。因此，Zoho 可能會變得有點笨重和難以抗拒，尤其是對於新用戶而言。
關於設置過程，您可以通過 Zoho 導入嚮導輕鬆地將數據導入平台，使實施過程相對快捷。
Salesforce
由於此顧客關係管理(CRM)軟件也是一個複雜的系統，因此它遇到與 Zoho 相同的問題。該平台的界面與其齊全的功能不相稱，因此掌握起來有點困難。
然而， Salesforce 通過其簡單的定制來彌補它。您可以通過簡單的拖放界面無縫調整多個平台方面，包括自動化工作流程。至於設置過程，Salesforce 可能需要更長的時間。這是因為該平台提供了大量的自定義選項。
您還需要考慮各種高級功能的實際操作流程，新手可能需要更多時間才能學會使用它。
Zoho 更易於使用
一般來說， Zoho Projects 使用起來稍微容易一些，特別是如果您選擇較低級別的定價計劃。這些軟件套裝不包括可能使平台界面混亂的許多高級功能，而且設置過程相當快。話雖如此，由於平台的自定義功能，更高階的用戶可能仍然更喜歡 Salesforce。
Zoho CRM 與 Salesforce CRM：整合配套
Zoho CRM
CRM 與 Zoho 的 10 多種產品本地整合。其中包括專用於營銷、客戶支持、項目管理、人力資源管理等的軟件解決方案。
此外，還有 Zoho Marketplace，您可以在其中將任何 Zoho 產品與 1000 多個其他業務應用程序整合。顧客關係管理(CRM)整合範圍從庫存管理和分析工具到電話和協作系統。更不用說您將 Zoho 與 Zapier 整合以使用更多第三方應用程序。
Salesforce
像 Zoho， Sales Cloud 與其他 Salesforce 產品本地整合，包括 Marketing Cloud、Customer Service Cloud、Commerce Cloud 等。但是，Salesforce AppExchange 包含比 Zoho Marketplace 更多的選項。
更具體地說， AppExchange 使您可以訪問 3000 多個業務應用程序。您還可以選擇使用 Zapier 連接至更多第三方應用程序。
Salesforce 在整合方面獲勝
儘管這兩個顧客關係管理(CRM)平台提供了種類繁多的應用程序以及Zapier的整合選項， Salesforce 由於在 AppExchange 中發現的應用程序數量較多，因此在整合表現方面獲勝。
Zoho 與 Salesforce CRM：收費
Zoho CRM
- 免費（最多三個用戶）：使用最多十個自定義電子郵件模板、重複數據合併、工作流自動化規則、潛在客戶管理和其他基本功能 行銷軟體.
- Standard – $14/用戶/月（每年）：使用100 個電子郵件模板、評分規則、可自定義的報告、銷售預測等。
- Professional – $23/用戶/月（每年）：使用無限制的電子郵件模板、銷售信號、庫存管理等。
- 企業 – $40/用戶/月（每年）：訪問異常檢測器、創建自動回复器、批量安排電子郵件等等。
- Ultimate – $52/用戶/月（每年）：解鎖平台的功能，包括對 10 個 Web 表單/模塊的 A/B 測試、20 個自定義計劃、5GB 的文件存儲等。
還有 15 天免費試用期 適用於所有定價計劃。
Salesforce
- Essentials – $25/用戶/月（每年）：使用Salesforce 移動應用程序、聯繫人管理、潛在客戶管理、任務管理等。
- Professional – $75/用戶/月（每年）：解鎖 CPQ、協作預測、潛在客戶註冊、管道/預測管理等。
- Enterprise – $150/用戶/月（每年）：使用工作流和審批自動化工具、機會拆分和評分等。
- Unlimited – $300/用戶/月（每年）：解鎖線索評分、對話洞察力、預測預測等。
還有 14 天免費試用 適用於所有定價計劃。
Zoho 於定價計劃方面獲勝
Zoho Projects 定價計劃更適合小型企業。 Salesforce 的定價計劃在各方面都比 Zoho 貴得多。更不用說 Zoho 還包括一個免費的顧客關係管理(CRM)。另請注意，擁有超過 20 個許可證的企業客戶可以解鎖 Zoho Zia——該平台的人工智能銷售助理。
Salesforce 與 Zoho：客戶支持服務
Zoho CRM
免費用戶也可以任意使用該平台的在線資源。同時，付費用戶也受益於電子郵件/聊天/電話支持。但是，最主要的缺點之一是客戶支持需要額外收費。
For instance, if you’d like access to 24/5 customer support and faster response time, you’ll need to opt for the separate Premium support plan, which costs %20 of your subscription fee.
If you have over 25 user licenses, you can opt for the Enterprise plan for support, which costs %25 of your subscription fee. This grants 24/7 customer support, a dedicated technical account manager, and up to 1-hour response time.
因此，標準客戶支持服務往往被忽視。大多數用戶都 反映 平台反應緩慢。
Salesforce
使用 Salesforce及 Trailblazer Community——您可以參考自助服務知識庫和接受基本技術支持服務。同時，平台的24/7 支持和配置服務等其他優勢 需額外付費.
至於用戶 評論——網友們的意見兩極化。有人說支持很慢而且沒有幫助，而其他人則報告說收到了及時的回復和有用的信息。
Salesforce 贏得客戶支持
雖然這兩種工具都提供了優秀的客戶服務， Salesforce 略勝一籌。它們的用戶通常看起來很快樂，而且大多數客戶可獲24/7 全天候客戶支持——即使它是付費附加組件。
相比之下，Zoho 的 24/7 支持僅適用於 25 個及以上的用戶許可證。
Salesforce 與 Zoho：優點和缺點
現在我們已經詳細介紹了這兩種顧客關係管理(CRM)。讓我們快速列出每個平台的優缺點。
Salesforce 優點
- 齊全的高級功能
- 深入的定制選項
- 出色的整合功能
- 出色的報告和分析
Salesforce 缺點
- 潛在客戶評分僅適用於Ultimate收費計劃
- 對新手不友好
- 套餐之間的定價差異大
Zoho CRM 優點
- 一套優秀的團隊和客戶溝通工具
- 齊全的高級功能
- 包括免費版本
- 經濟實惠
Zoho CRM 缺點
- 一旦您的需求變多並需要升級計劃，使用起來可能會很棘手
- 客戶支持需要額外付費
Zoho CRM 與 Salesforce：顧客關係管理(CRM)工具結論
這就是 Zoho CRM 和 Salesforce 的深入比較。儘管這兩個客戶關係管理平台在功能方面都很出色，但它們是為不同的目的而構建的。將 Zoho 與 Salesforce 定價進行比較時，前者更適合小型企業主。
Zoho Projects的定價計劃更實惠，並且提供免費版本。同時， Salesforce廣泛的定制和整合選項使該平台成為尋求更多功能的用戶的絕佳選擇。然而，考慮到平台的定價，Salesforce 為大中型組織提供了更好的性價比。
