monday.com vs Salesforce CRM系統比較 | 顧客關係管理指南

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如果您正在尋找全面的CRM(顧客關係管理)軟件,比較不同 CRM 系統的功能和定價計劃非常重要。和 顧客關係管理 (CRM) 系統 在無數平台上可用,可能很難決定哪一個最適合您。

大多數 CRM 系統都具有相似的功能,但在為您的業務選擇一個之前,您應該考慮一些關鍵差異。

monday.comSalesforce 是市場上最受歡迎的兩家 CRM 系統提供商。在此比較指南中,我們將概述兩個 CRM 系統之間的異同,並建議哪個更適合您的需求。

monday.com 與 Salesforce:相似之處

  • 其中 Salesforce 和 Monday.com 提供廣泛的定制選項。
  • 這兩個平台都通過其應用程序市場與大量應用程序進行了整合。
  • Monday.com 和 Salesforce 具有出色的報告能力。
  • 這兩個平台都提供出色的客戶支持服務。

monday.com 與 Salesforce:差異

我們的 #1 選擇
最全面的 CRM 軟件
5.0
4.5

Monday.com 是最好的基於雲的項目管理工具,可幫助團隊更有效地管理工作流程和協作。它提供了團隊進度的可視化概覽,使您可以輕鬆識別瓶頸和需要改進的地方。對於尋求靈活直觀的項目管理解決方案的團隊來說,這是一個很好的選擇。

Salesforce 是最好的基於雲的客戶關係管理 (CRM) 軟件之一,可幫助企業管理其銷售、營銷和客戶服務活動。它提供了一個用於管理客戶數據、跟踪銷售線索和自動化營銷活動的集中式平台。借助 Salesforce,企業可以提高客戶參與度並推動收入增長。

  • 用戶友好的界面,允許簡單的任務和項目管理
  • 適用於各種行業和功能的可定制模板
  • Integration with popular apps like Slack, Google Drive, and Trello
  • 團隊進度和項目狀態的可視化概覽
  • 靈活直觀的項目管理解決方案
  • 高效管理客戶數據
  • 改善團隊成員之間的溝通和協作
  • 提高銷售效率和收入
  • 用於數據分析的可定制儀表板和報告
  • 與其他業務工具和應用程序集成。
我們的 #1 選擇
5.0

Monday.com 是最好的基於雲的項目管理工具,可幫助團隊更有效地管理工作流程和協作。它提供了團隊進度的可視化概覽,使您可以輕鬆識別瓶頸和需要改進的地方。對於尋求靈活直觀的項目管理解決方案的團隊來說,這是一個很好的選擇。

  • 用戶友好的界面,允許簡單的任務和項目管理
  • 適用於各種行業和功能的可定制模板
  • Integration with popular apps like Slack, Google Drive, and Trello
  • 團隊進度和項目狀態的可視化概覽
  • 靈活直觀的項目管理解決方案
最全面的 CRM 軟件
4.5

Salesforce 是最好的基於雲的客戶關係管理 (CRM) 軟件之一,可幫助企業管理其銷售、營銷和客戶服務活動。它提供了一個用於管理客戶數據、跟踪銷售線索和自動化營銷活動的集中式平台。借助 Salesforce,企業可以提高客戶參與度並推動收入增長。

  • 高效管理客戶數據
  • 改善團隊成員之間的溝通和協作
  • 提高銷售效率和收入
  • 用於數據分析的可定制儀表板和報告
  • 與其他業務工具和應用程序集成。

什麼是monday.com?

monday.com 顧客關係管理(CRM)平台

monday.com 是一種雲端解決方案,旗下有多種產品。該軟件包括 Monday Sales CRM,開發、營銷和專案管理產品——這些所有都相互無縫整合。

Monday 的 CRM 解決方案在設計時考慮了易用性、經濟性和定制選項,使其成為以前沒有 CRM 系統經驗的小型企業的絕佳選擇。

Monday 提供了一個簡單的用戶界面,而企業可以調整平台的多個方面,包括儀表板、銷售渠道、報告,並可以訪問大量可定制模板庫——而且價格優惠!

Monday.com 主要特點

  • 看板、日曆、地圖、時間線和圖表視圖
  • 可使用 200 多個可自定義的模板
  • 團隊協作工具
  • 潛在客戶管理
  • 自動化工具

什麼是Salesforce?

Salesforce 顧客關係管理 (CRM) 系統

創立三十多年來, Salesforce 已成為 CRM 系統的行業標準,並且還發展迅速,套裝中包含多種產品。

該平台的 CRM 具 Sales Cloud。與 monday.com 不同, Salesforce CRM 解決方案對於中型和大型企業來說可能是更好的選擇。

儘管 Salesforce 的用戶界面稍微複雜一些,但該軟件具有廣泛的強大功能,而 AppExchange 提供大量自帶和第三方應用程序來幫助提昇平台的功能。您甚至可以從頭開始構建自己的應用程序!

Salesforce 主要功能

  • 客戶、聯繫人、機會和潛在客戶管理
  • 自定義儀表板和報告
  • 活動管理
  • 自動化工作流程
  • AppExchange

Monday.com vs Salesforce:功能

定制選項

Salesforce CRM 定制

其中 monday.comSalesforce CRM 在定制選項方面非常出色。但是,對於希望完全控制平台整體外觀的高級用戶,Salesforce CRM 提升了一個檔次。

其一,Salesforce CRM 允許您調整平台的用戶界面。更具體地說,您可以更改 UI 的徽標、圖形和顏色,以更好地反映您公司的企業形象,並讓員工在使用 Salesforce 時有賓至如歸的感覺。

您還可以調整儀表板以顯示對您的業務至關重要的信息。此外,Salesforce 允許您設置自定義用戶權限和通知,以及創建自定義字段、工作流、自動化、管道、里程碑和報告。

最後,如果您覺得 Salesforce CRM 的功能還不夠,您可以通過 AppExchange 從頭開始創建自定義應用程序。

Monday.com 定制

儘管 Monday 的自定義選項不如 Salesforce 的那麼廣泛,但這個平台仍然非常可靠。Monday非常靈活。

您可以修改儀表板,以便輕鬆跟踪潛在客戶和關鍵業務指標、突出顯示關鍵客戶信息、編輯交易階段、創建自定義報告、根據自定義標準對潛在客戶評分等等。

此外,該軟件包括一個龐大的模板庫,提供完全可定制的模板以適應某些活動。例如,您可以找到專門為 房地產、營銷運營、客戶入職、客戶項目等。

總的來說,Salesforce 可能有更高級的定制選項,但由於其複雜性,並不是每個人都能充分利用這個平台所提供的功能。例如,您可能需要專門的開發人員團隊來幫助您構建自定義應用程序。

也就是說,星期一更適合初學者和小公司。該軟件更簡單,並且與其他一些競爭對手相比仍然提供了大量的定制選項,比如 Pipedrive.

報告和分析

Salesforce CRM系統 報告和分析

Salesforce CRM 系統報告和分析

Salesforce 的Sales Cloud 報告和分析是一流的。它的報告是高度可定制的,允許您維護關鍵業務信息,從團隊活動報告到銷售業績報告等等。

您可以通過易於使用的拖放式用戶界面創建自定義報告,然後您可以在任何給定時間、任何給定地點訪問該報告。

較昂貴的定價計劃還包括更高級的報告功能,如歷史跟踪和將多個報告合併在一起或添加不同篩選器的可能性。

然而,Salesforce CRM 憑藉其 Einstein Analytics 工具大放異彩,該工具是 Sales Cloud 的可選附加組件,每個用戶每月收費 $50(每年計費)。

簡而言之,該工具利用人工智能和機器學習技術提供數據驅動的洞察力並幫助您做出正確的決策。

例如,此工具將查看您的管道並確定銷售過程中的任何趨勢,以幫助您增加銷售額。此外,該平台將分析貴公司的銷售歷史以自動創建準確的銷售預測。

Monday.com 銷售 CRM系統 報告和分析

monday.com CRM 系統報告和分析

Monday缺少 Salesforce 的人工智能分析。但是,這個平台仍然涵蓋了優秀的報告。

與 Salesforce 非常相似,Monday的報告也是高度可定制的,而該平台包含有用的功能,如銷售預測、管道、活動、收入分析等。

此外,Monday的報告很容易理解。通過在多種類型的圖表之間進行選擇,一切都通過可視化儀表板呈現給您。您還可以輕鬆地與您的團隊共享報告以 保持公司團隊內部的透明度.

最後,您可以輕鬆添加自定義過濾器並對數據進行排序以快速找到關鍵信息。

總而言之,Salesforce 更深入,尤其是其 Einstein Analytics 工具。

但同樣,Monday更直接,也更便宜。也就是說,Monday更適合希望輕鬆收集和跟踪關鍵業務信息的小公司。

聯繫人管理

Salesforce CRM系統 潛在客戶管理

Salesforce CRM 系統 聯繫人管理

Salesforce CRM 為您提供更有效地管理聯繫人所需的所有工具。您可以輕鬆地組織您的聯繫人並收集每個客戶的總體概況。

例如,您可以可視化聯繫人活動或通信歷史等等,以更好地了解您應該如何與每個客戶互動。

該平台還允許您為每個客戶拉入社交媒體提要,讓您深入了解他們對您公司的看法以及您如何更有效地解決他們的問題。

In terms of maintaining and improving customer relationships, Salesforce CRM covers 2-way integrations with Gmail and Outlook so you can send and receive emails directly within the platform. You also have access to various email templates and the ability to send emails in mass.

Monday.com 銷售 CRM 聯繫人管理

monday.com CRM 系統 聯繫人管理

Monday CRM系統 在這方面與 Salesforce 類似,但它無法拉取客戶的社交媒體提要。除此之外,該平台提供了一個集中視圖,您可以在其中查看所有聯繫人的詳細信息和通信歷史記錄。

該平台還涵蓋了大量現成的模板,可幫助您更快地存儲聯繫人。但是,請記住,永久免費計劃只允許您存儲最多 1000 個聯繫人。其他包允許無限制的聯繫。

As for email, Monday integrates with Gmail and Outlook as well. There are also email templates with custom parameters, custom signatures, and access to email automation and tracking.

潛在客戶管理

Salesforce CRM系統 潛在客戶管理

Salesforce 使潛在客戶管理變得簡單。該平台包括一個易於遵循的用戶界面,使您可以輕鬆查看和跟踪所有重要的線索信息,例如每個線索來自哪個營銷活動。

此外,該平台簡化了尋找潛在客戶的過程,允許您通過在您的網站上創建表格來生成新的潛在客戶。每個完成的表格將連同適當的潛在客戶信息自動提交給 Salesforce。

除此之外,此 CRM 系統允許您設置自動線索路由和線索評分,確保將正確的線索分配給正確的銷售代表。

Monday.com 銷售 CRM 線索管理

與 Salesforce 一樣, monday CRM 系統還提供了一個集中式儀表板,可以深入了解您的銷售線索。

您可以添加自定義線索組,以便更好地區分新線索和舊線索、合格或不合格等。此外,您可以添加自定義線索狀態,例如“關閉”或“跟進”。

此外,您可以輕鬆合併重複數據以避免混淆,同時該平台還在其高端定價計劃中涵蓋潛在客戶評分。最後,您可以創建網絡捕獲表單。

自動化

Salesforce CRM系統 自動化

Salesforce CRM 系統自動化

此 CRM 工具可讓您輕鬆執行複雜的自定義自動化,例如 Process Builder (流程構建器),它允許您通過拖放界面自動執行工作流、電子郵件通知、任務分配、批准請求等流程。

Monday.com 自動化

monday.com CRM系統自動化

星期一沒什麼不同。它還提供了一個用戶友好的用戶界面,允許您 自動化銷售 流程、電子郵件通知、任務等。您還必須選擇使用以下方式創建自定義自動化 IfThen 參數。

但是,請注意Monday的低層定價計劃不包括任何自動化功能。此外,除了企業計劃,自動化設限於每月 250 和 25000次使用。

相比之下,Salesforce CRM 在其所有軟件包中都包含自動化,而 Process Builder 對於 Essentials 和 Professional 計劃則限制每個帳戶最多設 5 個流程。

結論:兩者都在功能上獲勝

選擇取決於您的需要。 Salesforce 和 Monday 都提供了可靠的功能選擇。但是,Salesforce 傾向於更深入地使用更多的高級功能。不過,這是有代價的。

也就是說,Monday 為企業提供了足夠的功能來滿足他們的 CRM 需求,而 Salesforce 是尋求更多自定義選項和更高級功能的大型組織的更好選擇。

Salesforce 與 Monday:易用性

Salesforce CRM 易用性

Salesforce CRM 顧客關係管理 (CRM) 系統用戶界面

由於該平台具有許多高級功能, Salesforce 對於新用戶來說可能有點困難。您可能需要一段時間才能了解如何充分利用此 CRM。與週一相比,Salesforce 的用戶界面更穩重,但也更複雜。

進入主頁後,映入眼簾的是數十個按鈕,乍一看似乎讓人不知所措。但是,請記住,Salesforce 允許您自定義界面以滿足您的需求。還有大量在線文檔可以教您訣竅。

Monday.com 易用性

monday.com CRM 系統用戶界面

另一方面, Monday的用戶界面更適合新用戶。一切都很簡單,而 UI 充滿了色彩,使這個平台看起來更加愉悅。 CRM 提供直觀的儀表板,讓您可以在幾秒鐘內找到您需要的所有功能。

更不用說您還可以根據自己的喜好自定義它們。

Monday.com 更易於使用

總而言之,Monday在這領域更勝一籌。該平台的用戶界面在設計時考慮到了簡單性。也就是說,它的學習曲線較平,因此您會立即習慣它。此外,界面充滿了色彩,使平台在視覺上更具吸引力,使用起來也更有趣。

Salesforce 與 Monday.com:整合配套

Salesforce CRM 系統整合

Monday.com 和 Salesforce 都提供完整的整合配套。其一,您可以將 Sales Cloud 與其他 Salesforce 產品整合,例如 Service 或 Marketing Cloud。因此,Salesforce 是可擴展性方面的絕佳選擇。

如前所述,還有 AppExchange,您可以在其中找到與本機和第三方應用程序的集成。您甚至可以從頭開始構建自己的功能。

Monday.com 整合

與 Salesforce 一樣,該軟件還與週一提供的其他產品無縫整合,包括其營銷、團隊協作和項目管理工具。

The platform integrates natively with 30+ apps, like Gmail, Outlook, Shopify、Stripe、DocuSign 以及 Microsoft Teams、Slack 等團隊協作軟件。

此外,該平台還包括一個 Apps Marketplace,這有助於與數百個其他應用程序輕鬆整合,涵蓋項目管理軟件、報告和分析工具、營銷解決方案等。

Salesforce 在集成中獲勝

儘管 Monday.com 和 Salesforce 都提供了廣泛的集成功能, Salesforce 由於其 AppExchange 而佔據了製勝優勢。它涵蓋更多集成,而從頭開始創建您自己的應用程序的能力顯著擴展了平台的功能。

Salesforce 與 monday.com:定價

Salesforce CRM 定價

Salesforce 客戶關係管理(CRM)系統定價計劃
  • Essentials計劃: $25 每個用戶每月(每年)
  • Professional: 每個用戶每月 $75(每年)
  • Enterprise: $150 每個用戶每月(每年)
  • Unlimited: $300 每個用戶每月(每年)

按此 30 天免費試用 體驗不同功能。

Essentials 計劃讓您可以使用基礎功能,包括聯繫人、交易、潛在客戶和機會管理、潛在客戶路由和分配、活動管理、群發電子郵件等。

Professional計劃解鎖平台的預測和渠道管理、報價功能、潛在客戶註冊功能等。

Enterprise計劃支持機會拆分、工作流和審批自動化、機會評分、高級報告功能等。

Unlimited 計劃使您可以訪問潛在客戶評分和預測預測功能。

Monday.com 銷售 CRM 系統定價

monday.com CRM 客戶關係管理(CRM)系統定價計劃
  • Individual CRM: 免費(最多兩個用戶)
  • Basic CRM: 每個用戶每月$12.5(每月),每個用戶每月$10(每年)
  • Standard CRM: 每個用戶每月 $17(每月),每個用戶每月 $14(每年)
  • Pro CRM: 每個用戶每月$30(每月),每個用戶每月$24(每年)
  • Enterprise: 根據要求

按此 免費試用 不同功能,Enterprise 套餐除外。

Individual 計劃最多可儲存 1000 個聯繫人資料,包括自定義通知、看板視圖、用於捕獲潛在客戶的 Web 表單以及團隊協作工具等功能。

Basic CRM 計劃擁有無限的聯繫人,您亦可以使用潛在客戶、機會和聯繫人管理模板、無限的自定義管道、無限的看板等。

standard 計劃則允許您使用報價和發票、活動管理、與 Gmail 和 Outlook 的集成、每月最多 250 次自動化操作、重複數據合併等。

Pro CRM 軟件包包括每月多達 25000 個自動化操作、銷售預測和分析、高級集成,例如 HubSpot、Mailchimp 和 Facebooks Ads,內置時間跟踪等。

Enterprise 計劃允許潛在客戶評分、團隊目標、高級分析、具有私人工作區的高級帳戶權限等。

Monday.com 在定價方面勝出

Monday.com 的整體價格要便宜得多。Individual 計劃也支持最多兩個用戶免費使用。

Monday.com 與 Salesforce:客戶支持服務

Salesforce CRM 客戶支持服務

所有定價計劃都包括獲得標準技術支持和 Trailblazer community.但是,24/7 電話客戶服務則需要 額外費用.

Monday.com 客戶服務

Monday.com 提供 24/7 全天候客戶支持和查看每日實時網絡研討會或其所有定價計劃的自助服務知識庫。

Monday.com 在客戶支持服務方面勝出

由於所有軟件包(包括免費版本)都提供 24/7 支持, monday.com 將使您在這方面物有所值。

Monday.com vs Salesforce:優點和缺點

現在我們已經深入了解了 monday.comSalesforce,讓我們總結並回顧一下該平台的每個優缺點。

monday.com 優點

  • 可靠的定制選項
  • 優秀的客戶服務
  • 易於使用
  • 經濟實惠

monday.com 缺點

  • 高級功能不如 Salesforce
  • 整合功能比 Salesforce 少

Salesforce 優點

  • 龐大的功能整合庫
  • 優秀的定制選項
  • 廣泛的高級功能

Salesforce 缺點

  • 需額外付費的24/7 全天候客戶支持
  • 比Monday稍微難用
  • 昂貴

monday.com 與 Salesforce:結論

總的來說,Monday 和 Salesforce 都是不錯的選擇。然而, Salesforce 是大型公司或具有 CRM 軟件使用經驗的高級用戶的更好選擇.

該平台提供了廣泛的高級功能,它允許您自定義 CRM 的幾乎任何方面——從其界面到創建自定義應用程序。還有 AppExchange,您可以在其中將 CRM 解決方案與數以千計的其他應用程序連接起來。

另一方面,Monday.com 非常適合小型企業和新用戶。該平台的成本要低得多,而 UI 則更加直接和吸引人。它還設法提供大量高級功能、自定義選項和整合配套。

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