如果您正在尋找全面的CRM(顧客關係管理)軟件，比較不同 CRM 系統的功能和定價計劃非常重要。和 顧客關係管理 (CRM) 系統 在無數平台上可用，可能很難決定哪一個最適合您。
大多數 CRM 系統都具有相似的功能，但在為您的業務選擇一個之前，您應該考慮一些關鍵差異。
monday.com 與 Salesforce 是市場上最受歡迎的兩家 CRM 系統提供商。在此比較指南中，我們將概述兩個 CRM 系統之間的異同，並建議哪個更適合您的需求。
monday.com 與 Salesforce：相似之處
- 其中 Salesforce 和 Monday.com 提供廣泛的定制選項。
- 這兩個平台都通過其應用程序市場與大量應用程序進行了整合。
- Monday.com 和 Salesforce 都具有出色的報告功能。
- 這兩個平台都提供出色的客戶支持服務。
monday.com 與 Salesforce：差異
- monday.com‘s user interface is slightly easier to follow than Salesforce’s.
- Monday.com 便宜得多，並且包含永久免費計劃，與 Salesforce CRM 不同。
- Salesforce CRM 包括 AI 支持的功能，這比 monday.com 更重要。
- Salesforce 涵蓋了比 monday.com 更多的高級功能，例如專案管理和活動管理。
|
我們的 #1 選擇
|
最全面的 CRM 軟件
|
|
Primary Rating:
5.0
|
Primary Rating:
4.5
|
|
描述： Monday.com 是最好的基於雲的項目管理工具，可幫助團隊更有效地管理工作流程和協作。它提供了團隊進度的可視化概覽，使您可以輕鬆識別瓶頸和需要改進的地方。對於尋求靈活直觀的項目管理解決方案的團隊來說，這是一個很好的選擇。 |
描述： Salesforce 是最好的基於雲的客戶關係管理 (CRM) 軟件之一，可幫助企業管理其銷售、營銷和客戶服務活動。它提供了一個用於管理客戶數據、跟踪銷售線索和自動化營銷活動的集中式平台。借助 Salesforce，企業可以提高客戶參與度並推動收入增長。 |
|
優點：
|
優點：
|
|
|
Monday.com 是最好的基於雲的項目管理工具，可幫助團隊更有效地管理工作流程和協作。它提供了團隊進度的可視化概覽，使您可以輕鬆識別瓶頸和需要改進的地方。對於尋求靈活直觀的項目管理解決方案的團隊來說，這是一個很好的選擇。
- 用戶友好的界面，允許簡單的任務和項目管理
- 適用於各種行業和功能的可定制模板
- Integration with popular apps like Slack, Google Drive, and Trello
- 團隊進度和項目狀態的可視化概覽
- 靈活直觀的項目管理解決方案
Salesforce 是最好的基於雲的客戶關係管理 (CRM) 軟件之一，可幫助企業管理其銷售、營銷和客戶服務活動。它提供了一個用於管理客戶數據、跟踪銷售線索和自動化營銷活動的集中式平台。借助 Salesforce，企業可以提高客戶參與度並推動收入增長。
- 高效管理客戶數據
- 改善團隊成員之間的溝通和協作
- 提高銷售效率和收入
- 用於數據分析的可定制儀表板和報告
- 與其他業務工具和應用程序集成。
什麼是monday.com？
monday.com 是一種雲端解決方案，旗下有多種產品。該軟件包括 Monday Sales CRM, and its developer, marketing, and project management products – all of which integrate seamlessly with one another.
Monday’s CRM solution is designed with ease of use, affordability, and customization options in mind, making it an excellent option for small businesses with no prior experience in CRM platforms.
Monday provides a straightforward UI, while businesses can tweak multiple aspects of the platform, including dashboards, the sales pipeline, reports, and get access to a vast library of customizable templates – all at a fair price!
Monday.com 主要特點
- 看板、日曆、地圖、時間線和圖表視圖
- 可使用 200 多個可自定義的模板
- 團隊協作工具
- 潛在客戶管理
- 自動化工具
什麼是Salesforce？
創立三十多年來， Salesforce 已成為 CRM 系統的行業標準，並且還發展迅速，套裝中包含多種產品。
The platform’s CRM is found in the Sales Cloud. Unlike monday.com, the Salesforce CRM 解決方案對於中型和大型企業來說可能是更好的選擇。
Although Salesforce’s UI is a little more complicated, the software comes with a wide set of powerful features, while the AppExchange offers a myriad of native and third-party apps to help boost the platform’s functionality. You can even build your own apps from scratch!
Salesforce 主要功能
- 客戶、聯繫人、機會和潛在客戶管理
- 自定義儀表板和報告
- 活動管理
- 自動化工作流程
- AppExchange
Monday.com vs Salesforce：功能
定制選項
Salesforce CRM 定制
其中 monday.com 與 Salesforce CRM are excellent in terms of customization options. However, Salesforce CRM takes it up a notch for advanced users looking to gain full control over the platform’s overall look and feel.
For one, Salesforce CRM allows you to tweak the platform’s UI. More specifically, you can change the UI’s logos, graphics, and colors to better reflect your company’s corporate identity and make employees feel right at home when using Salesforce.
您還可以調整儀表板以顯示對您的業務至關重要的信息。此外，Salesforce 允許您設置自定義用戶權限和通知，以及創建自定義字段、工作流、自動化、管道、里程碑和報告。
Lastly, if you feel like Salesforce CRM’s out-of-the-box features are not enough, you can create custom applications via AppExchange from scratch.
Monday.com 定制
Although Monday’s customization options are not as extensive as Salesforce’s, this platform is still pretty solid. Monday is highly flexible.
您可以修改儀表板，以便輕鬆跟踪潛在客戶和關鍵業務指標、突出顯示關鍵客戶信息、編輯交易階段、創建自定義報告、根據自定義標準對潛在客戶評分等等。
此外，該軟件包括一個龐大的模板庫，提供完全可定制的模板以適應某些活動。例如，您可以找到專門為 房地產、營銷運營、客戶入職、客戶項目等。
總的來說，Salesforce 可能有更高級的定制選項，但由於其複雜性，並不是每個人都能充分利用這個平台所提供的功能。例如，您可能需要專門的開發人員團隊來幫助您構建自定義應用程序。
也就是說，星期一更適合初學者和小公司。該軟件更簡單，並且與其他一些競爭對手相比仍然提供了大量的定制選項，比如 Pipedrive.
報告和分析
Salesforce CRM系統 報告和分析
Salesforce’s Sales Cloud 報告和分析是一流的。它的報告是高度可定制的，允許您維護關鍵業務信息，從團隊活動報告到銷售業績報告等等。
您可以通過易於使用的拖放式用戶界面創建自定義報告，然後您可以在任何給定時間、任何給定地點訪問該報告。
較昂貴的定價計劃還包括更高級的報告功能，如歷史跟踪和將多個報告合併在一起或添加不同篩選器的可能性。
然而，Salesforce CRM 憑藉其 Einstein Analytics 工具大放異彩，該工具是 Sales Cloud 的可選附加組件，每個用戶每月收費 $50（每年計費）。
簡而言之，該工具利用人工智能和機器學習技術提供數據驅動的洞察力並幫助您做出正確的決策。
For instance, this tool will look at your pipelines and identify any trends in the sales process to help you increase sales. Additionally, the platform will analyze your company’s sales history to automatically create accurate sales forecasts.
Monday.com 銷售 CRM系統 報告和分析
Monday lacks Salesforce’s AI-powered analytics. However, this platform still covers excellent reports.
Much like Salesforce, Monday’s reports are also highly customizable, while the platform includes useful features, like sales forecasting, pipeline, activity, revenue analytics, etc.
Moreover, Monday’s reports are easy to comprehend. Everything is presented to you via a visual dashboard by selecting between multiple types of graphs. You can also easily share reports with your team to 保持公司團隊內部的透明度.
最後，您可以輕鬆添加自定義過濾器並對數據進行排序以快速找到關鍵信息。
總而言之，Salesforce 更深入，尤其是其 Einstein Analytics 工具。
但同樣，Monday更直接，也更便宜。也就是說，Monday更適合希望輕鬆收集和跟踪關鍵業務信息的小公司。
聯繫人管理
Salesforce CRM系統 潛在客戶管理
Salesforce CRM 為您提供更有效地管理聯繫人所需的所有工具。您可以輕鬆地組織您的聯繫人並收集每個客戶的總體概況。
例如，您可以可視化聯繫人活動或通信歷史等等，以更好地了解您應該如何與每個客戶互動。
該平台還允許您為每個客戶拉入社交媒體提要，讓您深入了解他們對您公司的看法以及您如何更有效地解決他們的問題。
In terms of maintaining and improving customer relationships, Salesforce CRM covers 2-way integrations with Gmail and Outlook so you can send and receive emails directly within the platform. You also have access to various email templates and the ability to send emails in mass.
Monday.com 銷售 CRM 聯繫人管理
Monday CRM系統 is similar to Salesforce in this regard, but it cannot pull in a customer’s social media feed. Other than that, this platform offers a centralized view where you can view all of your contacts’ details and communication history.
該平台還涵蓋了大量現成的模板，可幫助您更快地存儲聯繫人。但是，請記住，永久免費計劃只允許您存儲最多 1000 個聯繫人。其他包允許無限制的聯繫。
As for email, Monday integrates with Gmail and Outlook as well. There are also email templates with custom parameters, custom signatures, and access to email automation and tracking.
潛在客戶管理
Salesforce CRM系統 潛在客戶管理
Salesforce 使潛在客戶管理變得簡單。該平台包括一個易於遵循的用戶界面，使您可以輕鬆查看和跟踪所有重要的線索信息，例如每個線索來自哪個營銷活動。
此外，該平台簡化了尋找潛在客戶的過程，允許您通過在您的網站上創建表格來生成新的潛在客戶。每個完成的表格將連同適當的潛在客戶信息自動提交給 Salesforce。
除此之外，此 CRM 系統允許您設置自動線索路由和線索評分，確保將正確的線索分配給正確的銷售代表。
Monday.com 銷售 CRM 線索管理
與 Salesforce 一樣， monday CRM 系統還提供了一個集中式儀表板，可以深入了解您的銷售線索。
You can add custom lead groups, so you can better differentiate between new leads and old leads, qualified or unqualified, etc. Moreover, you can add custom lead status, like “Closed” or “Following Up,” for instance.
此外，您可以輕鬆合併重複數據以避免混淆，同時該平台還在其高端定價計劃中涵蓋潛在客戶評分。最後，您可以創建網絡捕獲表單。
自動化
Salesforce CRM系統 自動化
This CRM tool allows you to perform complex custom automation easily. There’s the Process Builder (流程構建器)，它允許您通過拖放界面自動執行工作流、電子郵件通知、任務分配、批准請求等流程。
Monday.com 自動化
星期一沒什麼不同。它還提供了一個用戶友好的用戶界面，允許您 自動化銷售 流程、電子郵件通知、任務等。您還必須選擇使用以下方式創建自定義自動化 If 與 Then 參數。
However, note that Monday’s lower-tier plans do not include any automation capabilities whatsoever. Moreover, excluding the Enterprise plan, automation is limited to 250 and 25000 per month.
相比之下，Salesforce CRM 在其所有軟件包中都包含自動化，而 Process Builder 對於 Essentials 和 Professional 計劃則限制每個帳戶最多設 5 個流程。
結論：兩者都在功能上獲勝
選擇取決於您的需要。 Salesforce 和 Monday 都提供了可靠的功能選擇。但是，Salesforce 傾向於更深入地使用更多的高級功能。不過，這是有代價的。
也就是說，Monday 為企業提供了足夠的功能來滿足他們的 CRM 需求，而 Salesforce 是尋求更多自定義選項和更高級功能的大型組織的更好選擇。
Salesforce 與 Monday：易用性
Salesforce CRM 易用性
Due to the platform’s wide set of advanced features, Salesforce might be a little more difficult for new users. It might take a while until you learn how to make the most out of this CRM. In contrast to Monday, Salesforce’s user interface is more sedate, yet complicated.
Once you enter the homepage, you’ll be greeted with dozens of buttons that may seem overwhelming at first glance. However, keep in mind that Salesforce allows you to customize the interface to suit your needs. There’s also plenty of documentation online to teach you the ropes.
Monday.com 易用性
另一方面， Monday‘s user interface is more suitable for new users. Everything is straightforward, while the UI is filled with colors, making this platform more pleasant to look at. The CRM provides intuitive dashboards, allowing you to find all the features you need in just a few seconds.
更不用說您還可以根據自己的喜好自定義它們。
Monday.com 更易於使用
All in all, Monday takes the cake here. The platform’s UI is designed with simplicity in mind. That said, it has a small learning curve, so you’ll get used to it right away. Moreover, the interface is filled with colors, which makes the platform visually appealing and more fun to use.
Salesforce 與 Monday.com：整合配套
Salesforce CRM 系統整合
Both Monday.com and Salesforce offer extensive integrations. For one, you could integrate the Sales Cloud with other Salesforce 產品，例如服務或營銷雲。因此，Salesforce 是可擴展性方面的絕佳選擇。
As mentioned, there’s also the AppExchange, where you can find integrations with both native and third-party apps. You can even build your own features from scratch.
Monday.com 整合
Like Salesforce, this software also seamlessly integrates with other products within Monday’s offering, including its marketing, team collaboration, and project management tools.
The platform integrates natively with 30+ apps, like Gmail, Outlook, Shopify、Stripe、DocuSign 以及 Microsoft Teams、Slack 等團隊協作軟件。
此外，該平台還包括一個 Apps Marketplace，這有助於與數百個其他應用程序輕鬆整合，涵蓋項目管理軟件、報告和分析工具、營銷解決方案等。
Salesforce 在集成中獲勝
儘管 Monday.com 和 Salesforce 都提供了廣泛的集成功能， Salesforce takes the winning edge due to its AppExchange. It covers more integrations, while the ability to create your own applications from scratch significantly extends the platform’s functionality.
Salesforce 與 monday.com：定價
Salesforce CRM 定價
- Essentials計劃： $25 每個用戶每月（每年）
- Professional： 每個用戶每月 $75（每年）
- Enterprise： $150 每個用戶每月（每年）
- Unlimited： $300 每個用戶每月（每年）
There’s a 30 天免費試用 體驗不同功能。
Essentials 計劃讓您可以使用基礎功能，包括聯繫人、交易、潛在客戶和機會管理、潛在客戶路由和分配、活動管理、群發電子郵件等。
The Professional plan unlocks the platform’s forecast and pipeline management, quoting features, lead registration capabilities, etc.
Enterprise計劃支持機會拆分、工作流和審批自動化、機會評分、高級報告功能等。
Unlimited 計劃使您可以訪問潛在客戶評分和預測預測功能。
Monday.com 銷售 CRM 系統定價
- Individual CRM： 免費（最多兩個用戶）
- Basic CRM： 每個用戶每月$12.5（每月），每個用戶每月$10（每年）
- Standard CRM： 每個用戶每月 $17（每月），每個用戶每月 $14（每年）
- Pro CRM： 每個用戶每月$30（每月），每個用戶每月$24（每年）
- Enterprise： 根據要求
There’s a 免費試用 不同功能，Enterprise 套餐除外。
Individual 計劃最多可儲存 1000 個聯繫人資料，包括自定義通知、看板視圖、用於捕獲潛在客戶的 Web 表單以及團隊協作工具等功能。
Basic CRM 計劃擁有無限的聯繫人，您亦可以使用潛在客戶、機會和聯繫人管理模板、無限的自定義管道、無限的看板等。
standard 計劃則允許您使用報價和發票、活動管理、與 Gmail 和 Outlook 的集成、每月最多 250 次自動化操作、重複數據合併等。
Pro CRM 軟件包包括每月多達 25000 個自動化操作、銷售預測和分析、高級集成，例如 HubSpot、Mailchimp 和 Facebooks Ads，內置時間跟踪等。
Enterprise 計劃允許潛在客戶評分、團隊目標、高級分析、具有私人工作區的高級帳戶權限等。
Monday.com 在定價方面勝出
Monday.com 的整體價格要便宜得多。Individual 計劃也支持最多兩個用戶免費使用。
Monday.com 與 Salesforce：客戶支持服務
Salesforce CRM 客戶支持服務
所有定價計劃都包括獲得標準技術支持和 Trailblazer community.但是，24/7 電話客戶服務則需要 額外費用.
Monday.com 客戶服務
Monday.com 提供 24/7 全天候客戶支持和查看每日實時網絡研討會或其所有定價計劃的自助服務知識庫。
Monday.com 在客戶支持服務方面勝出
由於所有軟件包（包括免費版本）都提供 24/7 支持， monday.com 將使您在這方面物有所值。
Monday.com vs Salesforce：優點和缺點
Now that we’ve got an in-depth look and monday.com 與 Salesforce, let’s summarize and go over each of the platform’s pros and cons.
monday.com 優點
- 可靠的定制選項
- 優秀的客戶服務
- 易於使用
- 經濟實惠
monday.com 缺點
- 高級功能不如 Salesforce
- 整合功能比 Salesforce 少
Salesforce 優點
- 龐大的功能整合庫
- 優秀的定制選項
- 廣泛的高級功能
Salesforce 缺點
- 需額外付費的24/7 全天候客戶支持
- 比Monday稍微難用
- 昂貴
monday.com 與 Salesforce：結論
總的來說，Monday 和 Salesforce 都是不錯的選擇。然而， Salesforce 是大型公司或具有 CRM 軟件使用經驗的高級用戶的更好選擇.
The platform offers a wide array of advanced functionalities and it allows you to customize almost any aspect of the CRM – from its interface to creating custom applications. There’s also the AppExchange, where you connect the CRM solution with thousands of other apps.
另一方面，Monday.com 非常適合小型企業和新用戶。該平台的成本要低得多，而 UI 則更加直接和吸引人。它還設法提供大量高級功能、自定義選項和整合配套。
